¿Qué son las Comisiones?
Las comisiones te permiten rastrear qué miembros del equipo son responsables de vender servicios o materiales en los trabajos. Esta función te ayuda a:
Monitorear el rendimiento de los empleados
Automatizar los pagos de comisiones
Mejorar la precisión del costeo de trabajos
Informar sobre los totales de comisiones por miembro del equipo
📌 Nota: Las comisiones solo se aplican a trabajos, no a presupuestos.
Requisitos previos
Antes de rastrear Comisiones:
Las comisiones deben estar habilitadas en tus Settings (Configuración).
Debes tener al menos un empleado/miembro del equipo agregado a tu cuenta.
Los trabajos deben incluir líneas de pedido (servicios o materiales).
Configurar Comisiones
Antes de que puedas comenzar a asignar o rastrear comisiones en trabajos, necesitarás habilitar la función de Comisiones y establecer tasas de comisión para tus miembros del equipo. Estos pasos de configuración única aseguran que el sistema sepa quién es elegible para ganar comisiones y cuánto deben recibir. Una vez completada la configuración, podrás rastrear comisiones automáticamente en cada trabajo.
Paso 1: Habilitar la Función de Comisiones
Para habilitar la función de Comisiones:
Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha para abrir Settings (Configuración).
Selecciona Team & Permissions (Equipo y Permisos) > Commissions (Comisiones).
Haz clic en el interruptor junto a Commissions (Comisiones) para habilitarlo.
Paso 2: Configurar Tasas de Comisión
Después de habilitar las comisiones, asigna una tasa de comisión a cada miembro del equipo.
Haz clic en el icono de lápiz junto a Employee pay & Commissions (Pago de empleados y Comisiones).
Verás una lista de tus miembros del equipo. Nota la nueva columna etiquetada Commission rate (Tasa de comisión).
Haz clic en el icono de lápiz junto al miembro del equipo.
Ingresa una tasa en la columna Commission rate (Tasa de comisión) para cada empleado.
Haz clic en Save (Guardar) en la esquina superior derecha.
Gestionar Comisiones en Trabajos
Una vez configuradas las comisiones, puedes asignarlas y gestionarlas directamente desde la página de detalles del Trabajo. Cada vez que envíes empleados a un trabajo, se les asigna automáticamente a cada línea de pedido.
Para ver o actualizar asignaciones de comisiones:
Abre un trabajo para ver la página de detalles del Trabajo.
Selecciona cualquier línea de pedido de Servicio o Material.
Desde aquí, puedes:
Ver/editar quién está asignado para la comisión
Agregar más empleados (haz clic en el icono de +)
Eliminar un empleado (haz clic en el icono de ✖︎ junto a su foto de perfil o iniciales)
Haz clic en Save (Guardar) en la ventana de la línea de pedido para aplicar tus cambios.
🛠️ Consejo Pro: Puedes asignar múltiples empleados a una sola línea de pedido. Las comisiones se aplican tanto a los ítems de Servicio como de Material.
Resumen de Comisiones en Trabajos
En la parte inferior de la página de detalles del Trabajo, encontrarás un Resumen de Comisiones:
Empleado: Miembro del equipo con al menos una línea de pedido asignada.
Comisionable: Monto total en dólares de las líneas de pedido asignadas.
Tasa: Tasa de comisión establecida para ese empleado.
Monto: Total de comisiones calculado automáticamente.
Puedes anular el monto manualmente.
El icono de flecha hacia atrás te permite deshacer cambios.
Escenario de Ejemplo
En el ejemplo a continuación, enviamos a Joseph Wallace a un trabajo con dos líneas de pedido. Observa que una es un ítem de Servicio y la otra es un Material. Las comisiones funcionan para ambos.
Cuando guardas este trabajo, Joseph se asigna automáticamente a cada línea de pedido.
Puedes confirmar esto localizando la sección de Comisiones debajo de cada línea de pedido (resaltada en azul en la imagen a continuación).
Puedes hacer clic en la sección de líneas de pedido resaltada en azul para abrir una ventana emergente con los detalles de la línea de pedido.
Aquí también puedes ver y editar los empleados asignados para recibir comisiones en el trabajo.
¿Qué sigue?
Para revisar las comisiones a lo largo del tiempo, utiliza las herramientas de informes integradas.
👉 Ver Informe de Comisiones para aprender a generar y analizar tus datos de comisiones.
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