La función de Clientes Potenciales en la aplicación móvil te ayuda a rastrear y gestionar trabajos potenciales antes de que se conviertan en Presupuestos o Trabajos. Esta guía te explica cómo encontrar, crear y realizar acciones sobre clientes potenciales directamente desde tu dispositivo móvil.
Acceso a Clientes Potenciales en Móvil
Dónde encontrar tus clientes potenciales
Desde el Panel de control, puedes acceder rápidamente y revisar clientes potenciales sin necesidad de explorar otros menús.
Para ver tus clientes potenciales:
Desplázate hasta el final del Dashboard (Panel de control).
Toca el Leads chart (Gráfico de clientes potenciales) para abrir la lista de Clientes Potenciales.
Entendiendo el Gráfico de Clientes Potenciales
Qué muestra el gráfico
El gráfico de Clientes Potenciales te ofrece una vista rápida de tu canal de clientes potenciales:
Clientes Potenciales Abiertos son aquellos que se han creado pero que aún no se han marcado como ganados o perdidos.
Clientes Potenciales Ganados son aquellos que se han copiado a un Trabajo o Presupuesto. Esta acción actualiza automáticamente su estado a Ganado.
El gráfico circular muestra tu Tasa de Éxito, que se calcula así: Clientes Potenciales Ganados ÷ Total de Clientes Potenciales * 100 = % de Clientes Potenciales Ganados.
Creando un Cliente Potencial en Móvil
Dos maneras de crear un cliente potencial
Puedes comenzar un nuevo cliente potencial desde varios lugares dentro de la aplicación:
Opción 1: Desde el Dashboard
Toca el + icon (icono +) en la esquina superior derecha.
Selecciona Lead de la lista.
Opción 2: Desde la lista de Clientes Potenciales
Desplázate hasta el final del Dashboard.
Toca el Leads chart (Gráfico de clientes potenciales).
Toca el + icon (icono +) en la esquina superior derecha de la pantalla de Clientes Potenciales.
Ambos caminos te llevarán al New Lead form (Formulario de nuevo cliente potencial), donde puedes ingresar detalles clave del cliente y otros, tales como:
Asignado del cliente potencial
Notas privadas
Etiquetas de clientes potenciales
Líneas de pedido
Origen del cliente potencial
Qué Puedes Hacer con un Cliente Potencial
Acciones del cliente potencial
Después de crear un cliente potencial, verás varias opciones de acción en la parte superior de la pantalla:
Copiar a Presupuesto: Crea un presupuesto usando la información del cliente potencial. El cliente potencial se marca automáticamente como Ganado.
Copiar a Trabajo: Crea un trabajo utilizando la información del cliente potencial. El cliente potencial se marca automáticamente como Ganado.
Marcar como Perdido: Actualiza el estado del cliente potencial a Perdido. Útil para rastrear resultados.
Eliminar Cliente Potencial: Elimina el cliente potencial de tu lista. Esto no elimina el cliente asociado ni los detalles del cliente. Los clientes potenciales eliminados se excluyen del cálculo de tu Tasa de Éxito en el Dashboard.
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ayudarte! Chatea con Soporte usando la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.