Descripción general de las tareas
Las tareas te ayudan a rastrear y organizar actividades que deseas que tú o tus empleados completen, sin la necesidad de crear un trabajo formal para ellas. Los administradores y el personal de oficina pueden ver las tareas de otros empleados, mientras que los técnicos de campo solo pueden ver sus propias tareas.
Cuando se asigna una tarea a alguien, recibirá una notificación push de la aplicación móvil de Housecall Pro.
Si estás utilizando la función de Acuerdos de Servicio, las tareas se generarán automáticamente para recordarte programar las próximas citas de acuerdos de servicio. Las tareas generadas automáticamente no se pueden desactivar, sin embargo, puedes filtrarlas de tu lista de Tareas.
Tareas en el Portal Web de HCP
Cómo crear una tarea (Portal Web de HCP)
Para crear una tarea en el portal web de HCP:
Haz clic en tu foto de perfil (o tus iniciales) en la esquina superior derecha de tu cuenta de Housecall Pro.
Luego, selecciona 'Tasks (Tareas)' del menú
Haz clic en el botón 'Create Task (Crear tarea)' en la esquina superior derecha de la página de Tareas.
Ingresa los detalles de la tarea en los campos vacíos de la ventana de Tareas (según sea necesario), luego haz clic en 'Save (Guardar)' en la esquina inferior derecha para completar la creación de la tarea.
Por favor nota: Solo se puede asignar una tarea a un empleado.
🛠️ Consejo profesional: Si esta tarea ya ha sido finalizada, simplemente marca la casilla junto a 'Mark as complete (Marcar como completada)' para eliminarla de tu lista de tareas pendientes.
Cómo completar una tarea (Portal Web de HCP)
Para completar una tarea en el portal web de HCP:
Haz clic en tu foto de perfil (o tus iniciales) en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP.
Luego, selecciona 'Tasks (Tareas)' del menú.
Encuentra la tarea que deseas marcar como completada en la lista de Tareas, luego haz clic en el botón 'Mark complete (Marcar como completada)' en el lado derecho de la tarea.
Puedes deshacer la acción si es necesario haciendo clic en el botón 'Completed (Completada)' que reemplaza al botón Marcar como completada.
Cómo editar una tarea (Portal Web de HCP)
Para editar una tarea en el portal web de HCP:
Haz clic en tu foto de perfil (o tus iniciales) en la esquina superior derecha de tu cuenta de Housecall Pro.
Luego, selecciona 'Tasks (Tareas)' del menú.
Ubica la tarea que te gustaría editar en la lista de Tareas y haz clic en el icono de lápiz a la derecha de la tarea.
Realiza los cambios necesarios en la ventana de Tareas, luego haz clic en 'Save (Guardar)' en la esquina inferior derecha de la ventana para finalizar las ediciones.
Tareas en la aplicación móvil de HCP (iOS)
Cómo crear una tarea (iOS)
Para crear una tarea en la aplicación móvil de HCP en tu dispositivo iOS (iPhone/iPad):
Toca el icono de Tareas (3 líneas horizontales con una marca de verificación) en la esquina superior izquierda de tu pantalla.
Toca el icono [+] en la esquina superior derecha de tu pantalla.
Ingresa los detalles de la tarea: Título de la tarea, descripción, empleado asignado y la fecha de vencimiento, si corresponde.
Por favor nota: Actualmente, no puedes agregar una asociación de cliente a una tarea desde la aplicación móvil, solo en el portal web.
Puedes tocar para cambiar vistas de Tareas entre:
Todas las Tareas: Tareas para toda la empresa
Mis Tareas: Tareas asignadas específicamente a ti
Por favor nota: Los empleados que no tienen permisos de nivel de Administrador para su cuenta solo podrán ver sus propias tareas (no todas las tareas).
Cómo completar una tarea (iOS)
Para completar una tarea en la aplicación móvil de HCP en dispositivos iOS (iPhone/iPad):
Toca el icono de Tareas (3 líneas horizontales con una marca de verificación) en la esquina superior izquierda de la aplicación móvil de HCP.
Toca el círculo a la izquierda de la tarea que necesitas marcar como completada.
El círculo luego cambiará a una marca de verificación para indicar que la tarea ha sido completada.
Cómo editar una tarea (iOS)
Para editar una tarea en la aplicación móvil de HCP en dispositivos iOS (iPhone/iPad):
Toca el icono de Tareas (3 líneas horizontales con una marca de verificación) en la esquina superior izquierda de la aplicación móvil de HCP.
Selecciona una tarea de la lista.
Esto abrirá los detalles de la tarea para cualquier edición necesaria.
🛠️ Consejo profesional: Aquí también puedes eliminar una tarea si ya no es necesaria tocando 'Delete task (Eliminar tarea)' en rojo hacia la parte inferior de la pantalla.
Toca 'Done (Hecho)' en la esquina superior derecha de tu pantalla para finalizar cualquier cambio.
Tareas en la aplicación móvil de HCP (Android)
Cómo crear una tarea (Android)
Para crear una tarea en tu dispositivo Android:
Toca el icono de Menú (3 líneas horizontales apiladas) en la esquina superior izquierda de la aplicación móvil de HCP.
Selecciona 'Tasks (Tareas)' del menú a la izquierda
Toca el icono de más (+) verde en la esquina inferior derecha de tu pantalla.
También puedes alternar entre vistas de Tareas:
Todas las Tareas: Tareas para toda la empresa
Mis Tareas: Tareas asignadas específicamente a ti
Por favor nota:
Los empleados que no tienen permisos de nivel de Administrador para su cuenta solo podrán ver sus propias tareas (no todas las tareas).
Actualmente, no puedes agregar una asociación de cliente a una tarea desde la aplicación móvil, solo en el portal web.
Ingresa los detalles de la tarea: Título de la tarea, descripción, empleado asignado y la fecha de vencimiento, si corresponde.
Toca el icono de marca de verificación una vez que se haya ingresado la información para guardar la tarea.
🛠️ Consejo profesional: Puedes eliminar una tarea tocando el icono de 3 puntos a la derecha de la marca de verificación.
Notificaciones de Tareas
Las notificaciones de tareas ayudan a los asignados a estar al tanto de trabajos nuevos y próximos.
Tarea asignada
Esta notificación se genera cuando un usuario es asignado a una tarea. No se enviará una notificación si te asignas una tarea a ti mismo.
Métodos de entrega (basados en la configuración de notificaciones):
Notificación del navegador
Centro de notificaciones (Icono de campana)
Notificación push en un dispositivo móvil
Tarea próxima a vencer
Esta notificación se genera en la fecha en que vence una tarea. Las notificaciones se envían a los asignados a las 5 AM en su zona horaria para cada tarea que vence ese día.
Métodos de entrega (basados en la configuración de notificaciones):
Notificación del navegador
Centro de notificaciones (Icono de campana)
Notificación push en un dispositivo móvil
Los asignados también recibirán un recordatorio por correo electrónico el día que vencen las tareas, que incluye las tareas que vencen ese día y cualquier tarea atrasada.
🔎 Para obtener más información sobre cómo configurar la configuración de notificaciones y métodos de entrega, consulta nuestro Centro de notificaciones artículo de ayuda.
¿Tienes problemas para encontrar lo que necesitas?
Para más ayuda, comunícate con nuestro equipo de Soporte por Chat
a través de la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o
contacta a nuestro equipo de Soporte por Teléfono al (858) 842-5746.