El pago con tarjeta de crédito del cliente falló. ¿Cómo actualizo la tarjeta?
Por favor, consulta Actualización de la tarjeta de crédito del Plan de servicio de un cliente.
Si el plan "Continúa hasta que el cliente lo cancele", ¿se carga automáticamente la tarjeta del cliente?
Sí. Los Planes de servicio son una suscripción, muy similar a los servicios de streaming en línea. El sistema cargará automáticamente la tarjeta registrada año tras año, o en cualquier otra frecuencia de facturación que permitas para ese plan.
¿Cómo reembolso un pago de Plan de servicio al cliente?
Por favor, consulta Cómo reembolsar pagos de Planes de servicio
Si necesitas reembolsar un pago en efectivo, cheque u otra opción de pago, puedes usar la opción DELETE (ELIMINAR) de la tabla de pagos en la página de detalles del plan de servicio.
¿Puedo cambiar la frecuencia de facturación de un Plan de servicio?
Una vez que un plan de servicio ha sido aceptado y está activo en el perfil de un cliente, la frecuencia de facturación no se puede cambiar. Si necesitas actualizar la frecuencia de facturación, deberás cancelar el plan de servicio actual del cliente y crear uno nuevo con la frecuencia actualizada. Luego, envía el nuevo plan a tu cliente para su aceptación.
¿Qué es la opción 'Pagable en efectivo, cheque u otro'?
Para automatizar tanto como sea posible la función de Planes de servicio, aceptar solo pagos con tarjeta de crédito para tus planes puede ser lo mejor para tu negocio. De esta manera, tanto los planes indefinidos como los planes con una fecha de finalización definida facturados a 6 meses, trimestral o mensualmente, cargarán automáticamente la tarjeta registrada.
Nota: Si aceptas efectivo, cheque u otras formas de pago y no cobras el precio total del plan por adelantado, dependerá de ti cobrar los pagos cuando se deban. Verás estos planes en la sección Due for Billing (Pendiente de facturación) de tu Panel de control de Planes de servicio cuando estén vencidos.
Por esta razón, se recomienda que si no estás cobrando el precio total de un plan determinado por adelantado, el cliente pague con tarjeta de crédito.
¿Puedo aceptar más de una forma de pago para los Planes de servicio?
La tabla de pagos en la página de detalles del plan de servicio te permitirá pagar pagos individuales del plan de servicio con diferentes métodos de pago. Selecciona el botón de pago en la factura que deseas procesar para seleccionar tarjeta de crédito, efectivo, cheque u otro.
Ten en cuenta que una vez que se ha agregado una tarjeta de crédito al plan de servicio, la tarjeta se guardará en el archivo y se cargará automáticamente para cada pago del plan de servicio. En este momento, la tarjeta de crédito no se puede eliminar del plan de servicio.
¿Qué pasa si no cobramos por los planes por adelantado?
Si prefieres cobrar por las visitas del Plan de servicio en el momento de los servicios prestados en lugar de a través de la función de Planes de servicio, necesitarás utilizar Planes de servicio de $0. A través de este modelo, necesitarás crear un plan que no tenga precio, aceptar todos los planes en nombre del cliente y usar la factura generada al programar la visita del plan de servicio para cobrar al cliente por dicha visita.
Nota: Al agregar un plan de servicio de $0 a un cliente, recibirán una confirmación de su nuevo plan con tu empresa.
Accidentalmente creé una visita de plan de servicio como un trabajo regular. ¿Qué hago?
Las facturas existentes se pueden vincular a una visita de Plan de servicio desde el perfil del cliente. Ve al perfil del cliente > Haz clic en la flecha hacia abajo a la derecha de la dirección a la que está asignado el Plan de servicio > Selecciona el Plan de servicio en cuestión > Desplázate hacia abajo hasta el Programa de mantenimiento.
Pasa el cursor sobre la visita que ha ocurrido y haz clic en el lápiz de edición a la derecha. Junto al nombre de la visita, selecciona Hay una factura adjunta a esta visita. Desde allí, podrás adjuntar cualquier factura bajo el perfil de este cliente.
Esto también se puede hacer desde el trabajo mismo. Por favor, consulta Vinculación de visitas de Plan de servicio a trabajos.
Hice un complemento a un cierto precio, pero cuando se guardó el plan, era unos centavos menos. ¿Por qué sucedió esto?
Debido a que tenemos la capacidad de aceptar pagos mensuales/trimestrales/semestrales a través de Planes de servicio, estas fracciones deben tenerse en cuenta también en los complementos. Cuando se guarda el plan, el sistema divide el precio del complemento por el número de meses en el plan y luego lo vuelve a sumar para el total anual.
Para lograr números redondos para los precios de los complementos, la mejor práctica es elegir un número que sea divisible por los meses en la duración de tu plan de servicio (por ejemplo, 12 meses - plan de 1 año, 24 meses - 2 años, etc.)
¿Mis clientes reciben una factura/recibo cada vez que hacen un pago o necesitan hacer un pago?
Los clientes recibirán un recibo por correo electrónico cada vez que se procese un pago automático a través de tarjeta de crédito.
No se pueden enviar facturas a los clientes de manera proactiva para que paguen en línea o sean notificados de un pago próximo.
Cuando el plan de un cliente va a expirar, ¿recibirán una notificación?
¡Sí! Por favor, consulta Renovaciones de Planes de servicio.
Cuando envío un plan de servicio a un cliente para que lo acepte, ¿qué ven?
Por favor, consulta ¿Qué verá mi cliente cuando le envíe un plan de servicio recurrente?
¿Pueden mis técnicos vender planes en el campo?
Por favor, consulta Preguntas frecuentes sobre Planes de servicio en móviles.
Si mis planes terminan después de una duración establecida, ¿cómo renovamos el plan de un cliente?
Si no estás utilizando los Correos electrónicos de renovación automática de Planes de servicio, puedes renovar un Plan de servicio del cliente seleccionando el botón de renovación desde la página de detalles del plan de servicio.
Quiero crear Planes de servicio para mi negocio, ¿por dónde empiezo?
Por favor, consulta Kit de inicio de Planes de servicio.
¿Cómo aparecen los pagos de Planes de servicio en Quickbooks?
Por favor, consulta Cómo se envían los pagos de Planes de servicio a QuickBooks Online.
Estoy recibiendo un error de Quickbooks relacionado con una factura de Plan de servicio, ¿cómo puedo resolver esto?
Por favor, contacta con Soporte a través de la Burbuja de chat azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746 para que nuestro equipo pueda ayudarte a resolver el error.
Un pago de un Plan de servicio no se ha enviado a Quickbooks, ¿qué hago?
Desde el Plan de servicio del cliente en su perfil, puedes enviar manualmente las facturas a Quickbooks Online. Ve al perfil del cliente > Haz clic en la flecha hacia abajo a la derecha de la dirección a la que está asignado el Plan de servicio > Selecciona el Plan de servicio en cuestión > Desplázate hacia abajo hasta el Ciclo de facturación.
Si el RSA-# está en negro, la factura aún no se ha enviado a Quickbooks Online. Haz clic en 'Push to Quickbooks' (Enviar a Quickbooks). Cuando la factura se haya enviado, el RSA-# aparecerá en azul.
Tengo clientes que ya han pagado por su plan, pero quiero agregarlo a su perfil de cliente en Housecall Pro, ¿es posible?
Sí. Para los clientes que tienen un Plan de servicio activo con tu empresa, se puede agregar un plan a su perfil de cliente para reflejar su estado actual.
Ve al perfil del cliente > Haz clic en '+ Service Plan' > Haz que la fecha de inicio sea la fecha pasada en la que comenzó > Si alguna de las visitas ya ha ocurrido, se pueden marcar como completadas > Selecciona 'Accept plan for customer' > Selecciona 'My customer has already paid for this plan'
Estoy tratando de fusionar dos clientes, pero recibo un error que dice que uno de ellos tiene un Plan de servicio. ¿Por qué no puedo completar esta acción?
Si un cliente alguna vez ha tenido un Plan de servicio adjunto a su perfil (activo, expirado, cancelado, eliminado, etc.), su perfil no se puede fusionar con otro después de eso.
Los perfiles de clientes no pueden fusionarse debido a la capacidad de adjuntar una tarjeta registrada con un plan de servicio. Incluso si el plan se elimina, la tarjeta seguirá vinculada a la cuenta, y no podemos mover eso a un nuevo perfil de cliente por razones de seguridad.
¿Cómo veo todos mis planes de servicio recurrentes?
Podrás ver un nuevo informe titulado Planes de servicio en tu panel de control. Esto te mostrará un desglose rápido de los diferentes tipos de planes que tienes y cuántos acuerdos están actualmente activos y cuántos están por expirar pronto.
¿Cómo puedo ver qué clientes tienen el mismo plan de servicio?
Para ver qué clientes tienen el mismo Plan de servicio:
Navega a My Apps (icono de cuadrado 3x3) y selecciona la aplicación Planes de servicio.
Haz clic en 'View all' en la tarjeta Resumen del plan.
Haz clic en el icono de filtro en la esquina superior derecha de la página.
Selecciona el(los) plan(es) que te gustaría revisar en la sección "Plan". Se pueden seleccionar múltiples planes.
Una vez seleccionados, la lista se actualizará automáticamente y se mostrarán todos los clientes con esos Planes de servicio.
¿Tienes problemas para encontrar lo que necesitas?
Para más ayuda, por favor contacta a nuestro equipo de Soporte por Chat
a través de la Burbuja de chat azul en tu cuenta de Housecall Pro, o
contacta a nuestro equipo de Soporte por Teléfono al (858) 842-5746.