Sugerencias de programación
Al programar visitas del plan de servicio, se proporcionarán horarios óptimos en la página de programación. Estas sugerencias se basan en la proximidad a otros trabajos en tu calendario, para que puedas minimizar el tiempo de conducción y maximizar la eficiencia.
🔎 Consulta este artículo de ayuda para más formas de crear una visita de Plan de Servicio.
Crea un trabajo para una visita del Plan de Servicio
Las sugerencias de programación inteligente aparecerán automáticamente en el lado derecho del calendario.
Las sugerencias de programación se basan en una visita de 1 hora dentro de los próximos 7 días con cualquier técnico disponible.
Ajusta la duración de la visita, el rango de fechas o el técnico para recibir sugerencias de programación más optimizadas.
Guardar y programar visita del plan de servicio.
Preguntas frecuentes
¿Por qué la distancia entre el trabajo más cercano parece más corta de lo que esperaba?
La distancia entre trabajos se calcula actualmente en línea recta y no en tiempo de conducción específico.
¿Por qué no recibí sugerencias de programación basadas en la ubicación de otros trabajos en mi calendario?
Puede que no haya disponibilidad en tu calendario.
Intenta ajustar tu búsqueda
¿Cómo descartar las sugerencias?
Hacer clic en el botón de tiempos sugeridos descartará el widget de sugerencias para este trabajo y futuros trabajos. Para ver sugerencias en el futuro, haz clic en el botón nuevamente.
Programación automática y recordatorios de renovación para clientes del plan de servicio
Cómo configurar recordatorios automáticos para gestionar fácilmente tus planes de servicio
Acerca de los recordatorios de programación y renovación
Ahorra tiempo, reserva más trabajos y vende más planes de servicio con NUEVOS recordatorios de programación y renovación. Así es como funcionan:
Configura recordatorios automáticos por SMS o correo electrónico para notificar a los clientes cuando es momento de renovar su plan de servicio o reservar su próxima visita del plan de servicio.
Personaliza cuándo tus clientes reciben un recordatorio: días, semanas o meses antes de que su servicio esté programado.
Al solicitar automáticamente a los clientes del plan de servicio que tomen acción, programarás más trabajo sin dedicar más tiempo.
Demostración
Aprende a configurar recordatorios de programación y renovación con esta demostración interactiva.
Configuración de un recordatorio de programación
Para configurar un recordatorio de programación, navega al Panel de control del plan de servicio y haz clic en el icono de engranaje en el panel de control del plan de servicio para acceder a la página de configuraciones.
En la sección de Recordatorios de programación, haz clic en + Recordatorio para agregar un nuevo recordatorio.
A continuación, elige las configuraciones para tu recordatorio:
Tiempo antes de que se deba la visita: Elige entre 2 meses, 1 mes, 14 días, 7 días, 3 días o 1 día antes de la próxima visita. "Días antes" se calcula en base al primer día del mes en que se debe la visita.
Método de entrega: Elige opciones de entrega por mensaje de texto SMS o correo electrónico.
Alternar: Mueve el interruptor a la posición ON para habilitar este recordatorio, o muévelo a la posición OFF para pausar el recordatorio.
Eliminar: Haz clic en el icono X para eliminar un recordatorio.
Repite el proceso anterior para crear más recordatorios usando el botón + Recordatorio. ¡Asegúrate de hacer clic en GUARDAR en la parte inferior de la página para guardar tus cambios!
Configuración de un recordatorio de renovación
Para configurar un recordatorio de renovación, navega al Panel de control del plan de servicio y haz clic en el icono de engranaje en el panel de control del plan de servicio para acceder a la página de configuraciones.
En la sección de Recordatorios de renovación, haz clic en el + Recordatorio para agregar un nuevo recordatorio.
A continuación, elige las configuraciones para tu recordatorio:
Tiempo antes de que termine el plan de servicio: Elige entre 60, 30, 14, 7, 3 o 1 días antes de que el plan esté programado para expirar. "Días antes" se calcula en base a la fecha de finalización de tus planes.
Alternar: Mueve el interruptor a la posición ON para habilitar este recordatorio, o muévelo a la posición OFF para pausar el recordatorio.
Eliminar: Haz clic en el icono X para eliminar un recordatorio.
Repite el proceso anterior para crear más recordatorios usando el botón + Recordatorio. ¡Asegúrate de hacer clic en GUARDAR en la parte inferior de la página para guardar tus cambios!
Configuración: Enviar a clientes con notificaciones desactivadas
Activa esta configuración ON para asegurarte de que todos los clientes del plan de servicio que cumplan con las reglas de tus recordatorios de programación y renovación reciban estos recordatorios, incluidos aquellos clientes que tienen notificaciones desactivadas en su perfil de cliente.
Desactiva esta configuración OFF para enviar recordatorios de programación y renovación solo a clientes con notificaciones activadas.
Contenido del mensaje de recordatorio
Recordatorios de programación enviados por SMS |
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Recordatorios de programación enviados por Correo electrónico |
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Recordatorios de renovación enviados por correo electrónico |
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📌 Nota: En este momento, no está disponible la personalización del contenido del mensaje de recordatorio.
Preguntas frecuentes sobre recordatorios del plan de servicio
¿Cuáles de mis clientes recibirán recordatorios del plan de servicio?
Solo los clientes con planes de servicio activos y una visita no programada recibirán recordatorios de programación, y solo los clientes con planes de servicio activos que estén próximos a expirar recibirán recordatorios de renovación. Además, asegúrate de habilitar la opción de enviar recordatorios a clientes con "notificaciones desactivadas" para asegurarte de que tus recordatorios se envíen a todos los que los necesiten.
¿Los recordatorios se aplican a todos los planes de servicio?
Sí, cualquier recordatorio activo se enviará a todos los planes de servicio activos que cumplan con los requisitos.
Los recordatorios de programación solo se enviarán a clientes para una visita que aún no esté programada.
Los recordatorios de renovación solo se enviarán a clientes para planes que tengan una fecha de finalización. Los clientes con planes "indefinidos" no recibirán recordatorios de renovación.
¿Puedo configurar múltiples recordatorios?
¡Sí! Puedes configurar tantos recordatorios automáticos como tengan sentido para tu organización.
Por ejemplo, puedes configurar un recordatorio de programación para enviarse 1 mes antes de la fecha de la visita, y luego otro para enviarse 7 días antes de la fecha de la visita. Este último recordatorio solo se enviará si la visita sigue sin programar después del primer recordatorio.
Si configuro recordatorios de programación, ¿mis clientes recibirán recordatorios de programación para todas sus visitas del plan de servicio?
Tan pronto como programes una visita de servicio pendiente, tu cliente dejará de recibir notificaciones para programar esa visita.
Si configuro recordatorios de renovación, ¿todos mis clientes los recibirán?
Los recordatorios de renovación solo se enviarán a tus clientes que tengan un plan de servicio activo que esté próximo a renovarse.
Si tu cliente renueva su plan, o si está programado para renovarse automáticamente con su información de pago almacenada, los recordatorios de renovación dejarán de enviarse al cliente.
¿Dónde puedo ver mis visitas de servicio no programadas?
Ve al Panel de control del plan de servicio para ver tus próximas visitas no programadas. Para más detalles, navega a la tabla de visitas no programadas. Desde esta tabla, puedes modificar la “fecha de servicio” para ajustar cuándo es la fecha de vencimiento de la visita, lo que impacta cuándo se envía el recordatorio de programación.
¿Estos recordatorios se envían con anticipación a otros trabajos con mis clientes de planes de servicio?
No, solo tiene un impacto en aquellas visitas que aún no están programadas. Estos recordatorios tampoco afectan a los trabajos "break-fix" no programados que se crean como trabajos no programados sin una visita de plan de servicio adjunta.
Una vez que se haya programado un trabajo, puedes usar la aplicación de automatización de correos electrónicos para enviar recordatorios a tu cliente antes del inicio del trabajo.
Próximos pasos
Consulta estos artículos para ayudar con la configuración del Plan de Servicio:
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