Renovación del Plan de Servicio de tu Cliente
Para los planes elegibles para renovación, utiliza el botón RENEW en la página de detalles del acuerdo de servicio del cliente.
Renovar al plan actual = renovará el plan de servicio, la plantilla del plan actual y los detalles del acuerdo existente. La plantilla del plan no se puede cambiar después de hacer esta selección.
Renovar a una nueva plantilla de plan = renovará el plan de servicio a cualquier plantilla de plan.
Si ya se ha iniciado una renovación para este plan, el botón de renovación te llevará al nuevo plan de servicio.
Confirma los detalles de tu renovación.
Una vez seleccionada una plantilla, selecciona los detalles relevantes del plan de servicio.
Envía tu renovación a tu cliente o realiza el pago para el nuevo plan de servicio.
ENVIAR AL CLIENTE enviará por correo electrónico a tu cliente los detalles de la renovación de su plan de servicio. Tu cliente necesitará confirmar los detalles de su plan e ingresar la información de pago. El plan ahora estará en estado de renovación pendiente.
FINALIZAR & PAGAR requerirá información de pago para que el plan de servicio se active.
Si había una tarjeta de crédito registrada para el plan anterior, tú o tu cliente podrán usar la tarjeta registrada para pagar el nuevo plan de servicio.
Una vez que el plan se haya renovado, el acuerdo original estará en estado renovado. El nuevo plan estará en estado activo.
📌 Nota: Los planes de servicio con una duración establecida del Plan (Fecha de inicio y Fecha de finalización) pueden renovarse. Si un Plan está configurado para continuar hasta que se cancele, el plan del cliente estará activo hasta que se cancele.
Recordatorios de Renovación del Plan de Servicio
Renueva tus Planes de Servicio con los clientes en casa o con un recordatorio por correo electrónico, para que no haya tiempo de inactividad entre pagos.
Correos Electrónicos de Renovación del Plan de Servicio
Haz clic en el icono My Apps en tu barra de navegación y selecciona Service Plans.
Haz clic en el icono Settings (engranaje) en la esquina superior derecha.
Desplázate a la sección llamada Enviar correos electrónicos de recordatorio de renovación. Desde aquí, puedes decidir cuántos recordatorios deseas enviar y cuántos días antes de la expiración se enviarán.
Las opciones incluyen: 1, 3, 7, 14, 30, 60 días
Haz clic en '+ Reminder' para agregar recordatorios adicionales
Para pausar un recordatorio, haz clic en el interruptor para OFF. Para activar un recordatorio, haz clic en el interruptor para ON.
Para eliminar un recordatorio, haz clic en la (X) a la derecha
Para enviar a todos los clientes los correos electrónicos de recordatorio, incluidos aquellos que has configurado para no recibir otras notificaciones de trabajo, asegúrate de que la configuración Enviar a clientes con notificaciones desactivadas esté ON (azul)
¿Qué verán tus clientes en el correo electrónico de renovación?
Configurar recordatorios de renovación del plan de servicio generará automáticamente borradores de acuerdos de servicio al cliente. Cualquier acuerdo que se cree a partir de un recordatorio de renovación estará en estado de RENOVACIÓN PENDIENTE hasta que se acepte el acuerdo.
Preguntas Frecuentes
¿Qué planes son elegibles para renovaciones?
Cualquier plan con una duración establecida y no configurado como 'El plan continúa hasta que se cancele'
¿Qué significan los diferentes estados del plan para mis renovaciones?
Renovación pendiente = se crea un borrador del plan de servicio y está pendiente de renovación.
Próximo a expirar = el plan de servicio está configurado para expirar en los próximos 30 días y aún no se ha renovado.
Renovado = el plan de servicio ha sido renovado (hay un acuerdo secundario activo)
Expirado = el plan de servicio ha expirado y no se ha renovado.
¿Cómo afecta esto a mis recordatorios de renovación automática?
Sigue estas instrucciones para configurar tus recordatorios de renovación automática
Usa estos recordatorios para establecer y olvidar tus renovaciones.
Una renovación se generará automáticamente según la configuración de los recordatorios de renovación.
Estos planes se pueden encontrar en el estado de renovación pendiente.
¿Por qué querría renovar a una plantilla de plan diferente?
Si ofreces un plan de mantenimiento gratuito de un año, podrías usar esta función para renovar a un cliente a un plan de pago.
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ti! Chatea con Soporte usando la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.