Con campos personalizables para Origen, Estado de compra y Proveedor, puedes rastrear fácilmente de dónde provienen los materiales utilizados en los trabajos, qué está comprando tu equipo de campo y qué artículos pueden necesitar reponerse para mantener niveles óptimos de inventario. Esto ayuda a mejorar la eficiencia, reducir las salidas innecesarias de suministros y mantener los costos bajo control.

Esta función facilita mantenerse al tanto de las necesidades de materiales y evitar retrasos en los proyectos.

Para habilitar el seguimiento detallado de materiales:

Una vez que hayas habilitado los campos anteriores y agregado valores personalizados, podrás actualizar estos campos en cualquier línea de pedido de material o entrada de trabajo desde la página de trabajo en las aplicaciones web o móviles.

Para agregar detalles de materiales a tus trabajos:

Si aún no estás rastreando entradas de trabajo, aprende más aquí.

Se puede informar sobre los materiales utilizados en trabajos y empleados para mantener un seguimiento de la actividad de compra y las necesidades de reposición.

El informe de uso de materiales en Housecall Pro te permite informar sobre líneas de pedido de materiales y entradas en trabajos y empleados, brindándote mejores conocimientos sobre los materiales necesarios para trabajos futuros y los materiales utilizados en trabajos completados. Con esta información, puedes rastrear con mayor precisión los costos de materiales y mantenerte al tanto de la compra y reposición de materiales.

Este informe mostrará cualquier línea de pedido de material o entrada de trabajo que se haya agregado a los trabajos en el marco de tiempo seleccionado. El material agregado desde tu lista de precios se mostrará por el nombre guardado en la lista de precios, y el material agregado fuera de la lista de precios se agrupará en una fila de artículos no incluidos en la lista de precios.
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Por defecto, el informe mostrará datos de trabajos completados en los últimos 30 días. Consulta a continuación cómo cambiar los parámetros del informe.

Haz clic en los dos botones de configuración de fecha en la parte superior del gráfico para cambiar los datos que se muestran. Esta funcionalidad es la misma en todos los informes.

Aplicar filtros

Aplica filtros haciendo clic en el botón azul 'MANAGE FILTERS (ADMINISTRAR FILTROS)' ubicado en la parte inferior izquierda del gráfico del informe. Hay filtros disponibles para los trabajos a los que se agregó material, así como un filtro para el nombre del artículo de material que te permitirá filtrar por cualquier material en tu lista de precios.

Puedes acceder a filtros adicionales para los campos de Origen, Estado de compra y Proveedor para rastrear de dónde proviene el material junto con los detalles de compra. Estos campos deben habilitarse desde la página de configuración de detalles del trabajo y actualizarse en las líneas de pedido de material o entradas. Aprende más aquí.

Ajustar las métricas

Personaliza las métricas en la tabla de datos usando el botón azul 'EDIT COLUMNS (EDITAR COLUMNAS)' ubicado en la parte inferior izquierda del gráfico del informe. Una vez en el menú de edición de columnas, puedes seleccionar o deseleccionar métricas para ver en la tabla.

Ver más detalles

Hacer clic en la fila Total en el informe abrirá una página donde se puede ver todo el material en el informe por los trabajos a los que fueron agregados, así como los empleados que trabajaron en esos trabajos.

También puedes hacer clic en cada fila individual para ver más detalles sobre artículos de material específicos o artículos no incluidos en la lista de precios.

Tanto los informes de resumen como los de desglose se pueden exportar como un archivo CSV seleccionando el botón azul 'EXPORT (EXPORTAR)' en la parte superior derecha, sobre el gráfico. También puedes guardar versiones personalizadas de este informe con diferentes selecciones de fechas y filtros seleccionando el botón azul 'SAVE (GUARDAR)' en la parte superior derecha, sobre el gráfico. Guardar un informe lo guardará bajo Informes personalizados a los que puedes acceder desde el menú de navegación a la izquierda.

¿No ves ningún dato? Asegúrate de comenzar a construir materiales en tu lista de precios para que tus empleados puedan agregar estos materiales a los trabajos como líneas de pedido. Las líneas de pedido de material deberán agregarse a los trabajos para que aparezcan en este informe.
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​¿Ves material bajo artículos no incluidos en la lista de precios cuando se agregó desde la lista de precios? Algunas líneas de pedido de materiales de trabajos anteriores que se agregaron antes de agosto de 2022 pueden estar categorizadas como artículos no incluidos en la lista de precios. En adelante, cualquier línea de pedido de material agregada desde la lista de precios debe estar categorizada correctamente.

¿No quieres que los clientes vean las líneas de pedido de materiales en las facturas? Ajusta tus configuraciones de factura para ocultar los detalles de las líneas de pedido de materiales en las facturas o comienza a usar entradas de trabajo.