Cómo editar tu correo electrónico y SMS de factura predeterminados
Para editar tu correo electrónico y SMS de factura predeterminados:
Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP para ir a Settings (Configuración).
Selecciona Invoices (Facturas) del menú de Settings (Configuración) a la izquierda.
Haz clic en la pestaña Email and SMS (Correo electrónico y SMS) en la página de configuración de Invoices (Facturas).
Si estás navegando aquí por primera vez, verás el contenido predeterminado generado por Housecall Pro.
Haz clic en Edit (Editar) en la sección correspondiente (vista previa de correo electrónico o vista previa de SMS), ingresa el texto deseado y agrega o elimina cualquier variable.
Haz clic en Save (Guardar) para aplicar esos cambios a todas las facturas futuras.
📌 Nota:
Tu contenido estará activo tan pronto como presiones 'Save (Guardar).' Es fundamental asegurarte de que estás satisfecho y has revisado tu contenido antes de guardar esos cambios.
El mensaje predeterminado de Email & SMS solo se puede modificar a través del portal web de Housecall Pro.
Cómo crear mensajes de factura predeterminados en correos electrónicos usando Marketing AI
Para crear mensajes de factura predeterminados en correos electrónicos con Marketing AI:
Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP para ir a Settings (Configuración).
Selecciona Invoices (Facturas) del menú de Settings (Configuración) a la izquierda.
Haz clic en la pestaña Email and SMS (Correo electrónico y SMS) en la página de configuración de Invoices (Facturas).
Haz clic en Edit (Editar) junto a la Email preview (vista previa de correo electrónico).
Haz clic en Write it for me (Escríbalo por mí), y Marketing AI solicitará un mensaje para basar el correo electrónico.
Ejemplos de mensajes para Escríbalo por mí
A continuación, un buen ejemplo claro de un mensaje:
"Escribe un correo electrónico corto diciendo al cliente que su factura está lista para ver y que me contacte si tiene alguna otra pregunta. Agradécele por su negocio y dile que espero trabajar en el futuro. Incluye el número y monto de la factura. Firma el correo electrónico de mi parte e incluye el nombre de mi empresa y número de teléfono.”
Expone claramente el contenido a incluir en el correo electrónico
Especifica los siguientes pasos para su cliente
Incluye personalización y detalles de la factura
A continuación, un ejemplo de mensaje que debes evitar:
"Escribe un correo electrónico sobre la factura al cliente"
El mensaje es demasiado vago y puede no incluir todos los detalles necesarios que buscas en la factura
No hay un tono específico ni próximos pasos para el cliente
Después de ingresar un mensaje, haz clic en Write it (Escríbelo), y Marketing AI generará tu mensaje.
Revisa el mensaje y edita el mensaje para generar uno nuevo.
Después de finalizar el mensaje, haz clic en Use this (Usar este).
Haz clic en Save (Guardar) para usar tu nuevo mensaje en tus mensajes de factura predeterminados.
Puntos clave
❗ Importante: Considera cuidadosamente los enlaces URL que estás agregando a tu contenido. Querrás asegurarte de que cualquier enlace de sitio web sea seguro para que tus correos electrónicos no sean marcados como spam.
Contenido del correo electrónico:
La incrustación de HTML no está permitida en este momento para este contenido.
Si tus técnicos tienen la capacidad de facturar, verán el último contenido que has guardado cuando estén en el flujo de vista previa de la factura en el móvil, antes de enviarlo en el correo electrónico o mensaje de texto de la factura.
Si tus técnicos no tienen permiso para editar mensajes de factura, no podrán modificar el contenido predeterminado que has configurado en esta sección.
El contador de caracteres es solo una estimación de caracteres. Para más información sobre lo que significa cada variable y los conteos de caracteres asociados con cada variable, consulta más información aquí.
Contenido de SMS:
Automáticamente añadiremos el enlace de vista previa de la factura para tu cliente, y esto no contará contra tu límite de caracteres.
El contador de caracteres es solo una estimación de caracteres. Para más información sobre lo que significa cada variable y los conteos de caracteres asociados con cada variable, consulta más información aquí.
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Para más ayuda, por favor contacta a nuestro equipo de soporte por Chat
a través de la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o
contacta a nuestro equipo de soporte telefónico al (858) 842-5746.