Comienza haciendo clic en el icono del teléfono a la derecha del botón New (Nuevo) en el encabezado de la página web.

Esto abrirá el marcador. Deberías SIEMPRE mantenerlo abierto junto a HCP.

No disponible: Esto significa que el agente no está disponible para recibir llamadas, por lo que NO recibirá una llamada entrante, incluso si forma parte de un flujo de llamadas. Si el agente no tiene su marcador abierto, se considerará no disponible.

Disponible: Esto significa que estás disponible para recibir una llamada. Si tu agente está disponible Y forma parte de un flujo de llamadas a través de un grupo de llamadas o directamente, entonces recibirá llamadas entrantes.

En una llamada: Esto ocurrirá automáticamente si estás en una llamada. Automáticamente te devolveremos a tu estado una vez que la llamada se complete. Mientras estés en una llamada, no podrás actualizar el estado.

Haz clic en la flecha directamente a la derecha de tu foto de perfil o iniciales.

Si estás disponible, la opción será "Establecer como no disponible."

Si estás no disponible, podrás "Establecer como disponible."

El estado de tu agente también se actualizará en la navegación global. Esto te ayudará a saber si tu marcador está abierto y si estás disponible para hacer llamadas.

En tu marcador, puedes seleccionar desde qué número llamar haciendo clic en el botón "Outbound calls from" (Llamadas salientes desde) en la parte superior del marcador.

Puedes hacer clic en el campo del teclado para usar tu teclado para ingresar dígitos, o puedes usar el teclado y el ratón directamente para ingresar dígitos.

Cuando recibas una llamada VoIP entrante, recibirás una notificación en el escritorio. Tu marcador también comenzará a sonar y mostrará la llamada entrante.

Si es un cliente existente, verás el nombre del cliente, número y el origen del cliente potencial asociado con el número de seguimiento de llamadas al que llamaron.

Si es un cliente desconocido, verás solo el número de teléfono y el origen del cliente potencial.

Si el cliente con el que te estás comunicando tiene la etiqueta No dar servicio, puedes verla para llamadas entrantes y activas.

Desde allí, puedes hacer clic en la notificación de escritorio entrante o responderla a través del marcador.

Cuando respondas la llamada entrante, se abrirá automáticamente el flujo de Customer Intake (Recepción de clientes) (Guía de solicitud, Recordatorios y Preguntas frecuentes) en una nueva pestaña.

Después de hacer esto, el perfil del cliente, número de teléfono y dirección se habrán completado para ti. Simultáneamente, estarás conectado con el cliente.

Mientras estés en la llamada, puedes silenciar o activar el sonido, iniciar o detener la grabación y utilizar el teclado. También puedes finalizar la llamada a través del marcador.

También puedes agregar a otra persona a la llamada si lo necesitas. Esta función se aplica también a las llamadas salientes.

Cuando haces clic en Add call (Agregar llamada), podrás ver una lista de tus empleados y sus números de teléfono en el perfil del empleado.

Una vez que hagas clic en una fila, agregaremos a esa persona a la llamada, y podrás ver dos nombres en tu llamada. En este punto, hay tres de ustedes en la llamada.

Puedes retirarte finalizando la llamada. Las otras dos personas seguirán en la línea.

Puedes hacer clic en la flecha junto a los nombres para ver quién está en la llamada y desconectar a un llamante si lo deseas.

Si desconectas a uno de ellos, entonces vuelve a la llamada individual con dos personas, y tienes la capacidad nuevamente de agregar una llamada.

Los Pros pueden conferenciar en marcadores web adicionales para que otros empleados que usan VoIP puedan unirse a una llamada o recibir una transferencia en vivo.

Usando el flujo de recepción de clientes, puedes recopilar información sobre el cliente, programar la cita y actualizar su perfil de cliente.

Una vez que hayas terminado, tendrás la opción de guardarlo como un Trabajo, Presupuesto o notas de llamada.

Si lo guardas como un trabajo o un presupuesto, esta información se agregará automáticamente al registro de llamadas con esa información adjunta.

Si lo guardas como notas de llamada, tendrás que ingresar manualmente el motivo y las notas asociadas con la llamada para que se agreguen al registro de llamadas.

En el formulario de recepción de clientes, también puedes guardar la llamada como “Spam”. Esto te permitirá bloquear a las personas que llaman directamente desde la recepción de clientes.
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Desde allí, verás el cuadro de diálogo de notas de llamada con la capacidad de marcar la casilla y agregar el número a tu lista de bloqueo.

Si es un cliente existente, verás el nombre del cliente, número y el origen del cliente potencial asociado con el número de seguimiento de llamadas al que llamaron.

Primero, haz clic en el nombre del cliente, luego haz clic en el icono del teléfono a la derecha del nombre del cliente.

Haz clic en el botón azul Llamar en la esquina superior derecha de la página.

Ingresa el número de teléfono del cliente y haz clic en el icono del teléfono azul para iniciar la llamada.

Una vez que hagas clic en el botón de llamada, el flujo de Recepción de clientes (Guía de solicitud, Recordatorios y Preguntas frecuentes) se abrirá automáticamente en una nueva pestaña con la llamada saliente iniciada en tu marcador.

Al igual que con una llamada entrante, podrás agregar notas, editar el trabajo, etc., y luego esos datos aparecerán en el registro de llamadas.

Ingresa un número o un nombre en el campo del cliente ubicado hacia la parte superior del teclado del marcador.

Esto luego se completará con clientes que coincidan con tu búsqueda.

Una vez que hagas clic en el cliente, el nombre se completará en ese campo y el número se completará en el campo del teclado.

Luego tienes la opción de llamar o retroceder los números que has ingresado.

Manejar múltiples llamadas al mismo tiempo

Entender qué están haciendo tus agentes en un momento dado

Poner llamadas en espera

Si necesitas acceso a tu teclado, puedes seleccionar el botón de acción flotante azul para usar el teclado.

Todas las llamadas activas y en cola aparecerán aquí.

Si el cliente con el que te estás comunicando tiene la etiqueta No dar servicio, puedes verla para llamadas entrantes y activas.

Cuando una llamada entra en la cola, verás el nombre del cliente y el origen del cliente potencial. También podrás ver cuánto tiempo ha estado esperando la llamada. Desde allí, puedes rechazar la llamada, terminándola para el llamante, o responderla, lo que actualizará la cola para mostrar que estás actualmente en una llamada activa.

En una llamada activa, verás el nombre del cliente (si se conoce), número de teléfono y origen del cliente potencial. También verás la duración de la llamada.

El primer botón (icono de pausa) te permite poner la llamada en espera. Una vez en espera, la llamada aparecerá en la cola con una indicación clara de que el llamante está esperando.

El segundo botón (icono de teléfono con flecha) te permite transferir una llamada a alguien más sin hablar con ellos primero. Esto es diferente de nuestra función Agregar una llamada, que es esencialmente una llamada en conferencia y es el siguiente botón.

El tercer botón (icono de teléfono con un signo más) te permite agregar a alguien a tu llamada. Esta es la experiencia de conferencia, por lo que los tres estarán en una llamada y luego podrás colgar desde allí.

El cuarto botón (icono de micrófono) es para silenciar o activar el sonido de una llamada.

El quinto botón (icono de círculo dentro de un círculo) te permite activar y desactivar la grabación.

El sexto y último botón te permite finalizar la llamada. Una vez que termines la llamada, desaparecerá de la cola.

Notificación de escritorio

A través del registro de llamadas global en el Buzón

A través del marcador

Selecciona el botón de buzón de voz en la navegación inferior, a la derecha del icono del teclado.

Los buzones de voz funcionan de manera muy similar al registro de llamadas del marcador. La única diferencia es que está filtrado solo a llamadas que resultaron en un mensaje de buzón de voz.

Seleccionar una llamada en la lista abrirá los detalles de la llamada, donde puedes escuchar esos buzones de voz.

Haz clic en el botón de registro de llamadas a la izquierda del icono del teclado.

En el registro de llamadas, puedes ver Todas las llamadas o Llamadas perdidas.

También verás notificaciones de insignias para cualquier llamada perdida. Para borrar la insignia de notificación, necesitarás hacer clic en esa fila de llamada.

Hacer clic en una llamada abrirá los detalles de la llamada, donde puedes ver qué tipo de llamada fue, el número, nombre, origen del cliente potencial y grabación de la llamada.

También puedes hacer una llamada saliente a través de los detalles de la llamada.