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Crear y Gestionar Listas de Verificación
Puede que no estés en cada trabajo con tus empleados, pero puedes asegurarte de que cada trabajo se realice tan bien como si estuvieras creando listas de verificación personalizadas para cada tipo de trabajo o llamada de servicio que realices.
Cómo Crear una Lista de Verificación
Para crear una nueva lista de verificación:
Haz clic en el icono My Apps (cuadrado 3x3) en la esquina superior derecha de tu cuenta y selecciona la app Checklists.
Si es la primera vez que creas una lista de verificación, selecciona el aviso para Create A Checklist. Para usuarios que regresan, haz clic en + Checklist en la esquina superior derecha.
Si deseas editar una lista de verificación existente, pasa el cursor sobre ella y haz clic en el icono de lápiz a la derecha para realizar los cambios necesarios.
Nombra tu Lista de Verificación y añade elementos de la lista haciendo clic en + Checklist item.
Haz clic en el menú desplegable Type para elegir entre los siguientes tipos de elementos de lista de verificación:
Checkbox: Marca fácilmente los elementos completados.
Texto: Documenta notas, lecturas, hallazgos o cualquier otra información escrita.
Aprobar/Bandera/Fallar: Indica el estado de un componente con un indicador verde, amarillo o rojo.
Una vez que hayas terminado de crear los elementos de tu lista de verificación, presiona el botón azul Next en la esquina superior derecha de la página.
Puedes evitar que un empleado pueda finalizar un trabajo si no ha completado una lista de verificación activando el primer interruptor ON.
También puedes elegir agregar automáticamente la lista de verificación a nuevos trabajos activando el segundo interruptor ON.
Ten en cuenta que cuando se crea un nuevo trabajo recurrente, las listas de verificación con esta configuración activada se agregarán a todas las recurrencias.
Las listas de verificación con esta configuración activada también se agregarán a los trabajos convertidos de presupuestos aprobados.
Haz clic en Save en la esquina superior derecha de tu pantalla cuando estés listo, ¡y ya está! Tu lista de verificación ahora se puede agregar a trabajos y presupuestos.
Cómo Crear una Lista de Verificación (Beta)
Las siguientes características están en Beta y no están disponibles en todas las cuentas.
Para crear una nueva lista de verificación:
Haz clic en el icono My Apps (cuadrado 3x3) en la esquina superior derecha de tu cuenta y selecciona la app Checklists.
Alternativamente, ve a tu Account Settings haciendo clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP, luego selecciona Checklists del menú a la izquierda.
Haz clic en el botón + Checklist template en el lado derecho de la página.
Las siguientes opciones están disponibles en la página Crear Lista de Verificación:
Nombre de la lista de verificación
Proporciona un nombre para tu lista de verificación (requerido).
Agregar automáticamente a nuevos trabajos (interruptor)
Habilita esto para agregar automáticamente la lista de verificación a nuevos trabajos.
Nombre de la sección
Define un nombre para la sección.
Reordenar secciones
Haz clic en los iconos ↑ y ↓ junto al nombre de la sección para reordenarla.
Tipo (menú desplegable)
Selecciona el tipo de elemento de lista de verificación de las siguientes opciones:
Checkbox: Marca los elementos completados.
Selección múltiple: Selecciona múltiples elementos.
Aprobar/Bandera/Fallar: Marca el estado con un indicador verde, amarillo o rojo.
Carga de fotos: Sube fotos.
Selección única: Selecciona una opción.
Texto: Añade texto para documentar notas o hallazgos.
Requerido (interruptor)
Habilita este interruptor para evitar que los usuarios finalicen el trabajo si este elemento está incompleto.
Nombre del elemento
Proporciona un nombre para el elemento de la lista de verificación (requerido).
+ Checklist item (botón)
Haz clic en este botón para agregar un elemento a la lista de verificación.
Cuando hayas completado tu lista de verificación, haz clic en el botón azul Save en la esquina superior derecha de tu pantalla.
Agregar Listas de Verificación a Facturas
Para agregar una lista de verificación a una factura, abre cualquier trabajo para ver la página de detalles del trabajo. Selecciona la opción INVOICE ubicada en la parte superior de la página de detalles del trabajo para enviar una factura.
Haz clic en el icono de lápiz ubicado a la derecha de la palabra Attachments en el lado derecho de la pantalla.
Selecciona la opción CHECKLISTS en la parte superior derecha y luego selecciona la lista de verificación que deseas adjuntar a la factura a continuación.
Haz clic en la opción azul SAVE en la parte inferior derecha.
Continúa enviando la factura como lo harías normalmente seleccionando la opción azul NEXT en la esquina superior derecha y luego la opción azul SEND en la esquina superior derecha.
📌 Nota: El número junto al icono de lápiz en la sección de Adjuntos indica cuántos adjuntos se enviarán con la factura.
Agregar Listas de Verificación a Trabajos
Para agregar una lista de verificación a un trabajo:
Abre un trabajo.
Haz clic en Checklists + debajo del mapa en el lado izquierdo de la página.
Selecciona la(s) lista(s) de verificación que deseas agregar al Trabajo.
Haz clic en Add Selected en la esquina superior derecha.
Serás llevado de regreso al trabajo, donde verás que la lista de verificación se ha agregado debajo del espacio Checklist +. Si es una lista de verificación requerida, el símbolo de atención aparecerá a la izquierda de la lista de verificación hasta que se complete.
🔎 Puedes configurar las listas de verificación para que se agreguen automáticamente a nuevos trabajos.
Agregar Listas de Verificación a Presupuestos
Para agregar una lista de verificación a un presupuesto:
Abre cualquier presupuesto.
Desplázate hacia abajo y haz clic en la tarjeta Checklists + en el lado izquierdo debajo del mapa.
Selecciona la(s) Lista(s) de Verificación que deseas agregar al presupuesto, luego haz clic en Add Selected en la esquina superior derecha.
La lista de verificación se agregará al presupuesto. Si es una Lista de Verificación requerida, el símbolo de atención aparecerá a la izquierda de la lista de verificación hasta que se complete.
Tutorial en Video: Cómo Adjuntar una Lista de Verificación a una Factura, Trabajo o Presupuesto
Eliminar una Lista de Verificación de Tu Cuenta
Para eliminar una lista de verificación de tu cuenta de HCP:
Ve a tu Account Settings haciendo clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP, luego selecciona Checklists del menú a la izquierda.
Alternativamente, haz clic en el icono My Apps (cuadrado 3x3) en la esquina superior derecha de tu cuenta y selecciona la app Checklists.
Haz clic en los 3 puntos a la derecha de la lista de verificación que deseas eliminar.
Selecciona Delete en el menú de selección que aparece.
Haz clic en Delete en la ventana de confirmación, y la lista de verificación será eliminada de tu cuenta de Housecall Pro.
📌 Nota: Eliminar una lista de verificación la eliminará de tus plantillas de Lista de Verificación, pero no afectará a ninguna lista de verificación ya en trabajos o presupuestos. Para eliminar una lista de verificación de un trabajo o presupuesto, revisa los pasos en la sección a continuación.
Eliminar una Lista de Verificación de un Trabajo o Presupuesto (Portal Web de HCP)
Para eliminar una lista de verificación de un trabajo o presupuesto:
Abre un trabajo (en cualquier estado) o un presupuesto y desplázate hacia abajo en la página hasta que encuentres la sección de Listas de Verificación a la izquierda.
Selecciona la Lista de Verificación que deseas eliminar. La lista de verificación puede estar completa o incompleta.
Haz clic en el icono de papelera en la parte superior de la ventana de la Lista de Verificación que aparece, luego haz clic en "Remove" en la ventana de confirmación y la lista de verificación será eliminada de tu trabajo o presupuesto.
📌 Nota: Cualquier información añadida a una lista de verificación en un trabajo o presupuesto se perderá cuando se elimine la lista de verificación.
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