Las Áreas de servicio en Formularios de precios te permiten asignar cobertura geográfica directamente a un Formulario de precios. Cuando se crea o programa un trabajo, Housecall Pro hará referencia automáticamente a la dirección del cliente y determinará si se encuentra dentro del Área de servicio asignada.
Esto ayuda a garantizar que los trabajos se enruten adecuadamente, especialmente si trabajas con subcontratistas o tienes múltiples zonas de cobertura.
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¿Qué son las Áreas de servicio en Formularios de precios?
Las Áreas de servicio en Formularios de precios te permiten:
Asignar un Área de servicio específica a un Formulario de precios
Determinar automáticamente la elegibilidad del trabajo según la dirección del cliente
Prevenir la programación fuera de las zonas de cobertura
Cuando está habilitado, el sistema escanea la dirección del cliente y la compara con tus Áreas de servicio configuradas.
Antes de comenzar
Para usar Áreas de servicio en Formularios de precios:
Debes tener Áreas de servicio configuradas en tu cuenta.
Las Áreas de servicio se gestionan en la configuración de tu cuenta.
Debes tener permiso para editar Formularios de precios.
Si las Áreas de servicio no están configuradas aún, configúralas primero en la configuración de tu Área de servicio.
Configura tu Área de servicio
Para configurar tu área de servicio, sigue los pasos a continuación:
Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP para ir a Settings (Configuración).
Selecciona Company (Empresa) en el menú de Configuración a la izquierda.
Haz clic en la pestaña Service area (Área de servicio) en la página de configuración de la Empresa.
En Área de servicio, agrega uno o más códigos postales que definan el área donde operas.
Después de escribir el código postal que deseas usar, presiona Enter en el teclado para guardar.
🛠️ Consejo Pro: Puedes copiar y pegar una lista de varios códigos postales, separados por una coma, y presionar Enter si deseas agregar múltiples códigos postales a la vez.
Habilitar Áreas de servicio en un Formulario de precios
Puedes asignar un Área de servicio al crear o editar un Formulario de precios.
Para habilitar Áreas de servicio en un Formulario de precios:
Navega a tu Price Book (Lista de precios)
Selecciona Pricing forms (Formularios de precios) en el menú de la izquierda
Haz clic en + Pricing Form (Formulario de precios) o abre un formulario existente
Ubica la sección Service Area (Área de servicio)
Selecciona el Área de servicio adecuada del menú desplegable
(Opcional) Designa un Área de servicio predeterminada
Guarda el Formulario de precios
Una vez guardado, ese Formulario de precios estará asociado con el Área de servicio seleccionada.
Establecer un Área de servicio predeterminada
Puedes asignar un Área de servicio predeterminada para determinar qué precios deben aplicarse si la dirección de un cliente no coincide con ninguna de las Áreas de servicio configuradas.
Cómo funciona el Área de servicio predeterminada:
Si la dirección de un cliente coincide con un Área de servicio configurada, se aplicarán los precios de esa Área de servicio.
Si la dirección de un cliente no coincide con ninguna de las Áreas de servicio configuradas, el Formulario de precios se mostrará utilizando el Área de servicio predeterminada.
Si no se selecciona manualmente un Área de servicio predeterminada, el sistema utilizará automáticamente la primera Área de servicio creada en tu cuenta como predeterminada.
Esto asegura que los precios estándar estén disponibles incluso cuando una dirección esté fuera de tus zonas de cobertura definidas.
Cómo funcionan las Áreas de servicio al agregar un Formulario de precios a un trabajo
Cuando agregas un Formulario de precios a un trabajo:
El sistema verifica la dirección del cliente
Compara la dirección con tus Áreas de servicio configuradas
Si la dirección coincide con el Área de servicio asignada al Formulario de precios:
El formulario se puede agregar normalmente
Si la dirección no coincide:
Es posible que se te notifique que el trabajo está fuera del Área de servicio asignada
Esto asegura que los trabajos se programen dentro de la zona geográfica correcta.
Ejemplo de caso de uso
Si tienes:
Un Área de servicio principal para tu equipo interno
Un Área de servicio secundaria manejada por un subcontratista ubicado a dos horas de distancia
Cuando un cliente llama:
Si su dirección está dentro del Área de servicio del subcontratista → su formulario de precios refleja esa área
Si su dirección está dentro de tu Área de servicio principal → se aplican tus precios estándar
Si su dirección está fuera de todas las áreas configuradas, se aplica el precio del Área de Servicio Predeterminada.
Esto te permite automatizar la lógica de cobertura y evitar ajustes manuales de precios.
Editar o actualizar Áreas de Servicio en un Formulario de Precios
Para actualizar el Área de Servicio asignada:
Ve a Price book (Lista de precios) > Pricing forms (Formularios de precios)
Abre el Formulario de Precios deseado
Actualiza la selección de Service Area (Área de Servicio)
Haz clic en Save (Guardar)
Los cambios se aplicarán a futuros trabajos que utilicen ese Formulario de Precios.
Preguntas frecuentes
¿Puedo asignar múltiples Áreas de Servicio a un Formulario de Precios?
Sí, puedes añadir múltiples Áreas de Servicio a un Formulario de Precios.
¿Qué sucede si no se selecciona un Área de Servicio Predeterminada?
Si no se selecciona manualmente un Área de Servicio Predeterminada, el sistema utiliza automáticamente la primera Área de Servicio creada en tu cuenta como predeterminada.
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
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