Cómo crear y gestionar proveedores con Pago de facturas
Cada factura enviada a través de Pago de facturas debe estar asociada con un proveedor. Afortunadamente, Pago de facturas te permite crear y almacenar fácilmente la información del proveedor, eliminando la necesidad de volver a ingresar los detalles del proveedor con cada nueva factura.
También puedes ver facturas pasadas y futuras asociadas con cada proveedor, junto con el monto pendiente debido a un proveedor determinado.
La Lista de proveedores en Housecall Pro te permite agregar nuevos proveedores y acceder a la información existente de los proveedores.
📌 Nota: La Gestión de Gastos es una cuenta financiera gratuita que se utiliza para pagar facturas a través de Pago de facturas y proporciona fondos a Tarjetas de gasto. Antes de poder pagar facturas usando Pago de facturas, debes inscribirte en la Gestión de Gastos y financiar tu cuenta de Gastos.
Crear un proveedor en Housecall Pro
Para crear un proveedor en Housecall Pro:
Ve a Mi dinero en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro en la web.
Selecciona Expenses (Gastos) > Vendors (Proveedores) del menú de la izquierda.
Haz clic en el botón azul New vendor (Nuevo proveedor) en la esquina superior derecha de la página.
Introduce los siguientes detalles del proveedor:
Nombre del proveedor
Dirección
Ciudad
Estado
Código postal
Número de teléfono del proveedor (opcional)
Correo electrónico del proveedor
Tu número de cuenta con tu proveedor
Notas (opcional)
Información de la cuenta bancaria del proveedor (opcional)
🛠️ Consejo profesional: Si incluyes una dirección de correo electrónico en el campo Correo electrónico del proveedor, se enviará un correo electrónico al proveedor notificándole que el pago está en camino.
📌 Nota:
El Nombre y dirección del proveedor que ingreses se utilizarán como el nombre del beneficiario y la dirección de envío para el cheque una vez que se envíe la factura.
Puedes actualizar la información del proveedor en cualquier momento, pero por favor confirma el nombre y la dirección antes de enviar la factura para el pago.
Haz clic en Save (Guardar), y tu nuevo proveedor se añadirá a tu lista de proveedores.
Revisar y editar la información del proveedor
Para acceder a tu Lista de proveedores y revisar tus proveedores en Housecall Pro:
Ve a Mi dinero en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro en la web.
Selecciona Expenses (Gastos) > Vendors (Proveedores) del menú de la izquierda para ver tu lista de proveedores.
Selecciona un proveedor de la lista para revisar sus detalles.
La página de detalles del proveedor proporciona una visión general del número de facturas que has pagado a este proveedor, el estado de las facturas y cualquier nota relevante para ese proveedor.
Haz clic en Edit (Editar) para actualizar la información del proveedor según sea necesario.
Haz clic en Save (Guardar) cuando hayas terminado, ¡y eso es todo!
🛠️ Consejo profesional: Si tienes facturas en borrador asociadas con este proveedor, los detalles del proveedor de esa factura en borrador se actualizarán para reflejar tus cambios más recientes.
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ti! Chatea con Soporte usando la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.