Hemos introducido la página de Configuraciones de Account, haciendo más fácil que nunca encontrar y realizar los cambios necesarios para operar tu negocio de manera más efectiva con Housecall Pro. Ahora, al hacer clic en el engranaje de settings en cualquier barra de navegación te llevará a la página principal de settings.

¡Haz clic en el ícono de engranaje de settings en la parte superior derecha de la página para navegar a tu página de settings!

Eso abrirá tu página de settings. Una vez allí, puedes usar el panel izquierdo para encontrar las configuraciones que estás buscando.

Ahora puedes seleccionar el título/nombre de la función en tu panel izquierdo para ir a esa página de settings. También encontrarás que al usar el ícono de settings en tu barra de navegación desde ciertas áreas del producto, te llevará automáticamente a esas configuraciones específicas. También puedes expandir pestañas adicionales haciendo clic en un título en el menú izquierdo y seleccionando la flecha desplegable.

En tu perfil de empresa, puedes ingresar la información de tu empresa, gestionar a tus empleados y área de servicio, ver la facturación, ver los miembros del AI Team que tienes activos, y configurar la autenticación de dos factores para tu cuenta.

El nombre de tu negocio, número de teléfono y dirección aparecerán en las facturas y presupuestos para tus clientes. Esto ayudará a los clientes a contactar con la dirección de correo electrónico correcta, y te permitirá establecer tu industria, lo que te proporciona plantillas, líneas de pedido de lista de precios y otras características.

Puedes establecer los horarios de apertura y cierre de tu negocio. Puedes configurar tus horas de negocio para que se muestren en tu calendario de Housecall Pro, así como en tu página de reservas en línea (si corresponde). Si tienes seguimiento GPS para tu cuenta, podrás rastrear a tus empleados dentro de tus horas de negocio establecidas.

Tu área de servicio determina qué ubicaciones de clientes pueden ser atendidas. Aquí es donde puedes establecer el área geográfica a la que estás dispuesto a viajar para trabajos. Tu área de servicio ahora se lista en códigos postales.

Puedes gestionar los perfiles de tus empleados asegurando que tu negocio funcione de la manera más fluida posible. Puedes agregar, editar o eliminar perfiles de empleados, configurar roles y permisos, y restaurar perfiles de empleados eliminados.

Puedes elegir qué miembros del equipo habilitar para que tengas el poder de decidir qué partes de tu negocio priorizar. Cada miembro del AI Team tiene habilidades complementarias para llevarte a la siguiente etapa de crecimiento, y podrás agregar miembros individuales del AI Team de manera incremental para escalar.

Puedes navegar por las características de facturación, revisar la facturación de tu cuenta y mantener tu información de pago actualizada. Además, descubre cómo cambiar entre diferentes planes de Housecall Pro para adaptarse mejor a tus necesidades antes de considerar la cancelación de la cuenta.

Puedes agregar una capa adicional de seguridad a tu cuenta al requerir un paso adicional para iniciar sesión en Housecall Pro. En lugar de solo ingresar tu nombre de usuario y contraseña al iniciar sesión, se te pedirá que también ingreses una contraseña de un solo uso (OTP) enviada por mensaje de texto al dispositivo móvil registrado en tu cuenta.

Puedes registrarte para mensajes de texto, usar voz para comunicarte directamente con tus clientes en HCP, usar funciones de marketing por correo electrónico y SMS, y ofrecer la herramienta de autoservicio del portal del cliente.

Ahora los Pros deben registrarse para Mensajes de Texto para configurar un número de SMS personalizado. Te permite seleccionar un número de teléfono personalizado, generado aleatoriamente dentro del código de área que elijas. Este número de teléfono será el número desde el cual provendrán tus mensajes de texto automatizados.

El complemento Voice te permitirá comunicarte con tus clientes directamente en HCP. Tienes la capacidad de ver todas tus llamadas y chats con un cliente a través de nuestro Inbox (Buzón) para que tengas una vista unificada y contextual de tus clientes.

Puedes crear y utilizar nuestras nuevas funciones de marketing por SMS y correo electrónico. Esta poderosa herramienta te ayudará a llegar a tus clientes con comunicaciones personalizadas que son rápidas y fáciles de lanzar. Nuestras campañas son ideales para enviar ofertas especiales, anunciar nuevos servicios o simplemente mantener tu marca en la mente de tus clientes.

El Customer Portal es una herramienta de autoservicio para que tus clientes vean citas pasadas y futuras, paguen facturas, vean facturas pasadas y envíen un mensaje para comunicar cualquier cambio en las citas. Esto brinda independencia a tus clientes y te ahorra tiempo en administración mientras eleva tu marca.

Configura reservas en línea para los clientes, lo que creará más trabajos y aumentará los ingresos para tu negocio. También puedes crear un flujo de ingreso de clientes personalizable para adaptarse a las necesidades de tu negocio.

Puedes personalizar tus Recordatorios, Preguntas Frecuentes y Guía de Solicitudes en la sección Customer Intake de Configuración de Cuenta. Estas funciones te permiten personalizar la experiencia de ingreso para tus clientes, asegurando que se recopile toda la información necesaria desde el principio.

Nuestra nueva y mejorada herramienta de Online Booking te permite ofrecer un servicio excepcional y ganar más trabajos al brindar a los propietarios una forma conveniente de reservar sus servicios en línea de manera automática y confiable las 24/7 desde cualquier dispositivo.

La sección de trabajos y presupuestos de la configuración te permite gestionar eficazmente trabajos, presupuestos, configuraciones de facturación y más.

Gestiona eficazmente tu Price Book para mantener un negocio bien organizado y eficiente. Al mantener tus industrias, categorías y servicios actualizados y con precios precisos, agilizas el proceso de generación de facturas y presupuestos. Esto no solo ayuda a reducir errores y ahorrar tiempo, sino que también garantiza que proporciones cotizaciones claras y precisas a tus clientes.

Los Job Fields proporcionan una forma más estructurada y organizada de capturar información específica sobre tu trabajo que resulta en informes más precisos y consistentes. Se pueden usar al crear un nuevo trabajo o presupuesto, o en trabajos y presupuestos existentes.

El costeo de trabajo facilita más que nunca el seguimiento y la elaboración de informes sobre los costos asociados con cada trabajo, dándote el poder de tomar decisiones que sean adecuadas para tu negocio. A través de un poderoso conjunto de soluciones, el seguimiento de gastos y beneficios para cada trabajo es simple.

Implementar una estructura de comisiones proporciona a los empleados la oportunidad de ganar ingresos adicionales más allá de su salario base, lo que puede mejorar significativamente su motivación e impulso para lograr las tareas asignadas. Una vez habilitado, podrás informar y rastrear comisiones con precisión.

Con campos personalizables para el origen, estado de compra y proveedor; podrás rastrear de dónde proviene el material utilizado en los trabajos, qué material está siendo comprado por los empleados de campo y qué material puede necesitar reabastecimiento para optimizar los niveles de inventario, aumentar la eficiencia y monitorear los costos.

Las firmas de los clientes son una herramienta útil para aprobar presupuestos en el sitio o para capturar una firma en la Facturación. Las firmas te ayudan a protegerte a ti y a tu empresa de posibles disputas.

Las citas para trabajos de varios días con Housecall Pro permiten a los profesionales del servicio programar y gestionar eficientemente tareas que requieren más de un día para completarse. Esta función te permite asignar tiempo para proyectos extendidos, asegurando que todo el trabajo necesario esté organizado y rastreado durante varios días. Al utilizar esta capacidad, puedes mejorar la productividad, aumentar la satisfacción del cliente y agilizar la gestión del flujo de trabajo.

Puedes configurar recordatorios por SMS para que tus clientes sean notificados el día anterior a su próximo trabajo. También tienes la capacidad de personalizar tus recordatorios por SMS. Los recordatorios se envían a las 9 a.m. en la zona horaria de tu negocio el día antes del trabajo programado de tu cliente.

Las plantillas de trabajo pueden ayudarte a automatizar la captura de información para tipos comunes de trabajo para reducir pasos manuales y errores. La información sobre los trabajos ayuda a tus empleados a obtener el contexto que necesitan sobre el trabajo que están realizando y te proporciona informes de mejor calidad.

Los presupuestos en trabajos te permiten crear nuevos presupuestos directamente desde la vista de Detalles del Trabajo, facilitando la venta o venta adicional en un trabajo en curso. Están estrechamente conectados con los trabajos en los que fueron creados, eliminando la necesidad de múltiples conversiones de trabajo a presupuesto a trabajo, entradas duplicadas en la programación y interrupciones en el seguimiento del tiempo del técnico.

Las configuraciones predeterminadas de presupuesto te dan la libertad de incluir toda la información relevante en tus presupuestos, al mismo tiempo que te brindan control total sobre qué detalles son visibles para tus clientes. Usa las configuraciones para decidir qué partes de un presupuesto deben ser visibles para tus clientes y cuáles no.

Puedes enviar fácilmente correos electrónicos de presupuesto y mensajes SMS a los clientes, proporcionándoles la información relevante apropiada relacionada con el presupuesto. Esta función mejora la comunicación al permitir que los clientes reciban y revisen los presupuestos de manera oportuna, facilitando la toma de decisiones informadas. Además, agiliza el proceso de aprobación, ayudando a asegurar que los proyectos avancen de manera fluida y eficiente.

Configura tus configuraciones de facturación para asegurarte de que tus facturas incluyan la información que deseas que tus clientes vean sin requerir que tus empleados cambien ningún detalle al enviar una factura. Hay un par de maneras de cambiar estas configuraciones: predeterminada, trabajo por trabajo y móvil.

Puedes generar y enviar facturas automáticamente después de que un trabajo esté completado, asegurando una facturación oportuna y precisa. Al reducir la entrada manual y minimizar errores, la automatización de facturas mejora la eficiencia y mejora el flujo de caja. Además, los clientes reciben sus facturas puntualmente, facilitando un pago más rápido y mejorando la satisfacción general del cliente.

La Facturación Progresiva te permite gestionar con confianza la facturación para trabajos de varios días o semanas. Si necesitas cobrar pagos parciales durante un trabajo o tienes un cliente que no pagará por un servicio/trabajo completo en un solo pago, puedes usar esta herramienta para tomar un porcentaje o monto fijo menor que el trabajo en tantas facturas como necesites.

Los planes de servicio, también conocidos como planes de mantenimiento o acuerdos de servicio, son contratos que definen un arreglo de servicio continuo entre tu empresa y tus clientes. Los recordatorios de planes de servicio son una característica útil diseñada para mantener tanto a ti como a tus clientes organizados en cuanto a mantenimiento programado o citas de servicio.

La función de Canal de Ventas está diseñada para agilizar y optimizar tu flujo de trabajo al proporcionar una visión general visual de todos los trabajos y presupuestos, mostrando sus estados. Esta herramienta te permite seguir cada proyecto desde el cliente potencial inicial hasta la finalización, facilitando la gestión efectiva de tareas y recursos.

¡Puedes rastrear mejor el tiempo que tus empleados pasan viajando o trabajando en el sitio de trabajo! Esto finalmente lleva a obtener información sobre la eficiencia de tus empleados de campo y una percepción más precisa de cómo la mano de obra impacta la rentabilidad de tu trabajo.

Puedes rastrear dónde encontraron tus clientes tu negocio sin tener que usar etiquetas. El seguimiento del origen del cliente potencial permite mejores informes para que puedas tomar decisiones de marketing inteligentes invirtiendo en las fuentes que te traen buenos trabajos. Tienes la capacidad de rastrear tus clientes potenciales en clientes, trabajos y presupuestos.

Las etiquetas ayudan a categorizar tus trabajos, presupuestos y clientes, lo que se puede usar para filtrar y buscar dentro de tus informes. Las etiquetas se pueden usar como identificadores internos para ayudar a los profesionales a distinguir trabajos específicos, clientes y detalles de presupuestos. Los clientes no podrán ver las etiquetas.

Puedes ganar recompensas cuando una empresa que refieres se convierte en cliente. Si conoces empresas que no están usando Housecall Pro pero podrían beneficiarse de él o han mostrado interés en la plataforma, referirlas es simple. Usa tu enlace de remisión, disponible tanto en el sitio web como en la aplicación móvil, para compartir fácilmente Housecall Pro con tu red.

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