🔎 Para comenzar con los Planes de servicio para tu negocio, consulta nuestro Kit de inicio de Planes de servicio.
Accede a tu Panel de control de Planes de servicio
Para acceder a tu panel de control de Planes de servicio:
Ve a My Apps (cuadrado 3x3) en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP en la web.
Selecciona Service Plans del menú desplegable.
El panel de control de Planes de servicio incluye:
Resumen del plan
Ingresos recurrentes
Planes que ofrecemos
Por facturar
Visitas no programadas
Resumen del plan
La sección de Resumen del plan de tu panel de control de Planes de servicio muestra el número total de Planes de servicio que has configurado con los clientes, así como los ingresos totales.
Se pueden ver varios estados distintos de planes de servicio desde tu página de resumen de plan:
Activo: El plan ha sido aceptado. Está próximo o actualmente activo en duración.
Borrador: El plan ha sido añadido al perfil del cliente, pero no ha sido enviado ni aceptado.
Enviado: El plan ha sido enviado al cliente, pero no ha sido aceptado.
Próximo a expirar: El plan expirará en 30 días.
Expirado: El plan estaba activo, pero la fecha de finalización ha pasado.
Renovación pendiente: Se ha presionado el botón de Renovar en un plan expirado, pero no ha sido aceptado en nombre del cliente. Se ha enviado el correo electrónico de renovación del plan de servicio al cliente, pero aún no ha aceptado el plan.
Renovado: Un Plan de servicio preexistente que expiró ha sido aceptado y renovado.
Ingresos recurrentes
Muestra los ingresos mensuales esperados basados en tus planes actuales con los clientes.
Pasa el cursor sobre cada mes para ver la cantidad estimada.
Planes que ofrecemos
Enumera todos los Planes de servicio que has creado para tu negocio.
Nota: Cuando se selecciona 'Continúa hasta que el cliente cancele' en la sección de duración del plan, no habrá costo total para el plan (ver arriba: Plan Gold #2)
Por facturar
Muestra los pagos próximos y vencidos para planes activos.
Al hacer clic en View All podrás filtrar y ordenar los pagos pendientes.
Visitas no programadas
Esta lista actuará como tu recordatorio para programar horarios de citas reales para visitas de Planes de servicio próximos y vencidos para planes activos. Para una guía paso a paso, consulta Programar visitas de Planes de servicio.
Pasa el cursor sobre cualquier fila de visita para programar o asociar una factura.
Al hacer clic en View All podrás filtrar y ordenar las visitas.
Crear un nuevo Plan de servicio
Puedes crear una nueva plantilla de plan haciendo clic en el botón azul + Service Plan o en el + icono en la sección Planes que ofrecemos de tu panel de control de Planes de servicio.
🔎 Para una guía paso a paso, consulta Crear plantillas de Plan de servicio.
Tutoriales en video
Descripción general del Panel de control:
Informe de Por facturar:
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¡Estamos aquí para ti! Chatea con Soporte usando la Burbuja de chat azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.