Cómo editar tu correo electrónico y SMS de Facturación predeterminados
Para editar tu correo electrónico y SMS de Facturación predeterminados:
Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP para ir a Settings (Configuración).
Selecciona Invoices (Facturas) del menú de Settings (Configuración) a la izquierda.
Haz clic en la pestaña Email and SMS (Correo electrónico y SMS) en la página de configuración de Invoices (Facturas).
Si estás navegando aquí por primera vez, verás el contenido generado por defecto de Housecall Pro.
Haz clic en Edit (Editar) en la sección correspondiente (Vista previa del correo electrónico o Vista previa del SMS), ingresa el texto deseado y agrega o elimina cualquier variable.
Haz clic en Save (Guardar) para aplicar esos cambios a todas las facturas futuras.
📌 Nota:
Tu contenido estará activo tan pronto como presiones 'Save (Guardar).' Es crucial asegurarte de que estás satisfecho y has revisado tu contenido antes de guardar esos cambios.
El mensaje predeterminado de Email & SMS solo puede modificarse a través del portal web de Housecall Pro.
Cómo crear mensajes de factura predeterminados en correos electrónicos usando Marketing AI
Para crear mensajes de factura predeterminados en correos electrónicos con Marketing AI:
Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP para ir a Settings (Configuración).
Selecciona Invoices (Facturas) del menú de Settings (Configuración) a la izquierda.
Haz clic en la pestaña Email and SMS (Correo electrónico y SMS) en la página de configuración de Invoices (Facturas).
Haz clic en Edit (Editar) junto a la Email preview (Vista previa del correo electrónico).
Haz clic en Write it for me (Escríbalo por mí), y Marketing AI solicitará un prompt para basar el correo electrónico.
Ejemplos de prompts de Write it for me (Escríbalo por mí)
A continuación, un buen ejemplo de prompt claro:
"Escribe un correo breve informando al cliente que su factura está lista para ver y que me contacte si tiene alguna otra pregunta. Agradécele por su negocio y dile que espero trabajar en el futuro. Incluye el número de factura y el monto. Firma el correo de mi parte e incluye el nombre de mi empresa y número de teléfono.”
Establece claramente el contenido que se incluirá en el correo electrónico
Especifica los próximos pasos para su cliente
Incluye personalización y detalles de la factura
A continuación, un ejemplo de prompt que debes evitar:
"Escribe un correo sobre la factura al cliente"
El prompt es demasiado vago y puede no incluir todos los detalles necesarios que buscas en la factura
No hay un tono específico ni próximos pasos para el cliente
Después de ingresar un prompt, haz clic en Write it (Escríbalo), y Marketing AI generará tu mensaje.
Revisa el mensaje y edita el prompt para generar un nuevo mensaje.
Después de finalizar el mensaje, haz clic en Use this (Usar este).
Haz clic en Save (Guardar) para usar tu mensaje recién creado en todos tus mensajes de factura predeterminados.
Puntos clave
❗ Importante: Considera cuidadosamente los enlaces URL que estás agregando a tu contenido. Querrás asegurarte de que cualquier enlace a sitios web sea seguro para evitar que tus correos electrónicos sean marcados como spam.
Contenido del correo electrónico:
La inserción de HTML no está permitida en este momento para este contenido.
Si tus técnicos tienen la capacidad de facturar, verán el último contenido que has guardado cuando estén en el flujo de vista previa de la factura en móvil, antes de enviarlo en el correo electrónico o mensaje de texto de la factura.
Si tus técnicos no tienen el permiso para editar mensajes de factura, no podrán modificar el contenido predeterminado que has configurado en esta sección.
El contador de caracteres es solo una estimación de caracteres. Para más información sobre lo que significa cada variable y los conteos de caracteres asociados con cada variable, consulta más información aquí.
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Para más asistencia, por favor contacta a nuestro equipo de soporte por chat
a través de la burbuja azul de chat en tu cuenta de Housecall Pro, o contacta a nuestro equipo de soporte telefónico al(858) 842-5746