¿Qué es "Optimizar por tiempo de manejo"?
Optimizar por tiempo de manejo reordena automáticamente los trabajos programados de un técnico para el día para minimizar el tiempo total de conducción. En lugar de reorganizar manualmente las citas para reducir el viaje, Housecall Pro calcula el orden más eficiente basado en ubicaciones reales de trabajo y condiciones de tráfico en vivo.
Esta es una herramienta de planificación para el mismo día. No reprograma trabajos a diferentes días ni cambia a qué técnico se asigna un trabajo, solo reordena los trabajos dentro del día de un solo técnico para reducir las millas recorridas entre paradas.
La optimización de rutas está actualmente en pruebas alfa y solo está disponible para un grupo limitado de Pros.
Cómo abrir la optimización de rutas
Para abrir la optimización de rutas:
Ve a la vista de Schedule (Programación) (calendario).
En la parte superior del calendario, haz clic en Optimize by drive time.
Se abre la vista de optimización de rutas, mostrando:
Un panel izquierdo con una lista de tus técnicos que tienen trabajos programados ese día.
Un panel derecho con un mapa que muestra todas las ubicaciones de trabajo.
📌 Nota: Necesitas permiso para agregar y editar trabajos para usar esta función.
Paso 1: Elige un técnico para optimizar
El panel izquierdo enumera a cada empleado que tiene al menos un trabajo programado en la fecha seleccionada, junto con su tiempo total de viaje estimado actual.
Usa el selector de fecha en la parte superior (o haz clic en Today (Hoy)) para seleccionar el día que deseas optimizar.
Haz clic en el icono de editar (lápiz) junto al técnico cuya ruta deseas optimizar.
Serás llevado a la vista de detalles de ese técnico, que muestra:
Su ubicación de inicio
Todos sus trabajos programados en el orden de tiempo actual
Su ubicación de finalización
Tiempo total de viaje estimado actual
Paso 2: Establecer ubicaciones de inicio y finalización
La optimización de rutas necesita saber dónde comienza y termina cada técnico su día. Por defecto, estas se establecen en la dirección de la sede de tu empresa (desde la configuración de tu organización).
Para cambiar una ubicación para un técnico específico:
Haz clic en el icono de editar (lápiz) junto a la ubicación de inicio o finalización.
Se abre un cuadro de diálogo. Ingresa:
Nombre de la ubicación — una etiqueta para este lugar (por ejemplo, "Casa," "Almacén")
Dirección — busca y selecciona la dirección usando el campo de dirección
Haz clic en Save (Guardar).
Paso 3: Bloquear trabajos (Opcional)
Si hay trabajos que deben permanecer en su horario actual — por ejemplo, un cliente solicitó una ventana de llegada específica que no puede cambiar — puedes bloquear esos trabajos antes de optimizar.
Haz clic en el icono de candado en cualquier trabajo de la lista para bloquearlo en su lugar.
Los trabajos bloqueados no se reordenarán cuando ejecutes la optimización.
Todos los demás trabajos se reorganizarán alrededor de los bloqueados.
Paso 4: Ejecutar la optimización
Una vez que hayas confirmado la ubicación de inicio, la ubicación de finalización y cualquier trabajo bloqueado:
Haz clic en Optimize by drive time en la parte inferior del panel.
El sistema calcula el orden más eficiente usando distancias reales de carretera y condiciones de tráfico en vivo.
Mientras se procesa, verás "Optimizing by drive time..."
Cuando se complete, la lista de trabajos se actualiza para mostrar el nuevo orden sugerido, y el mapa se redibuja para reflejar la ruta optimizada.
Después de la optimización, verás:
La lista de trabajos reordenada con tiempos de viaje actualizados entre paradas
Tiempo total de viaje para la ruta optimizada
Tiempo ahorrado en comparación con el orden original (por ejemplo, "Se ahorraron 23 min")
Un tiempo de finalización estimado actualizado para el día del técnico
🛠️ Consejo Pro: Puedes ejecutar la optimización varias veces. Si bloqueas trabajos adicionales y vuelves a optimizar, recalculará alrededor de esas paradas bloqueadas.
📌 Nota: Si un trabajo no tiene una dirección de servicio con coordenadas, no se tendrá en cuenta en el ordenamiento por tiempo de manejo. En su lugar, se tratará como un bloque de tiempo y se colocará en el horario sin afectar la ruta del mapa. Asegúrate de que los trabajos tengan direcciones completas para obtener los mejores resultados.
Paso 5: Guardar la ruta optimizada
Cuando estés satisfecho con el orden sugerido, tienes dos opciones de guardado:
Guardar y notificar a los clientes — guarda el nuevo orden de trabajos y envía notificaciones de citas actualizadas a los clientes afectados
Guardar y no notificar a los clientes — guarda el nuevo orden silenciosamente sin comunicación hacia los clientes
Haz clic en el botón principal Guardar y notificar a los clientes, o haz clic en la flecha desplegable para seleccionar Guardar y no notificar a los clientes.
¿Qué pasa con los trabajos "Anytime"?
Los trabajos que no tienen una ventana de tiempo específica — marcados como Anytime — se tratan como completamente flexibles. El optimizador puede colocarlos en cualquier momento del día que minimice el tiempo total de manejo, dentro de tus horas de trabajo.
¿Qué pasa si un trabajo no puede ajustarse al horario optimizado?
En algunos casos, un trabajo puede ser omitido por el optimizador — por ejemplo, si su ventana de tiempo requerida entra en conflicto con otros trabajos bloqueados o cae fuera del horario laboral. Si esto sucede:
Verás una notificación de advertencia que enumera los trabajos que no pudieron ser programados (hasta 3 se muestran por nombre).
Esos trabajos permanecerán en el calendario del técnico en sus horarios originales.
Revisa y ajusta manualmente los trabajos afectados, o intenta desbloquear algunos trabajos y volver a optimizar.
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