Descripción general
Las siguientes alertas de QuickBooks Desktop son las más comunes que vemos aquí en Housecall Pro. En este artículo, repasaremos cada una de estas alertas para que puedas aprender qué las causa y cómo resolverlas cuando ocurren.
Nuestro objetivo es ayudarte a navegar estas alertas con facilidad y mantener la integración entre Housecall Pro y QuickBooks Desktop funcionando sin problemas.
Contactar al soporte de Housecall Pro:
Si tu alerta no se muestra a continuación, o esto no aborda el problema que estás experimentando, por favor comunícate con nuestro equipo de soporte por chat a través del Chat Azul
en tu cuenta de Housecall Pro, o contacta a nuestro equipo de soporte telefónico al (858) 842-5746.
Reprocesar alertas de QuickBooks Desktop
Después de haber solucionado cualquier problema que pueda causar una alerta en tu Centro de Alertas de QuickBooks Desktop, es posible que necesites reprocesar la alerta. Esto es para asegurar que la sincronización entre Housecall Pro y QuickBooks Desktop pueda completarse.
❗Importante:
Antes de intentar reprocesar una alerta,
sigue los pasos descritos en este artículo para resolverlos y
evitar más problemas.
Para reprocesar alertas de QuickBooks Desktop:
Haz clic en el icono de QuickBooks en la parte superior derecha de la barra de navegación de Housecall Pro para ser dirigido al Centro de Alertas de QuickBooks.
Pasa el ratón sobre la alerta que necesitas reprocesar, y aparecerán dos iconos en el lado derecho de esa alerta.
Haz clic en el botón Reprocesar.
El botón Reprocesar es el icono de la izquierda que parece una flecha circular girando en el sentido de las agujas del reloj.
Es posible que se te pida proporcionar información adicional dependiendo del tipo de alerta que estés reprocesando.
#{{TEXT_21}}Una vez que hayas hecho clic en el botón Reprocesar y tratado con cualquier ventana emergente, la alerta desaparecerá de tu Centro de Alertas de QuickBooks.
#{{TEXT_23}}A continuación, abre QuickBooks Desktop y ejecuta el QuickBooks Web Connector (QWC) para permitir que las correcciones que hiciste en tu cuenta de Housecall Pro se sincronicen con QuickBooks Desktop.
#{{TEXT_25}}Si este paso no se completa, la alerta seguirá apareciendo en tu cuenta de Housecall Pro.
#{{TEXT_27}}
Una vez que hayas terminado de ejecutar el QuickBooks Web Connector, necesitarás volver a Housecall Pro y actualizar tu pantalla.
#{{TEXT_29}}Después de actualizar, la alerta no debería volver a aparecer. Si lo hace, la alerta no se resolvió completamente y se necesita más acción.
#{{TEXT_31}}
Alerta: "El Nombre (Nombre del Cliente) del Elemento de la Lista ya está en Uso"
Esta alerta puede ocurrir por las siguientes razones:
Tu QuickBooks Desktop no está en Modo de Usuario Único.
#{{TEXT_35}}Cuando intentas exportar archivos de Housecall Pro a QuickBooks Desktop cuando hay múltiples usuarios activos en tu archivo de empresa de QuickBooks Desktop.
#{{TEXT_37}}Estás intentando exportar un cliente a QuickBooks Desktop que comparte el mismo nombre que un proveedor, empleado u otro cliente en tu archivo de empresa de QuickBooks Desktop.
Para resolver esta alerta:
Asegúrate de que tu QuickBooks Desktop esté en modo de usuario único.
#{{TEXT_41}}Verifica que la computadora que accede a QuickBooks Desktop sea la computadora principal desde la que se está alojando el servidor de QuickBooks.
#{{TEXT_43}}Verifica si el Perfil del Cliente que estás exportando comparte un nombre con un proveedor, un empleado u otro cliente en tu archivo de empresa de QuickBooks Desktop.
Cambiar QuickBooks Desktop a Modo de Usuario Único
Para cambiar QuickBooks Desktop a Modo de Usuario Único:
Abre tu archivo de empresa de QuickBooks Desktop y haz clic en 'Archivo' en la barra de herramientas en la parte superior de tu pantalla.
A continuación, selecciona 'Cambiar a Modo de Usuario Único' del menú desplegable.
Por favor Nota: Si hay otros usuarios en el Archivo de Empresa, QuickBooks Desktop establecerá un temporizador permitiendo a esos usuarios guardar su trabajo y cerrar sesión antes de forzarlos a salir y poner QuickBooks Desktop en modo de usuario único.
Una vez que QuickBooks Desktop se haya colocado exitosamente en Modo de Usuario Único, puedes reprocesar la alerta en el Centro de Alertas de QuickBooks dentro de tu cuenta de Housecall Pro. La alerta será entonces eliminada, y la factura se sincronizará con tu archivo de empresa de QuickBooks Desktop.
Si el problema persiste, verifica si el cliente que estás exportando comparte un nombre con un proveedor, empleado u otro cliente en tu archivo de empresa de QuickBooks Desktop.
Cambiar el nombre de un empleado en QuickBooks Desktop
Para cambiar el nombre de un empleado en QuickBooks Desktop:
Haz clic en 'Empleados' en la barra de herramientas en la parte superior de tu archivo de empresa de QuickBooks Desktop, luego selecciona 'Centro de Empleados' del menú desplegable.
Selecciona el empleado correcto y haz clic en el icono de lápiz a la derecha de "Información del Empleado" para editar.
Realiza los cambios necesarios en los campos de "Nombre" y/o "Apellido", luego haz clic en el botón 'OK' en la parte inferior de la ventana "Editar Empleado".
Cambiar el nombre de un proveedor en QuickBooks Desktop
Para cambiar el nombre de un proveedor en QuickBooks Desktop:
Selecciona 'Proveedores' del Menú de Navegación de QuickBooks en el lado izquierdo de tu pantalla para acceder a tu Lista de Proveedores.
Desde la Lista de Proveedores, haz doble clic en el proveedor cuyo nombre necesitas cambiar. Esto abrirá la ventana "Edit Vendor" (Editar proveedor).
Cambia el nombre de tu proveedor según sea necesario en el campo "Vendor Name" (Nombre del proveedor), luego haz clic en el botón 'OK' en la parte inferior de la ventana.
Cambiar el Nombre del Cliente en Housecall Pro
Para cambiar el nombre de un cliente en Housecall Pro:
Navega a tu cuenta de Housecall Pro y haz clic en 'Customers (Clientes)' desde la barra de navegación en la parte superior de tu pantalla.
Usa la barra de búsqueda en la página "Customers (Clientes)" para escribir el nombre del cliente que necesita ser modificado.
#{{TEXT_66}}Presiona enter en tu teclado para buscar, luego haz clic en el nombre de tu cliente para abrir su página de Perfil del Cliente.
Haz clic en el icono de lápiz en la sección "Contact Info" (Información de contacto) para editar la información de tu cliente.
Escribe un nuevo nombre en el campo 'Display Name' (Nombre para mostrar), luego haz clic en el botón 'Update (Actualizar)' en la esquina inferior derecha de la ventana "Edit contact info" (Editar información de contacto) para guardar los cambios.
Alerta: "Hubo un Error al Guardar una Lista de Clientes, Elemento... El Cliente Ya Tiene Información de Trabajo"
Esta alerta ocurre cuando el perfil del cliente en QuickBooks Desktop tiene información almacenada bajo la pestaña "Job Info" (Información de trabajo).
Para resolver esta alerta:
Abre tu archivo de empresa de QuickBooks Desktop y haz clic en 'Customers (Clientes)' desde la barra de herramientas en la parte superior. Luego, selecciona 'Customer Center (Centro de clientes)' del menú desplegable.
Haz doble clic en el nombre del cliente para abrir su perfil y haz clic en la pestaña "Job Info" (Información de trabajo) en el lado izquierdo de la pantalla.
Borra todos los campos y asegúrate de que estén vacíos.
Alerta: "Nombre Ya Tomado"
Esta alerta ocurre porque un Perfil de Cliente que creaste comparte el mismo nombre en QuickBooks Desktop que otro cliente, proveedor o empleado.
#{{TEXT_78}}
Para resolver esta alerta, puedes:
Cambiar el Nombre para Mostrar de uno de los clientes.
Fusionar los Perfiles de Cliente (si la alerta es por un cliente duplicado).
Cambiar el nombre de tu Proveedor.
Cambiar el nombre de tu empleado.
Por favor, ten en cuenta: Puedes cambiar los Nombres para Mostrar de los clientes y fusionar Perfiles de Cliente en tu cuenta de Housecall Pro.
Si necesitas cambiar el nombre de un proveedor o empleado, esto deberá hacerse en tu archivo de empresa de QuickBooks Desktop.
Nombre Compartido con Otro Cliente: Cambiar el Nombre para Mostrar del Cliente
Para cambiar el Nombre para Mostrar de un cliente:
Selecciona 'Customers (Clientes)' en la barra de navegación en la parte superior de tu cuenta de Housecall Pro.
Usa la barra de búsqueda para escribir el nombre del cliente que necesita ser modificado, luego haz clic en el nombre del cliente para abrir su Perfil del Cliente.
Asegúrate de que estás en la pestaña 'Profile' (Perfil) y haz clic en el icono de lápiz junto a "Contact info" (Información de contacto) para editar la información de tu cliente.
La ventana "Edit contact info" (Editar información de contacto) aparecerá, donde puedes escribir un nuevo nombre en el campo "Display name" (Nombre para mostrar).
#{{TEXT_92}}Una vez que hayas cambiado el Nombre para Mostrar de tu cliente, haz clic en el botón 'Update (Actualizar)' en la esquina inferior derecha de la ventana.
Nombre Compartido con Otro Cliente: Fusionar Perfiles de Cliente
Para fusionar Perfiles de Cliente:
Selecciona 'Customers (Clientes)' en la barra de navegación en la parte superior de tu cuenta de Housecall Pro.
Asegúrate de que estás en la pestaña "Customers (Clientes)" y usa la barra de búsqueda para escribir el nombre del cliente que necesita ser fusionado. Luego, presiona enter en tu teclado para buscar.
❗Importante:
Antes de fusionar clientes, confirma que los dos clientes son
realmente el mismo cliente que ha sido duplicado, y
no clientes diferentes con el mismo nombre.
Marca las casillas a la izquierda de los Nombres para Mostrar de los clientes para cada duplicado Perfil de Cliente.
Haz clic en el botón 'Bulk Actions' (Acciones en masa) en el lado derecho de la página "Customers (Clientes)", luego selecciona 'Merge customers' (Fusionar clientes) del menú desplegable.
La ventana "Merge customers" (Fusionar clientes) aparecerá para que confirmes la información a fusionar.
#{{TEXT_105}}Puedes hacer clic en los campos 'Mobile number' (Número móvil) y 'Email' (Correo electrónico) en esta pantalla para asegurarte de que la información correcta esté seleccionada para el Perfil de Cliente fusionado.
Una vez confirmado, desplázate hasta la parte inferior de esta ventana y haz clic en el botón azul 'Merge Customers' (Fusionar clientes) en la derecha.
#{{TEXT_108}}Otra ventana aparecerá en tu pantalla para verificar el cambio. Esta ventana advierte que las tarjetas de crédito adjuntas a los Planes de Servicio de clientes activos no se fusionarán y que los clientes no pueden ser desfusionados.
#{{TEXT_110}}Para continuar con la fusión de los Perfiles de Cliente, haz clic en el botón azul 'Merge Customers' (Fusionar clientes) en la esquina inferior derecha de esta ventana.
#{{TEXT_112}}
Nombre Compartido con un Proveedor
Para cambiar el nombre de un Proveedor en QuickBooks Desktop:
Abre tu archivo de empresa de QuickBooks Desktop y selecciona 'Vendors (Proveedores)' del menú de navegación de QuickBooks Desktop a la izquierda.
Desde la pestaña "Vendors (Proveedores)", haz doble clic en el proveedor cuyo nombre necesitas cambiar. Esto abrirá la ventana "Edit Vendor" (Editar proveedor).
Cambia el nombre de tu proveedor según sea necesario en el campo "Vendor Name" (Nombre del proveedor), luego haz clic en el botón 'OK' en la parte inferior de la ventana.
Nombre Compartido con un Empleado
Para cambiar el nombre de un empleado en QuickBooks Desktop:
Haz clic en 'Employees (Empleados)' en la barra de herramientas en la parte superior de tu archivo de empresa de QuickBooks Desktop, luego selecciona 'Employee Center (Centro de empleados)' del menú desplegable.
Asegúrate de que el empleado correcto esté seleccionado y haz clic en el icono de lápiz a la derecha de "Employee Information (Información del empleado)" para editar.
Realiza cambios en los campos "First Name (Nombre)" y/o "Last Name (Apellido)" según sea necesario, luego haz clic en el botón 'OK' en la parte inferior de la ventana "Edit Employee (Editar empleado)".
Después de que se hayan realizado los cambios necesarios en el cliente, proveedor o empleado, puedes reprocesar las alertas en el Alert Center (Centro de alertas) de tu cuenta de Housecall Pro.
Una vez que la alerta haya sido reprocesada, el cliente se sincronizará y la alerta se resolverá.
Alerta: "Conflicto de nombre para mostrar"
Esta alerta ocurre cuando se crea una factura en Housecall Pro para un cliente duplicado y se envía a QuickBooks Desktop.
Para resolver esta alerta, puedes:
Cambiar el nombre del cliente para quien se creó la factura, o
Fusionar los Perfiles de Cliente si son duplicados.
Cambiar el nombre del Cliente
Para resolver esta alerta cambiando el nombre del cliente:
Selecciona el icono de QuickBooks en la esquina superior derecha de tu barra de navegación de Housecall Pro para acceder al QuickBooks Alert Center (Centro de alertas de QuickBooks).
Pasa el ratón sobre la alerta, y haz clic en el botón 'Reprocess (Reprocesar)' que aparece. El icono del botón 'Reprocess (Reprocesar)' aparece como una flecha circular girando en el sentido de las agujas del reloj.
Renombra al cliente en el campo “Rename customer (Renombrar cliente)”, luego haz clic en el botón 'Rename Customer (Renombrar cliente)'.
Por favor, ten en cuenta: Podrás elegir de una lista de nombres proporcionados/sugeridos, o puedes nombrar al cliente de otra manera si lo deseas.
Esto creará y vinculará un NUEVO cliente en QuickBooks Desktop con el nombre ingresado pero el nombre para mostrar permanecerá igual en Housecall Pro.
Fusionar Perfiles de Clientes Duplicados
Para resolver esta alerta fusionando Perfiles de Clientes duplicados:
Selecciona el icono de QuickBooks en la esquina superior derecha de tu barra de navegación de Housecall Pro para acceder al QuickBooks Alert Center (Centro de alertas de QuickBooks).
Pasa el ratón sobre la alerta, y haz clic en el botón 'Reprocess (Reprocesar)' que aparece. El icono del botón 'Reprocess (Reprocesar)' aparece como una flecha circular girando en el sentido de las agujas del reloj.
Haz clic en el botón 'Go to Customers Page to Merge (Ir a la página de clientes para fusionar)'.
Escribe el nombre de tu cliente en la barra de búsqueda de la página "Customers (Clientes)" y presiona enter en tu teclado para buscar.
❗Importante:
Antes de fusionar clientes, confirma que los dos clientes son
en realidad el mismo cliente que ha sido duplicado, y
no clientes diferentes con el mismo nombre.
Después de verificar que estos son Perfiles de Cliente duplicados, marca las casillas a la izquierda de cada uno.
Haz clic en el botón 'Bulk Actions (Acciones en masa)' en el lado derecho de la página, luego selecciona 'Merge Customers (Fusionar clientes)' del menú desplegable.
La ventana "Merge customers (Fusionar clientes)" aparecerá para que confirmes la información a fusionar.
Puedes hacer clic en los campos 'Mobile number (Número móvil)' y 'Email (Correo electrónico)' en esta pantalla para asegurarte de que la información correcta esté seleccionada para el Perfil de Cliente fusionado.
Una vez confirmado, desplázate hasta la parte inferior de esta ventana y haz clic en el botón azul 'Merge Customers (Fusionar clientes)' a la derecha.
Otra ventana aparecerá en tu pantalla para verificar el cambio. Esta ventana advierte que las tarjetas de crédito adjuntas a los Planes de Servicio de clientes activos no se fusionarán y que los clientes no pueden ser desfusionados.
Para continuar con la fusión de los Perfiles de Cliente, haz clic en el botón azul 'Merge Customers (Fusionar clientes)' en la esquina inferior derecha de esta ventana.
Alerta: "La cadena (Número de factura) en el campo 'RefNumber' es demasiado larga"
Esta alerta ocurre cuando has creado un número de factura en Housecall Pro que excede los límites de caracteres para ese campo en QuickBooks.
Por favor, ten en cuenta: QuickBooks tiene diferentes límites de caracteres para cada campo.
Esta es una limitación solo de QuickBooks.
Para resolver esta alerta, puedes seguir estos pasos para acortar el número de factura en Housecall Pro para que el número se ajuste dentro de los límites de caracteres:
Haz clic en el icono de QuickBooks en la esquina superior derecha de tu barra de navegación de Housecall Pro para acceder al QuickBooks Alert Center (Centro de alertas de QuickBooks).
Haz clic en la alerta para navegar a la factura.
Haz clic en el número de factura para abrir la ventana "Invoice number (Número de factura)".
Ingresa el nuevo número de factura en el campo 'Set Invoice Number (Establecer número de factura)'. El nuevo número de factura debe tener 11 caracteres o menos para cumplir con los límites de caracteres de QuickBooks.
Una vez que hayas realizado tus cambios, haz clic en 'Save (Guardar)' para finalizar.
Después de que el número de factura haya sido acortado, puedes reprocesar las alertas en el QuickBooks Alert Center dentro de tu cuenta de Housecall Pro.
Una vez que la alerta haya sido reprocesada, el cliente se sincronizará y la alerta se resolverá.
Este gráfico enumera todos los límites de caracteres para cada campo:
Campo | Máximo de caracteres | Nota |
Nombre de la cuenta | 31 |
|
Números de cuenta | 7 |
|
Monto | 20 |
|
Campos personalizados (artículos) | 30 |
|
Mensaje al cliente (Facturas) | 101 |
|
Cliente, Proveedor y Otros Nombres | 41 |
|
Nombre del artículo | 31 | El nombre del artículo puede contener caracteres especiales, pero se recomienda que el primer carácter no sea especial. |
Nombre del empleado (nombre y apellido) | 25 |
|
Descripción del artículo (Facturas) | 4095 |
|
Número de parte del artículo | 31 |
|
Descripción del trabajo | 99 |
|
Memo | 4095 | Aunque el campo Memo puede contener 4095 caracteres, solo se mostrarán de 30 a 60 caracteres en los cheques impresos, dependiendo de la configuración de impresión. Se mostrarán 96 caracteres en un informe de Detalles de Transacción. |
Campo de notas | 4095 | Aunque el campo de Notas en la hoja de tiempo puede contener 4095 caracteres, solo se mostrarán 96 caracteres en el informe de Tiempo por Detalle de Trabajo. |
Notas en Dirección de Envío/Facturación | 41 |
|
Nombre de usuario | 29 |
|
Contraseña | 16 |
|
Nombre de envío | 41 |
|
Campo de número de factura | 11 |
|
Números de lote | 40 |
|
Nombre del informe de la empresa | 60 |
|
Título del informe | 60 |
|
Subtítulo del informe | 60 |
|
Pie de página adicional del informe | 60 |
|
Cuadro de texto | 1000 |
|
Alerta: "No se pudo sincronizar porque el cliente tiene un ':' en su nombre"
Esta alerta ocurre porque hay un dos puntos en los campos “Nombre”, “Apellido”, “Empresa” o “Nombre para mostrar”.
Para resolver esta alerta, encuentra y elimina el dos puntos de los campos correspondientes siguiendo estos pasos:
Haz clic en 'Customers (Clientes)' en la barra de navegación en la parte superior de tu cuenta de Housecall Pro.
Usa la barra de búsqueda en la página "Customers (Clientes)" para escribir el nombre de tu cliente. Presiona 'Enter' en tu teclado para buscar, luego selecciona el Perfil del Cliente correcto.
A continuación, haz clic en el icono de lápiz en la sección “Contact Info (Información de contacto)” de la página del Perfil del Cliente.
Identifica el campo que incluye el dos puntos y elimínalo. Luego, haz clic en 'Update (Actualizar)' para guardar los cambios.
Después de que el dos puntos haya sido eliminado del nombre del cliente, puedes reprocesar la alerta en el Centro de Alertas de QuickBooks dentro de tu cuenta de Housecall Pro.
Una vez reprocesada, la alerta se eliminará y la factura se sincronizará con el archivo de empresa de tu QuickBooks Desktop.
Alerta: "Hay una referencia inválida al Impuesto sobre Ventas del Artículo de QuickBooks 'No Tax' en la Factura."
Esta alerta ocurre cuando el impuesto sobre ventas está desactivado en QuickBooks Desktop.
Por favor, ten en cuenta: La integración de Housecall Pro y QuickBooks Desktop fue diseñada para requerir que el impuesto sobre ventas esté activado, incluso si no usas el impuesto sobre ventas para tu empresa. No hay problema en activar el impuesto, y la integración requiere que el impuesto sobre ventas esté habilitado para funcionar correctamente.
Para resolver esta alerta, activa el impuesto sobre las ventas siguiendo estos pasos:
En QuickBooks Desktop, haz clic en 'Edit' en la barra de herramientas en la parte superior de tu pantalla, luego selecciona 'Preferences' del menú desplegable.
❗Importante:
DEBES estar en Modo de Usuario Único para completar los siguientes pasos.
A continuación, selecciona 'Sales Tax' en la ventana "Preferences" y haz clic en la pestaña "Company Preferences".
Haz clic en el botón de opción a la izquierda de 'Yes' para la pregunta “¿Cobras impuesto sobre las ventas?”
En la sección "Set Up Sales Tax Item", haz clic en la barra desplegable bajo "Your most common sales tax item," luego selecciona 'No Tax' de las opciones proporcionadas.
Si no tienes un ítem “No Tax” en la lista desplegable “Your most common sales tax item”, tendrás que crear uno. Para hacerlo, puedes seleccionar la opción '< Add New >' del desplegable.
Alternativamente, puedes hacer clic en el botón 'Add sales tax item...' en la sección "Set Up Sales Tax Item" para crear un ítem de impuesto sobre las ventas.
En la ventana "New Item" que aparece después de hacer clic en el botón "Add sales tax item...", asegúrate de que el "Type" esté configurado en la opción "Sales Tax Item".
#{{TEXT_250}}Una vez verificado, escribe "No Tax" en el campo 'Sales Tax Name'.
#{{TEXT_252}}Haz clic en el botón 'OK' a la derecha para continuar.
La ventana "Upcoming Sales Tax" aparecerá entonces.
#{{TEXT_255}}Asegúrate de que las casillas NO estén marcadas para ninguna opción: "Make all existing customers taxable," o "Make all existing non-inventory and inventory parts taxable."
#{{TEXT_257}}Haz clic en el botón 'OK' en la ventana "Upcoming Sales Tax", y tu impuesto sobre las ventas estará habilitado en QuickBooks Desktop.
Una vez que el impuesto sobre las ventas esté activado, puedes reprocesar las alertas en el QuickBooks Alert Center dentro de tu cuenta de Housecall Pro, y tu factura se sincronizará con tu archivo de empresa de QuickBooks Desktop.
#{{TEXT_260}}
Para más información sobre cómo configurar el impuesto sobre las ventas en QuickBooks Desktop, consulta este artículo de QuickBooksHelp: "Set up sales tax in QuickBooks Desktop."#{{TEXT_264}}
Cómo resolver problemas de conciliación de propinas
Si estás experimentando problemas al conciliar tus propinas en QuickBooks Desktop o estás recibiendo una alerta de que no puedes pagar más del monto especificado, te recomendamos descartar la alerta y construir la factura manualmente en QuickBooks Desktop.
Puedes verificar o hacer cambios en el mapeo de integración de Housecall Pro/QuickBooks Desktop navegando a “My Apps” y seleccionando la aplicación QuickBooks Desktop.
Puedes ver el mapeo de la cuenta de gratificación en la sección “Accounts”. La cuenta que has asignado para la línea de propinas debe coincidir con el mapeo de tu cuenta de gratificación.
Paso 1: Crea un ítem de línea de propina en QuickBooks Online
Primero, verifica para confirmar que no tienes ya un Servicio para propinas. Si ya tienes este ítem, salta a crear la factura#{{TEXT_272}}
#{{TEXT_273}}Ve a “Lists” y luego selecciona “Item List”
#{{TEXT_275}}Desde aquí, haz clic derecho en tu lista de ítems y haz clic en “New.”
#{{TEXT_277}}Selecciona 'Service' del menú desplegable Type.
Nombra el ítem “Tip”
Asigna la cuenta del ítem a “Gratuity” o a la cuenta que creaste o asignaste como gratificación al configurar el mapeo de tu cuenta de integración.
Paso 2: Crea la factura en QuickBooks Desktop
Encuentra la factura creada por Housecall Pro en tu QuickBooks Desktop.
Agrega Tip como un ítem de línea adicional.
Establece el monto pagado por la propina.
Paso 3: Ingresa el pago en QuickBooks Desktop
En el perfil del cliente, registra una nueva transacción.
Verifica que estás creando una nueva transacción para la cuenta de cliente correcta.
Ingresa el monto total pagado.
Documenta la fecha en que se realizó el pago.
Selecciona el tipo de pago apropiado.
Guarda el pago.
Paso 4: Conciliar con el depósito bancario
Para transacciones con tarjeta de crédito:
#{{TEXT_294}}Genera tu depósito.
#{{TEXT_296}}Asegúrate de haber contabilizado las tarifas de transacción de la tarjeta de crédito en tu depósito bancario en QuickBooks Desktop.
#{{TEXT_298}}Puedes encontrar el monto de la tarifa de transacción en la página “My Money” en HouseCall Pro.
El total del depósito debe conciliarse con el monto depositado en tu banco.
Para transacciones en efectivo/cheque:
Genera tu depósito.
Agrega el pago a tu depósito.
Contactar al soporte de Housecall Pro:
Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda con el reprocesamiento de alertas de QuickBooks Desktop, por favor comunícate con nuestro equipo de soporte por chat a través de la Burbuja Azul de Chat en tu cuenta de Housecall Pro. Si prefieres, también puedes contactar a nuestro equipo de soporte telefónico al (858) 842-5746.