Cómo actualizar cuándo se envía la información a QuickBooks
Esta función está actualmente disponible para un grupo selecto de Profesionales. Para solicitar acceso, comunícate con el Soporte usando el Burbuja de Chat Azul.
Sigue los pasos en esta sección para actualizar el activador de sincronización, es decir, el momento en que la información se enviará a QuickBooks por primera vez.
Para actualizar tus preferencias de sincronización en Housecall Pro:
Selecciona Settings (Configuración) de la barra de navegación de Housecall Pro en la parte superior de tu pantalla.
Selecciona QuickBooks del menú de la izquierda.
Haz clic en la pestaña Syncing (Sincronización) en la parte superior de la página.
En la nueva pestaña Syncing (Sincronización), verás dos configuraciones:
Sync when job is finished (Sincronizar cuando el trabajo esté finalizado) - si esta opción está seleccionada, la factura del trabajo se creará en QuickBooks cuando el estado del trabajo esté en Finish (Finalizar) (este es el comportamiento actual de la integración)
Sync when job is invoiced (Sincronizar cuando el trabajo esté facturado) - si esta opción está seleccionada, la factura del trabajo se creará en QuickBooks cuando el estado del trabajo esté en Invoice (Facturar).
Si deseas retrasar el momento en que se genera la factura en QuickBooks, simplemente selecciona la opción Sync when job is invoiced (Sincronizar cuando el trabajo esté facturado).
A continuación, confirma tu selección haciendo clic en Save (Guardar).
📌 Nota: Si sales de la página sin guardar los cambios, la configuración no se modificará.
Una vez cambiado el ajuste, deberías ver la confirmación en la parte inferior de la pantalla.
📌 Nota: Cuando se cambia el activador, la nueva configuración se aplicará a trabajos nuevos y trabajos en progreso que aún no han alcanzado el estado del activador.
Si hay algún problema de conexión durante el intento de cambiar la configuración del activador, el cambio no se guardará y verás la información en la parte inferior de la pantalla.
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¡Estamos aquí para ti! Chatea con Soporte usando la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.