Primero, abre una página de Trabajo y luego selecciona Add Service Plan (Agregar plan de servicio) desde el mosaico de planes de servicio.

Selecciona tu plantilla de Plan de Servicio.

Selecciona los detalles de tu Plan de Servicio: fecha de inicio, complementos, frecuencia de facturación y impuestos.

Una vez que la configuración esté completa, se ha creado un plan borrador. Desde aquí, puedes seleccionar Send to customer (Enviar al cliente), Save as draft (Guardar como borrador) o Pay for plan (Pagar por el plan).

Para pagar por el plan de servicio, navega al icono de pago y sigue los pasos de pago.

Una vez que el pago sea exitoso, el plan estará activo y tu cliente recibirá dos correos electrónicos: confirmación de los detalles de su plan y un recibo.

Una vez que el plan esté activo, será accesible desde la página del trabajo y desde el perfil del cliente tanto en móvil como en web.

No, estas tareas solo se pueden completar a través del portal web.

En la aplicación móvil, esto se hace desde la pantalla de pago en cualquier trabajo dado. Una vez en esta pantalla verás una opción de + Service Plan (Plan de Servicio) que permitirá al técnico seguir los mismos pasos usados para Agregar un Plan de Servicio a un Cliente. NOTA: El técnico debe tener permitido Ver Precios/Tomar Pagos en su perfil de empleado para usar esta función.

Al agregar un plan de servicio a un trabajo en móvil, el primer pago de ese plan se cobrará al cliente en ese momento por defecto. NOTA: Esto es diferente a agregar un plan a un cliente en el portal web. Si se agrega un plan a un cliente en el portal web y se acepta en nombre del cliente, se te dará la opción de cobrar por la primera visita ahora O cobrar por la primera visita en la fecha de inicio de ese plan. Si un plan se envía a un cliente para ser aceptado en el portal web, al cliente se le cobrará en la fecha de inicio de ese plan de servicio por defecto.
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Sí. En el proceso de pago hay un aviso para confirmar la dirección de correo electrónico del cliente incluso si ya la tiene en su perfil de cliente. Se le enviará una confirmación de su nuevo plan a la dirección de correo electrónico.

Sí. Si un cliente paga con tarjeta de crédito, esta tarjeta se cargará para cualquier pago futuro de este plan en el ciclo de facturación predeterminado.

Sí, siempre que este plan haya sido creado con la capacidad de ser pagado en efectivo/cheque/otro. NOTA: Si aceptas efectivo, cheque u otras formas de pago y no cobras el precio total del plan por adelantado, dependerá de ti cobrar los pagos cuando estén vencidos. Verás estos planes en la sección Due for Billing (Pendiente de Facturación) de tu Panel de control de Planes de Servicio cuando estén vencidos. Debido a esto, se recomienda que si no estás cobrando el precio total de cualquier plan dado por adelantado, el cliente debe pagar con tarjeta de crédito.

No, para cobrar el pago de un Plan de Servicio, debes ingresar manualmente los detalles de la tarjeta de crédito, ya que los lectores de tarjetas no son compatibles para estas transacciones.

No, esto solo es posible desde el portal web. Si la visita actual es la primera de este plan, puedes conectar la factura al plan tocando la casilla de verificación en el paso de Programación de agregar el plan para marcar 'Esta es la primera visita'.

Parcialmente, los detalles completos solo son visibles desde el portal web. En el perfil del cliente en móvil puedes ver los nombres de los planes y las fechas de los planes cuando tocas la dirección.