Enviar solicitudes de financiamiento a clientes (Web)
Si tu trabajo está dentro del rango de préstamo aprobado con Wisetack*, verás un banner en la página de Detalles del Trabajo que te alertará sobre el posible pago mensual, con la opción de enviar una solicitud de financiamiento a tu cliente.
📌 Nota: Debes tener habilitado el financiamiento con Wisetack para enviar solicitudes de financiamiento a los clientes. *Las opciones de financiamiento durante el pago solo aparecerán para trabajos que estén dentro de los montos aprobados por nuestro socio ($500 - $25,000)
📖 Artículo de ayuda: Para aprender cómo registrarte en el Financiamiento al Consumidor de Wisetack, consulta "Wisetack Consumer Financing - Signing Up."
Para enviar a tu cliente una solicitud de financiamiento:
Abre un trabajo y haz clic en el botón Send financing application (Enviar solicitud de financiamiento) .
Luego serás dirigido a una página para confirmar los detalles del cliente antes de enviarles un mensaje SMS con un enlace para aplicar.
La información del número de teléfono de tu cliente se completará automáticamente en el aviso "Enviar solicitud de financiamiento". Puedes confirmar el número de teléfono o cambiarlo antes de enviar.
Una vez que la información esté confirmada, haz clic en Send Text (Enviar texto) para enviar al cliente un enlace para aplicar al financiamiento a través de Wisetack mediante su teléfono móvil.
📌 Nota: Al enviar el presupuesto o la factura, asegúrate de que tu cliente tenga un nombre completo y número de teléfono y que el trabajo o presupuesto tenga una fecha de servicio y monto total.
📖 Artículo de ayuda: ¡También puedes enviar solicitudes de financiamiento a través de la aplicación móvil de HCP! Para obtener más información, consulta nuestro Artículo de Ayuda, "Enviar solicitud de financiamiento a clientes - aplicación móvil" en el Centro de Ayuda de HCP.
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ti! Chatea con Soporte usando la Burbuja Azul de Chat en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.