Establecer límites de gasto para cada Tarjeta de gasto te permite restringir cuánto se puede cargar, asegurando que los gastos no superen tus umbrales deseados.

Configurar notificaciones para las transacciones de las Tarjetas de gasto puede ayudarte a mantenerte actualizado en tiempo real, dándote más control y conciencia sobre el gasto.

Usar el HCP Money Overview Dashboard (Panel de control de visión general de HCP Money) te permite revisar el gasto por empleado y categoría, junto con una lista completa de transacciones de Tarjetas de gasto. Revisar regularmente tu historial de transacciones ayuda a identificar patrones de gasto y detectar cargos inusuales.

Acceder/descargar estados de cuenta mensuales de Tarjetas de gasto es otra herramienta valiosa para rastrear gastos, brindándote un desglose detallado en cualquier momento.

Exportar transacciones de Tarjetas de gasto permite una contabilidad más fácil, mejor supervisión financiera y un seguimiento de gastos más eficiente. Optimiza el mantenimiento de registros, mejora los informes y ayuda a garantizar la precisión y el cumplimiento en tu gestión financiera.

Haz clic en la pestaña 'My Money' (Mi dinero) en la barra de navegación en la parte superior de tu cuenta de Housecall Pro.

Selecciona 'Expense Cards' (Tarjetas de gasto) del menú a la izquierda, bajo HCP Money.

Haz clic en el icono de tres puntos a la derecha del empleado cuya tarjeta necesitas activar.

Selecciona 'Manage card' (Gestionar tarjeta) del menú desplegable.

Asegúrate de que el Estado de la tarjeta esté configurado en 'Active' (Activo).

Bajo "Límite de gasto de la tarjeta," selecciona si deseas que el límite de gasto sea:

Luego, ingresa el monto del límite de gasto en el campo 'Limit amount' (Monto del límite).

Haz clic en 'Save' (Guardar) en la esquina inferior derecha de la ventana "Edit card" (Editar tarjeta).

Haz clic en la pestaña 'My Money' (Mi dinero) en la barra de navegación en la parte superior de tu cuenta de Housecall Pro.

Selecciona 'Transactions' (Transacciones) del menú a la izquierda.

Haz clic en el botón 'Manage Notifications' (Gestionar notificaciones).

Hay cuatro notificaciones que puedes activar/desactivar según la actividad específica de la tarjeta:
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Haz clic en el interruptor junto a cada notificación para habilitarlas o deshabilitarlas. (Azul = habilitado; gris = deshabilitado).

Una vez que hayas hecho tus selecciones, asegúrate de hacer clic en 'Save' (Guardar) en la esquina inferior derecha de la ventana.

Haz clic en la pestaña 'My Money' (Mi dinero) en la barra de navegación en la parte superior de tu cuenta de Housecall Pro.

Selecciona 'Overview' (Visión general) bajo HCP Money.

Aterrizarás automáticamente en el HCP Money Dashboard (Panel de control de HCP Money), donde puedes ver tendencias y una lista de transacciones en curso de las transacciones más recientes de tu negocio.

Para ver el gasto por empleado, haz clic en el menú desplegable sobre el gráfico de gasto y selecciona 'Who is spending the most money?' (¿Quién está gastando más dinero?)'

También puedes cambiar el período de tiempo al mes pasado, tres meses o año.

Para ver el gasto por categoría, usa el menú desplegable sobre el gráfico de gasto y selecciona 'What categories am I spending on?' (¿En qué categorías estoy gastando?)'

También puedes cambiar el período de tiempo al mes pasado, tres meses o año.

Haz clic en el 'View All' (Ver todo) botón directamente sobre tu lista de transacciones completadas en el HCP Money Dashboard (Panel de control de HCP Money).
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Puedes usar las flechas en la parte inferior derecha de la lista para ver más transacciones directamente en la interfaz de Tarjetas de gasto.

Alternativamente, selecciona 'Transactions' (Transacciones) del menú a la izquierda de la página My Money (Mi dinero).

Haz clic en la pestaña 'My Money' (Mi dinero) en la barra de navegación en la parte superior de tu cuenta de Housecall Pro.

Selecciona 'Statements' (Estados de cuenta) del menú a la izquierda.

Haz clic en el enlace 'Download CSV' (Descargar CSV) o 'Download PDF' (Descargar PDF), dependiendo del formato deseado.

Haz clic en la pestaña 'My Money' (Mi dinero) en la barra de navegación en la parte superior de tu cuenta de Housecall Pro.

Selecciona 'Transactions' (Transacciones) del menú a la izquierda.

Haz clic en el 'Export' (Exportar) botón a la derecha, sobre tu lista de transacciones completadas.

Elige el rango de fechas de las transacciones a exportar y confirma tu elección.

En unos minutos, recibirás un correo electrónico con un archivo .csv que puedes descargar con una lista de las transacciones del rango de fechas especificado.