Descripción general del Inbox
La función Inbox dentro de Housecall Pro te permite acceder a todos tus mensajes en un solo lugar. Puedes acceder a mensajes de tus clientes y miembros de tu equipo en iOS, Android y el navegador web de HCP para asegurarte de que tú y tu equipo no se pierdan de nada.
Nuestras funciones de chat en el HCP Inbox te permiten crear nuevos mensajes, iniciar chats grupales con tu equipo y clientes, y enviar imágenes, videos, GIFs y archivos adjuntos. Estas funciones te permiten mejorar el servicio al cliente y obtener una mejor comprensión del problema del cliente.
Este sistema de chat unificado te permite gestionar las operaciones diarias de tu negocio a través de tres espacios de trabajo:
Clientes - Lleva el servicio al cliente al siguiente nivel comunicándote con tus clientes a través de SMS. El punto de contacto, el personal de oficina y los técnicos de campo se agregarán automáticamente a todos los chats de clientes para asegurar que la comunicación con el cliente sea transparente para todos en tu equipo.
Empleados - Gestiona fácilmente la comunicación con tu equipo para coordinar eficazmente las operaciones internas. Puedes iniciar conversaciones con uno de los miembros de tu equipo o agregar tantos miembros del equipo como desees.
Comunidad - Chatea con colegas y otros Pros fuera de tu organización. Además, si recibes una remisión de cliente, aparecerá en este espacio de trabajo para que la aceptes o rechaces.
📌 Nota:
Los técnicos solo serán agregados a un chat de cliente si están asignados a un trabajo para ese cliente. Los técnicos serán eliminados automáticamente de los canales de clientes una vez que el trabajo esté completado, eliminado o cancelado.
Si no deseas que un miembro del equipo chatee con clientes, puedes desactivar el permiso de Permitir al usuario chatear con clientes.
Inbox en el navegador web de HCP
Tu Inbox es el centro principal para todas las comunicaciones con clientes y empleados. Desde esta ubicación, puedes acceder y gestionar fácilmente mensajes con clientes y empleados para revisar o enviar mensajes. También tienes la capacidad de controlar qué empleados están involucrados en los hilos de chat. En esta sección, repasaremos cómo acceder y gestionar estas funciones.
Mensajes de clientes en el Inbox
Para acceder y gestionar tus mensajes de Inbox con clientes:
Ve a Inbox en la barra de navegación superior de tu cuenta de HCP (en la web).
Selecciona Clientes del menú a la izquierda de tu página de Inbox.
Para enviar un nuevo mensaje a un cliente:
Haz clic en el icono de lápiz azul ubicado en la parte superior derecha de tu hilo de mensajes (hacia el centro de tu pantalla).
Para marcar todos tus mensajes como leídos:
Haz clic en el icono Más y en la opción Marcar todo como leído.
Para navegar al perfil de un cliente desde el Inbox:
Selecciona un hilo de mensajes existente para el cliente cuyo perfil deseas acceder.
Haz clic en el nombre del cliente en la parte superior del hilo de chat.
Selecciona Perfil del cliente del menú desplegable.
Si el cliente con el que te estás comunicando tiene la etiqueta No dar servicio, puedes verlo en la vista de lista de chat del cliente y en la ventana de chat.
📌 Nota: Los mensajes de texto deben estar activados en tu cuenta para acceder al canal de Clientes en tu Inbox.
Agregar, eliminar y ver miembros en hilos de chat
La función de Miembros te permite ver, eliminar y agregar empleados en un hilo de mensajes en tu inbox a tu discreción. Los empleados incluidos en un hilo de mensajes recibirán notificaciones push de cualquier respuesta del cliente al hilo.
Para ver y gestionar miembros en un hilo de chat:
Primero, navega a tu Inbox seleccionando Inbox desde la barra de navegación de HCP en la parte superior de tu pantalla.
Luego, selecciona un canal (Clientes o Empleados), luego selecciona un hilo de chat.
Desde allí, haz clic en los nombres de los miembros arriba para agregar o eliminar empleados del hilo (esto se resaltará en azul cuando pases el cursor sobre él).
Aparecerá la ventana de Agregar o eliminar usuario, donde puedes agregar empleados al chat o eliminarlos.
Para agregar un empleado al chat:
Simplemente escribe y haz clic en su nombre, o selecciona su nombre de la lista.
Para eliminar un empleado del chat:
Haz clic en el icono X a la derecha de su nombre.
📌 Nota:
Si eliminas a alguien de un chat, la única forma en que se volverá a agregar es si lo agregas manualmente.
No se pueden agrupar varios clientes en una conversación, solo empleados.
Los empleados de Administración y Personal de Oficina aún pueden acceder a los hilos de mensajes incluso si no están incluidos como miembros en el chat, pero no recibirán notificaciones push en la aplicación móvil si no están agregados como miembros.
Los técnicos de campo solo pueden ver los hilos cuando están incluidos como miembros.
Chat Global
Aprende a usar nuestra función de Chat Global. El Chat Global mantiene tu Inbox accesible en cualquier lugar de Housecall Pro.
Puedes abrir tus mensajes desde el Inbox tradicional en la barra de navegación superior o gestionar conversaciones sin problemas usando las nuevas ventanas de chat, convenientemente ubicadas en la parte inferior izquierda de cada página.
Para usar la función de Chat Global:
Haz clic en la burbuja de chat azul en la esquina inferior derecha de tu cuenta de HCP en la web.
📌 Nota: Puedes encontrar esta función de Chat Global en la mayoría de las páginas.
A continuación, verás una lista completa de tus canales de chat. Esto agrega tus mensajes de chat de Clientes, Empleados y Job Inbox.
Para enviar un nuevo mensaje, haz clic en el icono de lápiz ubicado en la parte superior derecha de la página de Chat Global.
Para navegar a un chat, selecciónalo en la lista de chat, y se abrirá directamente en el panel derecho.
Una vez que estés en una ventana de chat, puedes hacer clic en el icono de perfil del cliente para abrir el Perfil del cliente.
Una vez que estés en una ventana de chat, también puedes hacer clic en el icono Más para ver las acciones adicionales.
En el menú desplegable Más dentro de una ventana de chat, puedes hacer clic en Llamar al cliente para ingresar el número del cliente en el marcador si tienes VoIP. También puedes seleccionar Archivar chat o Bloquear número. Cuando bloqueas un número, también puedes marcarlo como No dar servicio.
El icono de ventana emergente moverá el chat a una ventana en la esquina inferior derecha.
En un chat que ha sido emergido, el icono de flecha minimizará o maximizará el chat para que no interfiera con lo que estás haciendo en Housecall Pro.
El icono X cerrará la ventana de chat.
Dentro de una ventana de chat, podrás pasar el cursor sobre el chat para tomar medidas sobre un mensaje individual:
Para un mensaje que recibas, podrás Reaccionar o Copiar el mensaje.
#{{TEXT_60}}
#{{TEXT_61}}Para un mensaje que enviaste, podrás reaccionar, copiar, editar o eliminar el mensaje.
#{{TEXT_63}}Para los mensajes de voz, podrás descargar la grabación si hay una.
Para gestionar tus ventanas de chat, puedes hacer clic en el icono Más (tres puntos), y podrás seleccionar:
Marcar todo como leído
Cerrar todas las ventanas de chat
Minimizar todas las ventanas de chat.
Marcar todo como leído marcará todos tus mensajes como leídos.
Cerrar todas las ventanas de chat cerrará todas las ventanas del Chat Global.
Minimizar todas las ventanas de chat ocultará todas las ventanas de chat. Puedes abrir la ventana de chat nuevamente haciendo clic en ella.
También puedes filtrar el Buzón de Chat Global para:
All Comms
Clientes
Empleados
AI Team
Job inbox
También puedes ver solo tus mensajes no leídos a través del interruptor de no leídos.
Si tienes varias ventanas de chat abiertas, se minimizarán bajo un icono Más
Habilitar notificaciones de escritorio
Las notificaciones de escritorio están disponibles para mostrar cuando alguien te envía un mensaje. Al hacer clic en la notificación, irás directamente a su chat.
📌 Nota: Housecall Pro funciona mejor con Google Chrome. Recomendamos usar el navegador Chrome para obtener los mejores resultados.
Para habilitar las notificaciones de escritorio:
Abre un navegador Google Chrome en tu computadora.
Haz clic en el icono Más (3 puntos) en la esquina superior derecha de tu navegador.
Selecciona Settings (Configuración) del menú desplegable. Serás redirigido a la página de Configuración.
Selecciona Privacy and security (Privacidad y seguridad) del menú a la izquierda.
Selecciona Site settings (Configuración del sitio).
Desplázate hacia abajo y selecciona Notifications (Notificaciones).
Bajo Default behavior (Comportamiento predeterminado), haz clic en el botón de opción para seleccionar la opción, Sites can ask to send notifications (Los sitios pueden pedir enviar notificaciones).
Para activar las notificaciones para Housecall Pro, desplázate hacia abajo a Customized behaviors (Comportamientos personalizados) y haz clic en el botón Add (Agregar) junto a Allowed to send notifications (Permitido enviar notificaciones).
Ingresa housecallpro.com en la ventana emergente Add a site (Agregar un sitio), luego haz clic en el botón azul Add (Agregar), ¡y listo!
Recorrido en video:
Buzón en Móvil
Para acceder a tu Buzón en la aplicación móvil de Housecall Pro:
Toca el icono de Buzón en la barra de navegación en la parte inferior de tu pantalla.
Desde aquí, puedes crear un nuevo mensaje y agregar múltiples partes al canal.
Para iniciar un hilo con un cliente y varios técnicos:
Selecciona Clientes después de abrir tu Buzón, luego toca el icono de lápiz en la esquina superior derecha de la página.
En el cuadro de búsqueda que aparece, comienza a escribir el nombre del cliente y selecciónalo de la lista una vez que aparezca.
Toca Create (Crear).
Una vez que el hilo esté iniciado, puedes proceder a agregar empleados haciendo clic en el icono de engranaje.
En la configuración del chat, verás una lista de todos los empleados actualmente adjuntos a la conversación.
Puedes agregar más empleados haciendo clic en el icono de lápiz en la esquina superior derecha, luego buscando el nombre del empleado y seleccionándolo.
Toca la flecha hacia atrás en la esquina superior izquierda para volver a la configuración o al hilo de chat después de agregar un empleado.
Los empleados también pueden ser eliminados en la configuración del chat haciendo clic en el icono Más (3 puntos) junto a su nombre y seleccionando Remove (Eliminar).
¿Qué hay de nuevo?
El Buzón móvil ahora incluye una vista unificada de All Comms donde cada conversación vive en un solo lugar. Por supuesto, aún puedes filtrar tus conversaciones usando los buzones dedicados como de costumbre.
Abrir el Buzón
Toca Inbox (Buzón) en la barra de navegación inferior de la aplicación móvil de HCP.
En la parte superior, verás All Comms, mostrando todas las conversaciones recientes en orden cronológico.
Iniciar un Nuevo Chat
En All Comms, toca el icono de New Message (Nuevo Mensaje) ✏️ (arriba a la derecha).
En la barra de Search (Buscar), comienza a escribir el nombre de un cliente o empleado. Ambos aparecen en la misma lista, sin necesidad de cambiar de pestaña.
Selecciona uno o más participantes (por ejemplo, un cliente más varios técnicos).
Toca Create (Crear) para abrir el hilo.
Gestionar Participantes en un Chat
Dentro del hilo, toca el icono de Settings (Configuración) (engranaje) (arriba a la derecha).
Agregar empleados: Toca el icono de Add (Agregar) ✏️, busca, selecciona, y se agregarán.
Eliminar empleados: Toca el ⋯ (tres puntos) junto a un nombre → Remove (Eliminar).
Después de realizar cambios, toca la flecha hacia atrás ← (arriba a la izquierda) para volver al chat.
Cambiar a Buzones Dedicados (Opcional)
Si prefieres vistas separadas, navega de regreso a la vista principal de Inbox (Buzón) y elige una sección para ver solo esas conversaciones. Regresa a All Comms (Todas las comunicaciones) en cualquier momento desde la misma vista.
Funciones Avanzadas del Buzón (Web y Móvil)
Las siguientes funciones avanzadas del Buzón están disponibles tanto en el portal web de HCP como en la aplicación móvil de HCP.
Archivar Hilos de Chat (Web)
Para archivar hilos de chat en tu Buzón a través del Portal Web de HCP:
Navega a tu Buzón de HCP haciendo clic en Inbox (Buzón) en la barra de navegación de Housecall Pro, luego selecciona un Canal ('Customers' o 'Employees').
Selecciona un hilo de chat que desees archivar y haz clic en el icono Más (3 puntos) hacia la esquina superior derecha de tu pantalla.
Selecciona Archive chat (Archivar chat) del menú desplegable, y aparecerá un cuadro de diálogo para confirmar si deseas archivar el chat.
Haz clic en Archive (Archivar) para confirmar.
Archivar Hilos de Chat (Móvil)
Para archivar mensajes/chats en tu Buzón a través de la aplicación móvil de HCP:
Toca el icono de Inbox (Buzón) en la barra de navegación en la parte inferior de tu pantalla.
Selecciona el canal de Customers (Clientes).
Desde allí, toca un hilo de mensajes y desliza hacia la izquierda en el chat que deseas archivar.
Los chats archivados estarán ocultos de tu lista de chats con clientes. Sin embargo, todos los datos se conservarán.
📌 Nota:
Los hilos de chat se pueden desarchivar iniciando un nuevo chat con el cliente (todos los datos anteriores también se restaurarán).
Los chats también se desarchivarán automáticamente cuando el cliente te envíe un mensaje.
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Navegar a un Perfil de Cliente
El Inbox (Buzón) te permite ir al perfil del cliente directamente desde un chat.
Para hacer esto, haz clic en el icono de perfil del cliente (ubicado a la izquierda de los mensajes que el cliente envía en el hilo).
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Nota Interna
La función de Nota Interna te permite enviar mensajes dentro del canal de Clientes que solo son visibles para tu equipo. El cliente no podrá ver estos mensajes.
Si un mensaje está en amarillo, eso significa que el cliente no puede ver ese mensaje.
Feed de Actividad
Puedes ver cualquier evento que ocurra con respecto al perfil de un cliente, como un trabajo que esté programado, completado o pagado. Estas actualizaciones de actividad son visibles directamente dentro de tu chat con el cliente.
El feed de actividad te dice cuáles son esos eventos, cuándo ocurren y quién está involucrado.
Esto te proporcionará un rastro de auditoría completo de todo lo que ha sucedido en el perfil de ese cliente.
@Menciones
Con la función de @Menciones, puedes mencionar empleados dentro de su canal. Cualquier persona fuera del canal deberá ser agregada al canal primero.
Puedes etiquetar a empleados específicos en tus mensajes, tanto para mensajes normales como para notas internas.
Puedes distinguir las menciones porque estarán resaltadas.
Reacciones con Emoji
¡Puedes reaccionar a los mensajes de los empleados (mensajes normales y notas internas) con emojis en tus canales de Inbox de Housecall Pro!
📌 Nota: No puedes reaccionar a los mensajes de los clientes; solo podrás reaccionar a los mensajes de los empleados.
En tu Inbox de Housecall Pro, navega a un canal y selecciona un hilo de mensajes. Verás un rostro sonriente con un icono de más (+). Al hacer clic en ese icono, aparecerá un panel de emojis.
Puedes elegir tu emoji desde allí, o puedes hacer clic en el rostro sonriente adicional con el icono (+), y aparecerá una selección más amplia de emojis de reacción. 😁
Revisar Tipo de Mensaje
Si tu cliente envía una reseña, mostraremos esa reseña en tu feed de chat.
Tipo de Mensaje de Llamada
Si tienes la función de Voz, podrás acceder a tus llamadas entrantes, salientes y perdidas en el feed de chat. Tendrás acceso a la grabación de la llamada y a los detalles de la llamada.
Gestionar tus Números Bloqueados
Agrega las personas que llaman no deseadas o spam a tu lista de bloqueo. Los números bloqueados no podrán llamar ni enviar mensajes de texto a ninguno de tus números de teléfono.
Para gestionar tus Números Bloqueados:
Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP para ir a Settings (Configuración).
En el menú de Configuración a la izquierda, selecciona Communications (Comunicaciones), luego haz clic en la pestaña Phone Numbers (Números de Teléfono) en la parte superior de la página de configuraciones de Comunicaciones.
Aquí verás la sección de Block List (Lista de Bloqueo). Puedes hacer clic en Add number (Agregar número) para agregar un nuevo número a tu lista de números bloqueados.
Para desbloquear un número, selecciona Unblock (Desbloquear) junto al número de teléfono en tu lista de números bloqueados.
Cuando un número está bloqueado, no recibirás ningún chat ni llamadas (si tienes VoIP) de ese número.
También puedes desbloquear un número haciendo clic en Unblock (Desbloquear) en la banda roja dentro de una ventana de chat, o yendo al Customer Profile (Perfil del Cliente) y seleccionando Unblock (Desbloquear) junto al número de teléfono en la sección de Información de Contacto.
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Funciones del Buzón Disponibles Solo en Móvil
Las siguientes funciones del Buzón están disponibles solo en la aplicación móvil de Housecall Pro.
Desactivar Notificaciones de Chat (Móvil)
Para desactivar las notificaciones de chat:
Ve a tu Inbox (Buzón) en la aplicación móvil de HCP.
iOS: Toca el icono de engranaje en la esquina superior derecha de la página.
Android: Verás tus configuraciones en la lista de elementos que aparecen cuando haces clic en el icono de Inbox. Las configuraciones deben estar al final de la lista.
Selecciona Turn chat notifications off (Desactivar notificaciones de chat) del menú que aparece en tu pantalla.
Marcar todos los mensajes como leídos (Móvil)
Para marcar todos los mensajes como leídos:
Ve a tu Inbox (Buzón) en la aplicación móvil de HCP.
iOS: Toca el icono de engranaje en la esquina superior derecha de la página.
Android: Verás tus configuraciones en la lista de elementos que aparece cuando haces clic en el icono de Inbox. Las configuraciones deben estar al final de la lista.
Selecciona Mark all as read (Marcar todo como leído) del menú que aparece en tu pantalla.
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ti! Chatea con Soporte usando la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.