Gestionar clientes duplicados
Agrupamos automáticamente posibles perfiles de clientes duplicados para ti, basándonos en detalles coincidentes como Nombre, Número de móvil, Número de casa, Número de trabajo o Correo electrónico. Puedes revisar cada grupo en la sección Gestionar duplicados para confirmar y fusionar perfiles.
Para gestionar duplicados y fusionar clientes duplicados:
Haz clic en Customers (Clientes) en la barra de navegación superior
Haz clic en el botón Actions (Acciones) y selecciona Manage duplicates (Gestionar duplicados).
Haz clic en la flecha desplegable junto al grupo que deseas aislar (como Nombre, Número de móvil, Número de casa, Número de trabajo o Correo electrónico).
Luego, haz clic en la flecha desplegable en una fila específica de cliente para expandir y revisar todos los posibles duplicados.
Una vez que hayas confirmado que los clientes son duplicados, selecciona uno o más de ellos, luego haz clic en Merge (Fusionar) en la esquina superior derecha.
Aparecerá una ventana para fusionar los clientes. Verifica toda la información que se va a fusionar. Si todo es correcto, haz clic en Merge Customers (Fusionar clientes) para finalizar la fusión.
📌 Nota: No puedes deshacer la fusión de clientes después de completar este paso.
Permanecerás en la página para revisar y fusionar fácilmente todos los posibles clientes duplicados. Si algunos clientes no son duplicados, puedes dejarlos en la tabla sin fusionarlos.
📌 Nota: Todas las etiquetas de cliente, notas, direcciones, correos electrónicos y adjuntos se fusionarán. Si algún cliente marcado como No dar servicio se fusiona, el cliente fusionado también estará marcado como No dar servicio.
Fusionar clientes
Puedes seleccionar múltiples perfiles de clientes directamente desde la lista de clientes para fusionarlos.
Para fusionar perfiles de clientes en la lista de clientes:
Haz clic en la pestaña Customers (Clientes) en la barra de navegación.
Desde la vista de lista de clientes, selecciona los clientes (2 o más) que necesitas fusionar marcando la casilla a la izquierda.
Haz clic en el menú desplegable Bulk Actions (Acciones en masa) y luego en Merge customers (Fusionar clientes).
Aparecerá una nueva ventana donde puedes seleccionar la información de contacto correcta de las opciones del desplegable (si corresponde).
Finalmente, confirma y haz clic en Merge customers (Fusionar clientes) para finalizar la fusión.
📌 Nota: No puedes deshacer la fusión de los clientes una vez que haces clic en confirmar.
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