Solo los empleados con estado de Admin y Field Techs con el permiso 'Edit Company Info' habilitado pueden navegar a Price Book en las configuraciones móviles. Por favor, consulta nuestra guía de Permisos de Price Book Mobile para entender a qué tendrán acceso tus empleados dependiendo de sus permisos de usuario para obtener información más detallada.

Si tienes servicios o materiales con tarifa fija habilitados, querrás seguir gestionándolos en la versión web de Housecall Pro, para tener una vista completa de tus horas de trabajo y márgenes, etc. Por favor, consulta nuestro artículo deServicios de Tarifa Fija en Móvil para más información.

Para acceder a tu Price Book en tu aplicación móvil, toca el ícono de tres puntos horizontales etiquetado como 'More' ubicado en el lado derecho de la barra de navegación inferior de tu aplicación, y luego elige Price Book desde la parte superior del menú.

Al crear un trabajo o presupuesto en la aplicación móvil, tus empleados pueden buscar y agregar fácilmente servicios y materiales desde el Price Book, así como crear y personalizar nuevos artículos.

Para buscar un artículo al crear un nuevo trabajo, selecciona el cuadro gris Service bajo Líneas de pedido en el formulario de Nuevo Trabajo. Desde aquí, selecciona + Add Services o + Add Materials para buscar en el Price Book, navegando a través de categorías si las tienes.
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Para navegar por el Visual Price Book, selecciona Service Price Book en azul ubicado a la derecha de Services, o Materials Price Book en azul ubicado a la derecha de Materials.
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La función de búsqueda puede usarse para mostrar a tus empleados tanto coincidencias de artículos de servicio como de material, así como categorías relacionadas para que puedan refinar lo que están buscando según sus preferencias de búsqueda.

Inicia sesión en la aplicación y selecciona el menú desplegable desde la esquina izquierda.

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Ingresa la información aplicable y selecciona la marca de verificación ubicada en la esquina derecha para guardar tu nuevo servicio.

Para guardar una línea de pedido en el Price Book, necesitas navegar a la página de detalles de la factura/presupuestos.
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Desde el panel de control de la aplicación móvil, hay algunas formas de llegar a la página de detalles de la factura/presupuestos. Puedes ir al panel de control seleccionándolo desde la barra de navegación en la parte inferior de tu pantalla. (Usualmente ubicado en el extremo izquierdo).
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Puedes hacer clic en el ícono de schedule en la barra de navegación en la parte inferior de tu aplicación móvil. (ícono de calendario). Desde allí puedes ir a la fecha para la que está reservado tu presupuesto o trabajo y hacer clic en él.
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Alternativamente, en el panel de control de la aplicación móvil, puedes desplazarte hacia abajo y hacer clic en View My Invoices, o View My Jobs. Las facturas te llevan a una lista de tus facturas actuales, y los trabajos te llevan a la programación.
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Para presupuestos, puedes desplazarte hacia abajo y hacer clic en View My Estimates.
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Desplázate hacia abajo hasta que veas la tarjeta 'Line Items'. Haz clic en el ícono de lápiz en la parte superior derecha para editar las líneas de pedido.
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Una vez que estés en la página de detalles del trabajo/presupuestos, desplázate hacia abajo hasta que veas Line Items. Haz clic en el ícono de lápiz. Esto te llevará al modo de edición para tus líneas de pedido. En esta página, verás tus líneas de pedido existentes. Debajo de las líneas de pedido existentes, verás un botón + con Add Services junto a él, también verás un botón + con Add Materials junto a él.
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Haz clic en Add Services o Add Materials
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Después de hacer clic en Add Services o Add Materials, serás llevado a tu Price Book. Mientras estés en esta página, para crear una nueva línea de pedido, haz clic en el ícono + en la esquina superior derecha.

Aparecerá una pantalla titulada Nueva línea de servicio o Nueva línea de material según la opción que hayas elegido.
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Desde allí puedes ingresar el nombre del servicio o material, descripción, precio unitario, cantidad unitaria, marcar si es imponible o no, y finalmente al final de la lista hay un interruptor para Guardar en el Price Book.
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Una vez que hagas clic en save to price book el botón se resaltará para indicar que deseas guardar el artículo en el Price Book.
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También notarás dos nuevas opciones debajo de eso.
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Aparecerá una línea llamada Categoría, junto con la capacidad de adjuntar una imagen a este artículo de Servicio o Material.
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Una lista de categorías existentes aparecerá una vez que hagas clic en Category, al final de esa lista verás la opción de agregar una New Category.
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Si optas por usar una categoría existente, simplemente haz clic en ella, luego haz clic en Done en la parte superior derecha. Desde allí serás llevado de regreso a la página de edición de línea de pedido donde puedes hacer clic en Save en la parte superior derecha para guardar todos tus cambios en las líneas de pedido.

Serás llevado de regreso a la página 'Nueva Línea de Pedido' con toda tu información ingresada. Para guardar el artículo, haz clic en el botón 'add' en la parte superior derecha.
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Alternativamente, puedes crear una nueva categoría haciendo clic en el botón New Category . Desde allí, serás llevado a una pantalla para ingresar el nombre de la categoría, luego puedes presionar Save en la parte superior derecha.
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Después de eso, puedes seleccionar la categoría que acabas de crear de tu lista de categorías existentes.

Usa esta guía para entender qué permisos impactan la capacidad de acceder a configuraciones relacionadas con Price Book o ver los precios que has establecido para tus servicios y materiales.

¿Quién tiene acceso a Price Book en móvil:

Para más desgloses de permisos o para obtener una mejor comprensión de los permisos, siéntete libre de chatear a través de la burbuja de chat azul.

¿Eres propietario de un negocio de HVAC? Aprende cómo mejorar el precio de tus servicios.