Cómo programar o vincular tu visita del plan de servicio
Hay 3 maneras fáciles de programar tus visitas del plan de servicio. Asegúrate de habilitar tus recordatorios de programación automática para que tus clientes se comuniquen contigo para programar su próximo mantenimiento.
Programa una nueva visita del plan de servicio o adjunta una factura actual o pasada desde la página de detalles del plan de servicio.
Programa fácilmente nuevas visitas del plan de servicio desde el panel de control del plan de servicio.
Vincular la visita del plan de servicio desde la página del trabajo.
Programar desde la página de detalles del plan de servicio
Ve al perfil del cliente y selecciona el Plan de Servicio debajo de su dirección.
Desde los detalles de su Plan de Servicio, desplázate hacia abajo hasta las Visitas.
El icono del calendario creará un nuevo trabajo que estará vinculado a la visita del plan de servicio.
El icono de edición te permitirá marcar la visita como completada y adjuntar un trabajo anterior a la visita del plan de servicio.
Programar desde el Panel de Control del Plan de Servicio
Ve a My Apps y selecciona Service Plans.
Desde el Panel de Control de Planes de Servicio, desplázate hacia abajo hasta la tabla de Visitas No Programadas. Las visitas aparecerán aquí en orden cronológico. Si las visitas de meses anteriores no se han programado, aparecerán en la parte superior de esta vista de lista.
Para acceder a la lista completa de Visitas del Plan de Servicio, haz clic en VIEW ALL en la parte superior derecha.
Para programar una visita desde cualquiera de las vistas de lista, pasa el cursor sobre la fila del cliente y aparecerá un icono de calendario a la derecha.
Haz clic en el Icono del Calendario.
Vincular Visitas del Plan de Servicio a Trabajos
Para ayudarte a cumplir más fácilmente con las visitas del plan de servicio de tus clientes, hemos actualizado la funcionalidad de la sección “plan de servicio” en la página del Trabajo. Ahora, la sección del plan de servicio proporciona automáticamente información clave sobre el plan de servicio de un cliente, incluyendo la duración y la fecha de vencimiento, así como la próxima visita no programada. Con más visibilidad sobre cuáles de tus clientes tienen un plan de servicio activo, puedes ver fácilmente qué clientes están pendientes de sus próximas visitas o requieren un trato preferencial.
Sigue los pasos a continuación para vincular una visita del plan de servicio a un trabajo:
Crea un trabajo para un cliente del plan de servicio
Observa los detalles del plan de servicio a la derecha y en la parte superior de la página del trabajo
Usa el + visita del plan de servicio para seleccionar qué visita adjuntar al trabajo
Se creará una línea de pedido con la visita y el nombre del plan para que puedas rastrear fácilmente tus visitas en tus facturas
Guardar trabajo
Cuando adjuntas la visita al trabajo, automáticamente crearemos una línea de pedido con la visita y el nombre del plan para que puedas rastrear fácilmente tus visitas en tus facturas como se muestra a continuación.
Por favor ten en cuenta: Una vez que se ha seleccionado y adjuntado una visita a un trabajo guardado, no se puede eliminar de la página del trabajo.
Para eliminar o cambiar la visita que está adjunta al trabajo, navega en la web a la Página de Detalles del Plan de Servicio para el plan de ese cliente y haz clic en el icono de lápiz para editar esa visita.
Editar Visitas del Plan de Servicio
Cómo ajustar el mes o año en que se debe una visita, marcar una visita como completa o asociar una factura existente a una visita del Plan de Servicio.
Editar Visitas Desde el Perfil del Cliente
Ve al perfil del cliente y selecciona el plan que necesita edición.
Una vez en los detalles del Plan de Servicio, desplázate hacia abajo hasta el Calendario de Mantenimiento. Pasa el cursor sobre la fila de la visita que necesita edición y haz clic en el Icono de Lápiz de Edición que aparece.
Para ajustar el mes o año en que se debe la visita, selecciona el mes/año correcto del menú desplegable y haz clic en SAVE. Para marcar la visita como completa, selecciona la casilla junto a Completado y haz clic en SAVE.
O
Para asociar una factura existente a la visita del Plan de Servicio, selecciona la casilla junto a "Hay una factura adjunta a esta visita" y elige la factura correcta del menú desplegable. Haz clic en SAVE.
Visitas Completadas del Plan de Servicio
Si una visita de servicio se completó antes de que se estableciera oficialmente un plan con el cliente, se puede marcar como tal e incluso vincular a la factura relacionada.
NOTA: Este método es SOLO si ya has completado una visita, no cómo programar y adjuntar una nueva visita.
Ve al perfil del cliente y selecciona el plan que necesita edición.
Una vez en los detalles del Plan de Servicio, desplázate hacia abajo hasta el Calendario de Mantenimiento. Pasa el cursor sobre la fila de la visita que necesita edición y haz clic en el Icono de Lápiz de Edición que aparece.
Selecciona la casilla junto a 'Completado' en la parte inferior derecha del pop-up y haz clic en 'SAVE'.
Editar Visitas Desde el Panel de Control de Planes de Servicio
Abre el Panel de Control de Planes de Servicio desde My Apps.
Desplázate hacia abajo y haz clic en View All en la esquina superior derecha de la cola de Visitas No Programadas.
Pasa el cursor sobre la fila de la visita que necesita edición y haz clic en el Icono de Lápiz de Edición que aparece.
Para ajustar el mes o año en que se debe la visita, selecciona el mes/año correcto del menú desplegable y haz clic en SAVE. Para marcar la visita como completa, selecciona la casilla junto a Completado.
O
Para asociar una factura existente a la visita del Plan de Servicio, selecciona la casilla junto a "Hay una factura adjunta a esta visita" y elige la factura correcta del menú desplegable. Haz clic en SAVE.
Para más información sobre los Planes de Servicio, por favor consulta nuestra Colección de Planes de Servicio o Preguntas Frecuentes sobre Planes de Servicio.
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