Actividad y Facturación del Plan de Servicio del Cliente
Determina si un Plan de Servicio está activo, pendiente, o aún es un borrador, así como cómo verificar el estado de pago de un plan en particular.
Seguimiento de Pagos Fallidos y Vencidos del Plan de Servicio del Cliente
Ve fácilmente cualquier pago fallido o vencido del plan de servicio desde el perfil del cliente y la página de trabajos.
Visión General:
Los banners en el perfil del cliente te informan cuando un cliente tiene un pago vencido del plan de servicio. Los pagos vencidos se definen como efectivo, cheque u otros pagos que no han sido cobrados. Los pagos fallidos son pagos con tarjeta de crédito que no se procesaron. Estos avisos están diseñados para ayudar a asegurar que se recaude la totalidad de los ingresos de tu plan de servicio.
Cómo Funciona
Cuando un cliente tiene un pago pendiente del plan de servicio, aparecerá un banner rojo en la parte superior de su perfil de cliente indicando el monto total adeudado. Al seleccionar el botón de ver detalles, se abrirá la página de detalles del plan de servicio para obtener más información sobre el pago vencido o fallido. Si no hay un botón de ver detalles presente, estos pagos pendientes representan pagos pendientes en varios planes de servicio. Desplázate hacia abajo en la página para ver qué planes de servicio específicos tienen pagos faltantes. Esta información estará presente hasta que el pago del plan de servicio se haya completado. El banner de pago vencido y fallido en el perfil del cliente aparecerá solo en la web.
Pagos Vencidos del Plan de Servicio
Los pagos vencidos también aparecerán en el mosaico del Plan de Servicio que se encuentra en la página de trabajos y en el perfil del cliente. Esta información está disponible en la web y Android. iOS próximamente.
Pagos Fallidos del Plan de Servicio
En caso de que el pago de tu cliente falle para un Plan de Servicio, recibirán un correo electrónico automático informándoles que su pago falló, la razón del fallo (como tarjeta expirada), e incluirá un enlace que los clientes pueden hacer clic para acceder a su portal de cliente y actualizar su información de tarjeta.
Nota:
Actualizar la tarjeta registrada no cambia la fecha de facturación
Si hay un saldo pendiente, todos los montos pendientes se cargarán a la nueva tarjeta registrada en el momento de la actualización
Si un pago con tarjeta de crédito para un Plan de Servicio ha fallado, recibirás una notificación por correo electrónico:
Para enviar un pago del Plan de Servicio para tu cliente, navega a la página de detalles del Plan de Servicio para el plan de ese cliente y haz clic en el botón “Pay (Pagar)”.
Una vez que la tarjeta de crédito se haya actualizado, los pagos futuros de los Planes de Servicio usarán la nueva información de la tarjeta.
Actualización de la Tarjeta de Crédito del Plan de Servicio de un Cliente
Las tarjetas de crédito del Plan de Servicio pueden ser actualizadas tanto por el Pro como por el cliente.
Cómo Actualizar la Información de la Tarjeta de Crédito de un Cliente usando la Página de Detalles del Servicio
Los Pros pueden actualizar una tarjeta de crédito del plan de servicio a través de la página de detalles del Plan de Servicio.
Ve a la pestaña Customers (Clientes), localiza el perfil del cliente, y selecciona el Plan de Servicio correcto.
En la página de detalles del Plan de Servicio, desplázate hacia abajo hasta la sección de Pagos, anteriormente llamada Ciclo de Facturación.
Selecciona el botón de agregar o actualizar tarjeta de crédito. El botón de agregar aparecerá si no hay una tarjeta de crédito actualmente adjunta al plan de servicio. El botón de actualizar aparecerá cuando una tarjeta de crédito esté actualmente adjunta al plan de servicio.
Si los pagos del plan de servicio del cliente están al día, simplemente agrega o edita la tarjeta del plan de servicio. La tarjeta se guardará para futuros pagos del plan de servicio y no se realizarán cargos en este momento. Cuando se deban futuros pagos, la tarjeta se cargará automáticamente.
Si hay pagos vencidos o fallidos en el plan de servicio, tienes dos opciones al agregar la nueva tarjeta de crédito.
Cargar esta tarjeta por todos los pagos pendientes - Al guardar la tarjeta, cobraremos al cliente inmediatamente por el monto total de todos los pagos fallidos o vencidos en el plan.
Marcar todos los pagos pendientes como pagados - La tarjeta del cliente se añadirá al plan de servicio, y todos los pagos fallidos y vencidos se marcarán como pagados. La tarjeta se guardará para futuros pagos del plan de servicio y no se realizarán cargos en este momento. Cuando se deban futuros pagos, la tarjeta se cargará automáticamente.
Por favor Nota: Esta función está disponible solo en la web.
Cómo Actualizar la Tarjeta de Crédito de un Cliente Usando el Portal del Cliente
Cuando a un cliente se le envía un Plan de Servicio para Pagar y Aceptar, crean un inicio de sesión, seleccionan una frecuencia de facturación, y agregan su información de tarjeta de crédito. Si necesitan agregar/eliminar/actualizar esa información, pueden hacerlo a través del portal client.housecallpro.com. El cliente puede iniciar sesión en este portal y actualizar su información en cualquier momento.
Actualizar la tarjeta registrada no cambia la fecha de facturación
Si hay un saldo pendiente, todos los montos pendientes se cargarán a la nueva tarjeta registrada en el momento de la actualización
Reembolsos del Plan de Servicio
Cómo reembolsar pagos con tarjeta de crédito y devolver pagos en efectivo/cheque/otros para Planes de Servicio.
Pagos con Tarjeta de Crédito
Ve a la pestaña Customers (Clientes), localiza el perfil del cliente, y selecciona el Plan de Servicio apropiado.
En la página de detalles del plan, desplázate hacia abajo hasta el Ciclo de Facturación. Pasa el cursor sobre el pago a reembolsar y haz clic en el icono de $ tachado.
En el cuadro de texto, escribe el monto a reembolsar y haz clic en ISSUE REFUND (EMITIR REEMBOLSO). El cliente recibirá el monto total del pago devuelto a su tarjeta y un recibo de reembolso a su correo electrónico.
El reembolso se reflejará en el Ciclo de Facturación así como en el Feed de Actividad del Plan de Servicio.
Pagos en Efectivo, Cheque u Otros
Los pagos en efectivo, cheque u otras formas de pago no pueden ser reembolsados a través del propio Plan de Servicio. Si devuelves un pago de estos tipos a un cliente por su Plan de Servicio, necesitarás cancelar su plan. Por favor, consulta Eliminar o Cancelar el Plan de Servicio de un Cliente.
Descubre cómo los ingresos recurrentes ayudan a tu negocio de servicios a crecer.
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ti! Chatea con Soporte usando la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.