Seguimiento de Clases de QuickBooks Online en Housecall Pro
El seguimiento de clases de QuickBooks Online ahora está disponible en Housecall Pro. Las clases de QuickBooks Online se importan como Unidades de Negocio en Housecall Pro.
Importar Clases como Unidades de Negocio en Trabajos
Enviar Unidades de Negocio como Clases en Facturas a QuickBooks
Aplicar Unidades de Negocio a Acuerdos de Servicio y visitas en Housecall Pro
Las Unidades de Negocio aplicadas a los Acuerdos de Servicio se enviarán a QuickBooks como Clases en la Factura.
¿Qué es el Seguimiento de Clases?
El seguimiento de clases te permite rastrear transacciones por departamento o cualquier otra división significativa de tu negocio. Esto te permite desglosar tus estados de pérdidas y ganancias por áreas de tu negocio.
Por ejemplo, si tienes un negocio de múltiples oficios como HVAC, Plomería y Electricidad, puedes clasificar tus transacciones por cada una de esas áreas para mostrarlas en los estados de P&L. O si eres una empresa de HVAC y deseas desglosar tu negocio por nuevas instalaciones, reparaciones o mantenimiento. Desglosar tus áreas de negocio te ayuda a entender dónde tu negocio está ganando dinero y dónde potencialmente necesitas mejorar.
Requisitos previos para el Seguimiento de Clases en Housecall Pro
Disponible para usuarios de QuickBooks Online.
El seguimiento de clases debe estar activado en QuickBooks Online.
Disponible para los pros que usan el seguimiento de clases en la TRANSACCIÓN COMPLETA.
Cómo habilitar el Seguimiento de Clases en QuickBooks Online
Inicia sesión en tu cuenta de QuickBooks Online.
Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha.
Haz clic en "Account and Settings" (Cuenta y Configuraciones) desde el menú.
Selecciona "Advanced" (Avanzado) desde la navegación izquierda.
Abre la sección "Categories" (Categorías).
Activa Clases y selecciona "One to entire transaction" (Una para toda la transacción).
Importación de Clases desde QuickBooks Online
Los pros que importan datos desde QuickBooks Online también importarán clases. Las clases se importan como Unidades de Negocio en Housecall Pro.
Los trabajos importados desde QuickBooks Online incluirán cualquier clase que se aplique a un trabajo. Estas aparecerán como unidades de negocio en el trabajo.
Puedes encontrar Unidades de Negocio en Housecall Pro bajo settings>job fields> business units.
Cómo obtener Clases existentes en Housecall Pro como Unidades de Negocio
Hay dos formas de obtener clases en Housecall Pro como Unidades de Negocio.
Importar desde QuickBooks Online:
Inicia sesión en Housecall Pro y ve a la Página de Detalles de la App de QuickBooks desde el icono de Apps en la navegación.
Haz clic en Importar
Una vez que la importación esté completa, tus Clases aparecerán como Unidades de Negocio.
Agregar Clases como Unidades de Negocio a Housecall Pro:
Inicia sesión en Housecall Pro y ve al icono de engranaje en la esquina superior derecha
Selecciona Campos de Trabajo
Desplázate hacia abajo para agregar Unidades de Negocio.
Debes agregar la Unidad de Negocio exactamente como aparece como una Clase en QuickBooks Online. De lo contrario, se creará una nueva clase con un nombre similar en QuickBooks.
Nota: Las facturas importadas previamente no incluirán clases.
Aplicando Unidades de Negocio a trabajos en Housecall Pro
Aplica una Unidad de Negocio a un trabajo en la página de Trabajos.
Crea una nueva Unidad de Negocio o Aplica una Unidad de Negocio existente al Trabajo. Las clases importadas desde QuickBooks Online también aparecerán en la lista.
Exportando Trabajos con Unidades de Negocio a QuickBooks Online como Clases
Los trabajos exportados a QuickBooks Online que incluyen una Unidad de Negocio nueva o existente se exportarán automáticamente a QuickBooks Online como una clase aplicada al trabajo.
Se crearán nuevas clases en QuickBooks Online si aún no existen.
Aplicando Unidades de Negocio a Acuerdos de Servicio en Housecall Pro como Clases en Facturas en QuickBooks.
Al crear un nuevo Acuerdo de Servicio en Housecall Pro ahora puedes aplicar una Unidad de Negocio.
Cuando se aplica un Acuerdo de Servicio a un cliente, la unidad de negocio también se incluirá.
Una vez que un Acuerdo de Servicio se paga y se envía a QuickBooks, la Unidad de Negocio se aplicará a la Clase en la Factura en QuickBooks.
Las visitas de los Acuerdos de Servicio también aplicarán la Unidad de Negocio y retendrán la Unidad de Negocio como la Clase en la factura en QuickBooks.
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a través de la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o
contacta a nuestro equipo de Soporte Telefónico al (858) 842-5746.