Cómo actualizar tu cuenta bancaria en Housecall Pro
Sigue los pasos en esta sección para actualizar de manera segura tu cuenta bancaria para desembolsos con cifrado de extremo a extremo usando Plaid.
A partir del 7 de junio de 2021, Stripe requiere que cualquier LLC o corporación (es decir, cualquier organización configurada como tipo "Company" en Stripe) solo pueda conectar una cuenta bancaria a nombre de la LLC o DBA de la empresa. Los propietarios únicos (tipo "Individual" en Stripe) podrán usar cuentas personales para recibir desembolsos. Puedes ir a Stripe para más información.
Para actualizar tu cuenta bancaria en Housecall Pro:
Selecciona 'My money (Mi dinero)' desde la barra de navegación de Housecall Pro en la parte superior de tu pantalla.
Haz clic en el menú desplegable 'Settings (Configuración)' en el menú de la izquierda.
Selecciona 'Payout settings (Configuración de desembolsos)'.
El Panel de configuración aparecerá en el lado derecho de tu pantalla, donde verás la cuenta bancaria actualmente conectada a Housecall Pro.
Haz clic en el icono de lápiz azul junto a tu cuenta bancaria para editar la información.
Es posible que aparezca una pantalla para autorización de dos factores dependiendo de la configuración de tu cuenta. En este caso, ingresa el código y haz clic en el botón 'Continue (Continuar)' en la esquina inferior derecha.
A continuación, haz clic en el botón 'Connect My Bank (Conectar mi banco)' en la ventana "Update bank account (Actualizar cuenta bancaria)".
Haz clic en 'Continue (Continuar)' en la primera pantalla de la ventana de Plaid para proceder.
Si usaste Plaid para conectar tu cuenta bancaria anteriormente, tu número de teléfono se completará automáticamente en la pantalla "Enter your phone number (Ingresa tu número de teléfono)". También puedes ingresar tu número de teléfono para registrarte en Plaid si lo deseas.
Haz clic en 'Continue (Continuar)' aquí y se enviará un código de verificación a tu teléfono.
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Alternativamente, puedes hacer clic en la opción 'Continue as guest (Continuar como invitado)' para seleccionar una institución bancaria diferente.
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Si eliges ingresar tu número de teléfono en la pantalla "Enter your phone number (Ingresa tu número de teléfono)", cualquier cuenta bancaria asociada con la cuenta actualmente conectada a Housecall Pro se completará automáticamente después de ingresar el código de verificación.
Selecciona una cuenta bancaria en la pantalla "Select an account (Seleccionar una cuenta)" y haz clic en el botón 'Confirm (Confirmar)'.
En la siguiente pantalla, el botón 'Continue to login (Continuar para iniciar sesión)' para iniciar sesión en el portal seguro de tu institución bancaria.
Desde allí, ingresarás tus credenciales de inicio de sesión, solicitarás un código de autorización (dependiendo de tu institución bancaria), y autorizarás a tu institución bancaria a compartir tus datos con Plaid.
Una vez que autorices a tu institución bancaria a compartir tus datos, tu cuenta bancaria se conectará y actualizará automáticamente de manera segura en Housecall Pro. También recibirás una notificación por correo electrónico y mensaje de texto indicando que tu cuenta bancaria ha sido actualizada.
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Alternativamente, puedes seleccionar la opción '+ Add new account (Agregar nueva cuenta)' en la pantalla "Select an account (Seleccionar una cuenta)" si necesitas conectar una cuenta bancaria de una institución diferente.
Luego, busca y selecciona tu banco.
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Cómo actualizar tu cuenta bancaria manualmente
Si no puedes encontrar tu banco al intentar conectar a través de Plaid o prefieres conectar tu nueva cuenta bancaria manualmente, sigue los pasos en esta sección para actualizar tu cuenta bancaria manualmente, usando tus números de ruta y cuenta.
Para actualizar tu cuenta bancaria manualmente en Housecall Pro:
Selecciona 'My money (Mi dinero)' desde la barra de navegación de Housecall Pro en la parte superior de tu pantalla.
Haz clic en el menú desplegable 'Settings (Configuración)' en el menú de la izquierda.
Selecciona 'Payout settings (Configuración de desembolsos)'.
El Panel de configuración aparecerá en el lado derecho de tu pantalla, donde verás la cuenta bancaria actualmente conectada a Housecall Pro.
Haz clic en el icono de lápiz azul junto a tu cuenta bancaria para editar la información.
Es posible que aparezca una pantalla para autorización de dos factores dependiendo de la configuración de tu cuenta. En este caso, ingresa el código y haz clic en el botón 'Continue (Continuar)' en la esquina inferior derecha.
A continuación, haz clic en el botón 'Connect My Bank (Conectar mi banco)' en la ventana "Update bank account (Actualizar cuenta bancaria)".
Haz clic en el icono 'X' en la esquina superior derecha de la ventana de Plaid, luego haz clic en el botón 'Yes, exit (Sí, salir)'.
Ingresa tus números de ruta y cuenta en la ventana "Having trouble connecting your bank? (¿Tienes problemas para conectar tu banco?)".
Una vez ingresados, haz clic en el botón 'Add Account (Agregar cuenta)' en la esquina inferior derecha.
Luego recibirás una notificación por correo electrónico y mensaje de texto indicando que tu cuenta bancaria ha sido actualizada en Housecall Pro.
A partir del 7 de junio de 2021, Stripe requiere que cualquier LLC o corporación (es decir, cualquier organización configurada como tipo "Company" en Stripe) solo pueda conectar una cuenta bancaria a nombre de la LLC o DBA de la empresa. Los propietarios únicos (tipo "Individual" en Stripe) podrán usar cuentas personales para recibir desembolsos. Puedes ir a Stripe para más información.
📌 Nota: El tiempo de procesamiento para los depósitos de desembolsos estándar es de 2 días hábiles. El primer pago puede tardar hasta 5-7 días hábiles para acomodar el proceso de aprobación.
Aprende cómo Instapay puede tener típicamente tu pago con tarjeta de crédito en mano en menos de 30 minutos.
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