¿Qué son las Tarjetas de Gasto Virtuales?
Las Tarjetas de Gasto Virtuales son tarjetas digitales que están vinculadas a tu cuenta de HCP Money, dándote a ti y a otros administradores el poder de controlar el gasto de tu oficina con acceso instantáneo a números de tarjetas digitales únicos.
Una vez que una tarjeta está activada, tendrás acceso a un número de tarjeta digital que puede usarse para todos tus gastos de oficina, como transacciones en línea, registrar una tarjeta con un proveedor, o gastos recurrentes/suscripciones.
Para comenzar con las Tarjetas de Gasto Virtuales, primero necesitarás inscribirte en HCP Money.
📖 Artículo del Centro de Ayuda:
¿No estás seguro si tienes HCP Money? Consulta nuestro Artículo de Ayuda,
"Comenzando con HCP Money" en el Centro de Ayuda de HCP.
¿Cómo creo una Tarjeta de Gasto Virtual?
Para crear una Tarjeta de Gasto Virtual:
Haz clic en 'My money' en la barra de navegación en la parte superior de tu cuenta de Housecall Pro.
Selecciona 'Expense Cards' del menú a la izquierda, luego haz clic en el botón 'Add Card' en la esquina superior derecha de tu pantalla.
Selecciona la opción 'Virtual Card' en la página de Agregar Tarjeta.
Desde aquí, usa el menú desplegable 'Cardholder' para seleccionar a qué miembro del equipo te gustaría asignar esta tarjeta.
Por favor Nota: Las tarjetas virtuales solo están disponibles para administradores en este momento.
Establece tu límite de gasto en el campo 'Amount', y usa el menú desplegable 'Spending limit' para ver y elegir entre las siguientes opciones de límite de gasto:
'Off' para que no se aplique ningún límite de gasto.
'Per transaction' para que el límite de gasto se fije en un monto establecido pero no haya un límite general de gasto dentro de un período de tiempo.
'Daily' para restablecer el límite de gasto cada 24 horas.
'Weekly' para que el límite de gasto se restablezca cada sábado a las 5 PM.
'Monthly' para que el límite de gasto se restablezca el 1 de cada mes.
🛠️ Consejo Pro: La opción de límite de gasto 'Per transaction' puede usarse para pagos recurrentes de proveedores específicos.
Rellena el campo 'Purpose' para asignar un nombre a tu tarjeta virtual. Esto facilita organizar y gestionar tus tarjetas según su uso previsto.
Algunos ejemplos de cómo podrías nombrar y usar tu tarjeta virtual incluyen el Proveedor (por ejemplo, “Lowes”), el propósito (por ejemplo, “Tienda de suministros”), o cualquier otra cosa que tenga sentido para ti y otros administradores.
Otros ejemplos de cómo nombrar y usar la tarjeta son suscripciones en línea (por ejemplo, “Spotify” o “G-suite”), compras generales en línea, o simplemente el nombre del administrador que usará principalmente la tarjeta.
Una vez que todo esté completado correctamente, haz clic en el botón 'Add Card' en la esquina inferior izquierda de la pantalla y ¡todo listo!
¿Cómo activo o desactivo mi Tarjeta de Gasto Virtual?
Para activar o desactivar tu Tarjeta Virtual:
Selecciona 'My money' de la barra de navegación de Housecall Pro en la parte superior de tu pantalla, luego selecciona 'Expense Cards' del menú a la izquierda.
Haz clic en los 3 puntos verticales junto a la tarjeta que deseas activar o desactivar y selecciona la opción 'Manage Card' .
En la pantalla de "Detalles de la tarjeta virtual", haz clic en el interruptor de 'Card status' para activar o desactivar la tarjeta.
¿Cómo veo mi Tarjeta Virtual y cambio el Límite de Gasto?
Para ver los detalles y cambiar el límite de gasto de tu Tarjeta de Gasto Virtual:
Selecciona 'My money' de la barra de navegación de Housecall Pro en la parte superior de tu pantalla, luego selecciona 'Expense Cards' del menú a la izquierda.
Haz clic en los 3 puntos verticales junto a la tarjeta que deseas ver, y selecciona la opción 'Manage Card' .
En la pantalla de "Detalles de la tarjeta virtual", puedes cambiar el límite de gasto y el monto.
Para ver y copiar la información de tu Tarjeta Virtual, haz clic en el botón 'Show Details' .
¿Cómo puedo usar el Panel de control para aprender más sobre mis gastos y transacciones?
Para aprender más sobre transacciones y gastos:
Selecciona 'My money' de la barra de navegación de Housecall Pro en la parte superior de tu pantalla, luego haz clic en 'Overview' bajo HCP Money del menú a la izquierda.
Llegarás al panel de control de HCP Money donde puedes ver tendencias y una lista de transacciones recientes de tu negocio.
Ver Gastos por Categoría:
Para ver los gastos por categoría, usa el menú desplegable sobre el gráfico de gastos "Actividad General" y selecciona “¿En qué categorías estoy gastando?”
También puedes cambiar el período de tiempo al mes pasado, tres meses, o año.
Ver una Lista Completa de Transacciones:
Para ver una lista completa de transacciones, puedes hacer clic en Transacciones en el menú de navegación a la izquierda bajo Expense Cards, o hacer clic en el botón ver todo directamente sobre tu lista de transacciones completadas en el panel de control. Puedes usar las flechas en la parte inferior derecha de la lista para ver más transacciones directamente en la interfaz de Expense Cards.
📖 Artículo del Centro de Ayuda:
Para aprender más sobre cómo exportar una lista de transacciones, consulta nuestro Artículo de Ayuda, "Preguntas frecuentes sobre Tarjetas de Gasto" en el Centro de Ayuda de HCP.
¿Cómo funciona la integración de QuickBooks Online con las Tarjetas Virtuales?
La integración de QuickBooks Online funciona de la misma manera con las Tarjetas Virtuales que con las Tarjetas de Gasto físicas.
📖 Artículo del Centro de Ayuda:
Para más información, consulta nuestro Artículo de Ayuda, "¿Cómo funciona QuickBooks Online con las Tarjetas de Gasto?" en el Centro de Ayuda de HCP.
¿Tienes problemas para encontrar lo que necesitas?
Para más asistencia, por favor contacta a nuestro equipo de Soporte por Chat
a través de la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o
contacta a nuestro equipo de Soporte Telefónico al (858) 842-5746.