Las etiquetas en Housecall Pro se pueden usar como identificadores internos para ayudar a los profesionales a distinguir detalles específicos de Trabajos, Clientes y Presupuestos.

Las Etiquetas de Trabajo ayudan a categorizar tus trabajos y se pueden usar para filtrar y buscar en tus informes. Servicio, Mantenimiento e Instalación son ejemplos de etiquetas de trabajo para el tipo de trabajo que se está realizando. Los clientes no podrán ver las etiquetas.

Para agregar una etiqueta de Trabajo:

Una vez que se asigna una Etiqueta de Trabajo en Housecall Pro, puedes generar informes basados en etapas específicas del proyecto o niveles de prioridad. Esto te ayuda a:

Usar Etiquetas de Trabajo en informes asegura que te mantengas organizado y receptivo durante todo el ciclo de vida del trabajo.

Las etiquetas también permiten a los Profesionales establecer condiciones para acciones específicas de comunicación con clientes como marketing por correo electrónico, seguimiento de Clientes Potenciales y Presupuestos en el Canal de Ventas, y excluir clientes de solicitudes de reseñas.

Para agregar una etiqueta de cliente:

Las etiquetas de cliente en Marketing por Correo Electrónico ofrecen una segmentación precisa de la audiencia. Aprovecha la función 'a menos que esté etiquetado con ______' para excluir a clientes específicos de recibir correos electrónicos automáticos. Alternativamente, utiliza la función 'si está etiquetado con ______' para enviar correos electrónicos automáticos a un grupo selecto de clientes con etiquetas designadas. Esto se aplica tanto para campañas de 'Antes de que comience el trabajo' como de 'Después de que termine el trabajo'.

En caso de que sea inapropiado o contraproducente solicitar una reseña de un cliente, simplemente utiliza etiquetas de cliente para excluir selectivamente a ciertas personas del proceso de solicitud de reseñas. Este enfoque asegura una recopilación de comentarios dirigida y reflexiva, alineándose con las particularidades de cada relación con el cliente. Para excluir a clientes de recibir solicitudes de reseñas con etiquetas, sigue estos pasos:

Primero, crea una etiqueta para excluir a Clientes de Solicitudes de Reseñas:

Luego, aplica la Etiqueta al Perfil del Cliente antes de completar el Trabajo:

Luego, configura tu App de Reseñas para excluir esta etiqueta:

Las Etiquetas de Presupuesto de Housecall Pro ayudan a agilizar tu flujo de trabajo proporcionando una representación visual del estado del proyecto, prioridad o cualquier criterio personalizado.

Para agregar una etiqueta de presupuesto:

Cuando asignas una Etiqueta de Presupuesto en Housecall Pro, puedes generar informes personalizados para etapas específicas del proyecto o niveles de prioridad. Esta funcionalidad te permite identificar y gestionar rápidamente presupuestos en varias etapas, facilitando el seguimiento eficiente del flujo de trabajo y la priorización de recursos.

Las Etiquetas de Presupuesto agilizan los flujos de trabajo en la función de Canal de Ventas, permitiéndote categorizar proyectos y establecer acciones de seguimiento específicas para un alcance más personalizado. Usar Etiquetas en Automatizaciones del Canal de Ventas asegura una comunicación oportuna y personalizada, mejorando los flujos de trabajo y ahorrándote tiempo. ¡Esto se aplica a las secciones de 'Clientes Potenciales' y 'Trabajos' en el Canal de Ventas también!

En este video, cubrimos formas en las que puedes usar etiquetas de manera más efectiva dentro de tu cuenta de Housecall Pro para obtener información sobre tu negocio, informar sobre ciertos métricas y desarrollar listas de llamadas.

Recuerda que hay innumerables formas de usar etiquetas y en este video, nuestro objetivo es ayudarte a comenzar en el camino del éxito con ideas tangibles que puedes implementar y hacerte pensar en las etiquetas y tu negocio.

La etiqueta de Campañas se agrega como una etiqueta de trabajo cuando se cumplen ambos criterios:

Las etiquetas de Automatización del Canal de Ventas se agregan automáticamente a trabajos, presupuestos o clientes potenciales que han activado una automatización según tus configuraciones de automatización del Canal de Ventas.