Cómo actualizar cuándo se envían los datos a QuickBooks
Esta función está disponible actualmente para un grupo selecto de Pros. Para solicitar acceso, comunícate con Soporte usando la Burbuja de Chat Azul.
Sigue los pasos en esta sección para actualizar el activador de sincronización, es decir, el momento en que los datos se enviarán a QuickBooks por primera vez.
Para actualizar tus preferencias de sincronización en Housecall Pro:
Selecciona Settings (Configuración) desde la barra de navegación de Housecall Pro en la parte superior de tu pantalla.
Selecciona QuickBooks del menú de la izquierda.
Haz clic en la pestaña Syncing (Sincronización) en la parte superior de la página.
En la nueva pestaña Syncing (Sincronización), verás dos configuraciones:
Sincronizar cuando el trabajo esté finalizado: si se selecciona esta opción, la factura del trabajo se creará en QuickBooks cuando el estado del trabajo se establezca en Finalizado (este es el comportamiento actual de la integración)
Sincronizar cuando el trabajo esté facturado: si se selecciona esta opción, la factura del trabajo se creará en QuickBooks cuando el estado del trabajo se establezca en Invoiced (Facturado).
Si deseas retrasar el momento en que se genera la factura en QuickBooks, simplemente selecciona la opción Sincronizar cuando el trabajo esté facturado.
Luego, confirma tu selección haciendo clic en Save (Guardar).
📌 Nota: Si navegas fuera de la página sin guardar los cambios, la configuración no se cambiará.
Una vez que se cambia la configuración, deberías ver la confirmación en la parte inferior de la pantalla.
📌 Nota: Cuando se cambia el activador, la nueva configuración se aplicará a nuevos trabajos y trabajos en progreso que aún no han alcanzado el estado de activación.
Si hay problemas de conexión durante el intento de cambiar la configuración del activador, el cambio no se guardará, y verás la información en la parte inferior de la pantalla.
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ti! Chatea con Soporte usando la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.