Descripción general de la lista de verificación
Puede que no estés en cada trabajo con tus empleados, pero puedes asegurarte de que cada trabajo salga tan bien como si estuvieras allí aprovechando las listas de verificación personalizadas.
Asegúrate de aprovechar las mejoras más recientes en las listas de verificación, que incluyen:
Agregar notas a cada elemento de la lista de verificación
Marcar ciertos elementos como requeridos en lugar de toda la lista de verificación
Agregar secciones
Descargar/imprimir en PDF
Subir fotos
Usar campos de selección única y múltiple
Crear y editar plantillas de listas de verificación
Para crear y actualizar plantillas de listas de verificación en el portal web de HCP, sigue estos pasos.
Navega a Settings (Configuración) > Checklists (Listas de verificación).
Dependiendo de tu industria, es posible que ya tengas algunas plantillas predeterminadas en tu cuenta que puedes personalizar aún más haciendo clic en el icono de lápiz.
De lo contrario, haz clic en + Checklist (Lista de verificación) para crear una nueva lista de verificación.
También puedes duplicar una lista de verificación existente haciendo clic en el icono Más a la derecha de la lista de verificación y seleccionando Duplicar del menú desplegable.
Agrega un nombre para la lista de verificación (este es el nombre que tú y tus empleados verán al agregar y ver listas de verificación a trabajos y presupuestos).
Agrega secciones para organizar diferentes elementos de la lista de verificación.
Elige entre los siguientes tipos de elementos de lista de verificación:
Casilla de verificación
Campo de texto
Aprobar/marcar/fallar
Subida de fotos
Selección única
Selección múltiple
Marca cualquier elemento de la lista de verificación como requerido si deseas que se complete antes de que el presupuesto o el trabajo puedan finalizarse.
Puedes habilitar la configuración para agregar automáticamente listas de verificación a trabajos y presupuestos, lo que agregará automáticamente la lista de verificación a cualquier nuevo trabajo o presupuesto que crees.
También puedes crear plantillas de trabajo a las que se puedan agregar listas de verificación para facilitar la adición automática de listas de verificación a diferentes tipos de trabajos.
📌 Nota: La configuración de Listas de verificación en trabajos y presupuestos está habilitada por defecto. Esta función se puede desactivar en cualquier momento.
Para eliminar una lista de verificación:
Haz clic en el icono Más a la derecha de la lista de verificación y selecciona Eliminar del menú desplegable.
Esto solo evitará que la lista de verificación se use en el futuro, no la eliminará de ningún trabajo o presupuesto al que se haya aplicado previamente.
Uso y finalización de listas de verificación en trabajos y presupuestos
Las listas de verificación se pueden agregar a trabajos y presupuestos, así como eliminarse desde las aplicaciones web o móviles dentro de la tarjeta de lista de verificación. Si están configuradas para agregarse automáticamente, aparecerán dentro de la sección de lista de verificación del trabajo después de que se cree y guarde el trabajo.
📌 Nota: Solo los empleados con el permiso de agregar/editar trabajos podrán agregar o eliminar una lista de verificación.
Una vez agregada, la lista de verificación puede ser vista y actualizada por los administradores, el personal de oficina y los técnicos de campo asignados al trabajo o presupuesto.
Dentro de cada sección, los usuarios pueden marcar elementos, agregar texto, seleccionar valores de campo y subir fotos. Asegúrate de guardar tus cambios antes de cerrar la lista de verificación.
Las listas de verificación con elementos requeridos (indicados por un asterisco rojo *) deben completarse antes de que el trabajo o presupuesto puedan marcarse como finalizados.
Se pueden agregar comentarios a cualquier elemento de la lista de verificación para proporcionar contexto adicional.
Las fotos subidas a una lista de verificación se almacenarán y verán en la lista de verificación; no aparecerán en la sección de adjuntos en trabajos o presupuestos.
Imprimir, descargar y compartir listas de verificación
Para imprimir o descargar una lista de verificación, selecciona los botones de imprimir o descargar desde la pantalla de la lista de verificación.
Las listas de verificación también se pueden compartir directamente desde un dispositivo móvil.
Si deseas enviar la lista de verificación con la factura, selecciónala como un adjunto desde la página de envío de la factura. La lista de verificación se adjuntará como un PDF al correo electrónico de la factura.
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