Descripción general de la Advertencia de Territorio
La Advertencia de Territorio ayuda a los franquiciadores a prevenir conflictos territoriales al alertar a los franquiciados cuando una dirección de cliente está fuera de su territorio asignado. Esta función apoya el cumplimiento del acuerdo de franquicia al aumentar la visibilidad sobre la propiedad del territorio y desalentar el trabajo fuera del territorio antes de que se convierta en un problema.
La Advertencia de Territorio está diseñada para redes de franquicias que definen territorios externamente (como a través de proveedores de mapas como GBBIS) y desean mostrar esos límites dentro de HCP en momentos críticos del ciclo de vida del cliente.
Específicamente, la Advertencia de Territorio te permite:
Mostrar la propiedad del territorio a los franquiciados.
Advertir a los franquiciados cuando una dirección de cliente está fuera de su territorio asignado.
Transferir clientes al franquiciado correspondiente cuando sea necesario.
Reducir disputas territoriales y violaciones de contrato.
Cómo funciona la Advertencia de Territorio
La Advertencia de Territorio se basa en datos territoriales proporcionados por el proveedor de mapas del franquiciador y asigna esos territorios a cuentas de franquiciados en HCP.
A grandes rasgos:
Los límites territoriales son establecidos por el franquiciador en un software de mapas de terceros.
La propiedad del territorio se asigna a los franquiciados en HCP.
Cuando se ingresa la dirección de un cliente durante la creación del cliente, HCP verifica si la dirección está:
Dentro del territorio del franquiciado.
Dentro del territorio de otro franquiciado.
En un territorio no asignado (“espacio en blanco”).
HCP muestra una advertencia y acciones disponibles cuando un cliente pertenece a otro franquiciado según su territorio.
¿Qué ven los franquiciados cuando un cliente está fuera del territorio?
Cuando un franquiciado intenta trabajar con un cliente cuya dirección está fuera de su territorio asignado, verá una advertencia clara que indica el estado del territorio.
Si el cliente está fuera del territorio del franquiciado, el franquiciado verá:
Una advertencia de que el cliente pertenece al territorio de otro franquiciado.
La opción de transferir al cliente al franquiciado correspondiente.
La opción de cancelar la acción y evitar continuar.
Al guardar al cliente, se mostrará una etiqueta indicando el estado del territorio del cliente. Esos estados pueden ser:
En Territorio – El cliente está dentro del territorio propiedad del franquiciado.
Fuera de Territorio – El cliente está dentro del territorio de otro franquiciado.
Espacio en Blanco – El cliente está en un territorio no asignado.
Este estado del territorio también es visible al ver el perfil de un cliente para flujos de trabajo relacionados como Clientes Potenciales, Presupuestos y Trabajos.
Ejemplo de Territorio en Conflicto.
Ejemplo de En Territorio.
Ejemplo de Territorio Disponible.
Ejemplo de Etiqueta de Estado de Territorio en Páginas de Trabajo.
Transferencias de Clientes y Notificaciones
Transferir Nuevos Clientes
Al crear un nuevo cliente, si la dirección del cliente cae dentro del territorio de otro franquiciado y el franquiciado elige transferir, el cliente se creará en la cuenta HCP del franquiciado correspondiente.
Transferir Clientes Existentes
Al actualizar la dirección de un cliente existente, si la dirección actualizada está fuera del territorio del franquiciado, el franquiciado puede:
Cancelar el cambio de dirección.
Transferir al cliente al franquiciado correcto.
Notificaciones
Cuando se transfiere un cliente, el franquiciado receptor es notificado del cliente recién creado o transferido por correo electrónico.
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ti! Chatea con el Soporte usando la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.