Enviar y vender un Plan de Servicio desde el Perfil del Cliente (HCP Web Portal)
Aprende cómo vender un plan de servicio a un cliente con esta demostración interactiva:
Por favor, ten en cuenta: Antes de vender Planes de Servicio a tus clientes, primero debes crear Plantillas de Plan de Servicio.
Para enviar y vender un Plan de Servicio desde el perfil del Cliente usando el HCP Web Portal:
Haz clic en el ícono de Customers (Clientes) en tu barra de navegación y luego haz clic en el nombre del cliente.
Selecciona la ubicación del cliente y del plan de servicio.
Haz clic en + Service Plan (Plan de Servicio) en la esquina superior derecha.
Por favor, ten en cuenta: El cliente debe tener una dirección en su perfil para agregar un Plan de Servicio. Los Planes de Servicio se asignan a direcciones individuales.
Configura los detalles del plan:
Selecciona la plantilla del plan de servicio. Basado en la plantilla seleccionada, el resto del formulario se actualizará en consecuencia.
Elige la fecha de inicio del plan.
Selecciona cualquier complemento si está disponible.
El mes/año de cada visita incluida se completará automáticamente según la cantidad de visitas en el plan y la fecha de inicio. Si es necesario ajustarlos, haz clic en el menú desplegable de mes/año y selecciona el mes/año correcto para cada visita.
Nota: Si la primera visita ya ha tenido lugar, puedes marcar esa visita como completada o vincularla a una factura existente.
Después de revisar todos los detalles de tu plan, haz clic en NEXT (SIGUIENTE).
Elige si enviarás el plan al cliente para que lo acepte o si estás aceptando el plan en nombre de tu cliente.
Si un cliente ya ha pagado por el plan, acepta el plan en nombre del cliente y usa "Mi cliente ya ha pagado por este plan."
Acepta el plan y cobra el pago:
Según lo que elegiste en la página de configuración del plan, se te pedirá que ENVÍES el plan al cliente o que FINALICES Y PAGUES.
Enviando el Plan al Cliente para Pagar/Aprobar:
Revisa el plan seleccionado y presiona ENVIAR en la esquina superior derecha para enviar el plan por correo electrónico a tu cliente para su aprobación. A tu cliente se le dará la opción de ingresar su tarjeta de crédito para pagar/aceptar el plan. La información de su tarjeta de crédito se almacenará en el archivo para pagos posteriores relacionados con su plan y se facturará automáticamente con la frecuencia seleccionada.
Aceptando el Plan en Nombre del Cliente
Revisa el plan y presiona FINALIZAR Y PAGAR en la esquina superior derecha.
Serás dirigido automáticamente a la pantalla de pago. Desde aquí puedes seleccionar y aplicar cualquier forma de pago que hayas tomado. Si es un pago con tarjeta de crédito, la información de la tarjeta de crédito del cliente se almacenará en el archivo para pagos posteriores relacionados con su plan y se facturará automáticamente con la frecuencia seleccionada.
Por favor, ten en cuenta: Aceptar en nombre del cliente es necesario si has permitido y estás tomando un pago en efectivo/cheque/otro. El cliente solo puede aplicar un pago con tarjeta de crédito desde el portal del cliente para aceptar un plan.
Enviar y vender un Plan de Servicio en un Trabajo (HCP Web Portal)
Para enviar y vender un Plan de Servicio en un Trabajo usando el HCP Web Portal:
Haz clic en '+ service plan (plan de servicio)' debajo de las líneas de pedido en la página del trabajo.
Configura los detalles del plan y envía el plan a tu cliente.
Una vez que el plan se envía a tu cliente, el descuento del plan de servicio se aplicará automáticamente al trabajo.
Paga por el plan de servicio
Tutorial en video
¿Qué ve mi cliente cuando le envío un Plan de Servicio?
Cuando agregas un Plan de Servicio a un cliente, tendrás la opción de Enviar Plan al Cliente para Aceptar O Aceptar Plan Para el Cliente.
Enviar Plan al Cliente para Aceptar
Si seleccionas "Enviar Plan al Cliente para Aceptar" luego necesitarás presionar "Next (Siguiente)" en la parte superior derecha.
Verás las opciones de "Guardar" o "Enviar."
Si eliges guardar ahora, tu cliente no verá nada todavía.
Si eliges "Enviar", tu cliente recibirá un correo electrónico, invitándolo a ver su plan y pagarlo si tiene algún pago pendiente.
❗Importante: Tu cliente solo podrá pagar usando una tarjeta de crédito que se procesa a través de Housecall Pro.
Tu cliente recibirá el siguiente correo electrónico en el buzón con el logotipo de tu empresa, nombre de la empresa e información de contacto de la empresa.
Cuando tu cliente haga clic en "Ver Mi Acuerdo," verá un resumen del plan (visitas, duración, costo, etc.). Selecciona el ciclo de facturación que le gustaría pagar, si ofreces a tus clientes múltiples opciones, e ingresa su información de pago.
Si van a pagar de manera recurrente, se les pedirá que guarden y almacenen su información de tarjeta creando una cuenta en el Portal del Cliente de Housecall.
Con esta cuenta, pueden ver los términos de su plan, ver su calendario de facturación y actualizar su información de tarjeta.
Aceptar Plan para el Cliente
Si "Aceptar Plan para el Cliente" necesitarás indicar si tu cliente ya ha pagado por este plan.
Mi Cliente Ya Ha Pagado por Este Plan
Si tu cliente ya ha pagado por el plan, se te pedirá que aceptes el plan en nombre de tu cliente. Tu cliente no recibe un correo electrónico.
Mi Cliente No Ha Pagado por Este Plan
Si tu cliente no ha pagado por el plan, se te pedirá que ingreses la información de pago de tu cliente y autorices el cargo a la tarjeta de crédito.
Después de cobrar a tu cliente por su Plan de Servicio, recibirán un recibo por correo electrónico Y un resumen de su nuevo plan.
Ejemplo: Recibo
Ejemplo: Resumen del Nuevo Plan
Preguntas Frecuentes
¿Dónde está el plan de servicio en la factura?
El pago del plan de servicio se procesa por separado del trabajo. Tu cliente recibirá un recibo tanto por el trabajo como por el plan de servicio, pero no hay un recibo o factura singular con ambos.
¿Por qué no puedo ver el plan de servicio vendido en la web?
Para ver el plan de servicio vendido, el usuario debe tener la nueva actualización de líneas de pedido. Por favor, consulta este artículo para activarlo.
¿Dónde está la casilla de verificación "esta es la primera visita"?
Vincular la visita del plan de servicio a este trabajo se puede completar una vez que el plan de servicio esté activo desde el módulo del plan de servicio en tu dispositivo móvil o completado en web en cualquier momento.
Para más información sobre los Planes de Servicio en móviles, por favor consulta Preguntas Frecuentes sobre Planes de Servicio en Móviles.
¿Qué significa eliminar el plan del trabajo?
Eliminar el plan de servicio del trabajo no eliminará el plan de servicio. Simplemente elimina la conexión entre el trabajo y el plan de servicio.
¿Cómo funciona el descuento automático del plan de servicio con esto?
Si se incluye un descuento en la plantilla del plan de servicio, se aplicará automáticamente al trabajo si el plan de servicio se agrega a la página del trabajo. Esto ocurre en el momento en que se crea el borrador del plan de servicio, ya sea cuando envías el plan al cliente o cuando seleccionas Finalizar y Pagar mientras creas el plan.
A continuación: Programar Visitas del Plan de Servicio
Consulta nuestros consejos sobre cómo conectar mejor con tus clientes.
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