Los técnicos de campo con el permiso Permitir al usuario chatear con clientes habilitado, el personal de oficina y los usuarios administradores tienen acceso a los registros de llamadas de clientes y registros de llamadas globales.

En la pantalla de registro de llamadas, puedes filtrar por una lista de todas las llamadas, llamadas perdidas y mensajes de voz.

Para ver las llamadas específicas de un cliente, navega a su perfil de cliente y luego haz clic en la pestaña Calls (Llamadas).

Puedes acceder al registro de llamadas global yendo al Inbox (Buzón) en tu aplicación. Una vez en el Inbox, verás una opción para Call Logs (Registros de llamadas) en la parte superior de la pantalla. Haz clic en la opción Call Logs para ver tu lista de llamadas.

Crear un Trabajo, Presupuesto o Cliente potencial, y adjuntarlo a la llamada (solo personal de oficina y administradores)

Ver el cliente adjunto a la llamada (si está guardado en tu lista de clientes)

Acceder a un enlace al historial de trabajos del cliente.

Editar el cliente adjunto a una llamada.

Leer, agregar y editar notas de llamadas.

Leer, agregar y editar el motivo de la llamada.

Escuchar y compartir grabaciones de llamadas y mensajes de voz.

Ver el origen del cliente potencial.

Ver información de la llamada como el empleado que realizó/recibió la llamada, la fecha y hora de la llamada, y la duración de la llamada.

Comienza yendo a la pestaña Inbox (Buzón). Desde allí, ve a Call log (Registro de llamadas) y abre la llamada con la grabación. Luego, haz clic en el icono de compartir a la derecha de la grabación y elige la aplicación a través de la cual deseas compartir la llamada. Además, puedes descargar la llamada directamente a tu dispositivo móvil.

Los técnicos de campo podrán ver los detalles de la llamada, incluidas grabaciones de llamadas, mensajes de voz e información de la llamada, si tienen el permiso Permitir al usuario chatear con clientes habilitado. Para ocultar los registros de llamadas de tus técnicos de campo, deberás deshabilitar este permiso en la configuración del perfil del empleado.

Tenemos una guía sobre cómo Configurar tu dispositivo móvil para llamadas que te guiará en la configuración de la aplicación móvil de Housecall Pro para la función de Voz en Móvil.

Sí, necesitas estar conectado en tu aplicación en tu dispositivo móvil con ella abierta en segundo plano para recibir una llamada, pero no necesitas estar activo dentro de la aplicación.

Sí, necesitarás agregar tu dispositivo móvil a un grupo de llamadas para recibir llamadas.

Cada vez que haces clic en el icono de teléfono junto al número de un cliente en la aplicación (registro de llamadas, detalles del trabajo, detalles del presupuesto, página de clientes, etc.), verás un menú con la opción de usar Housecall VoIP o tu Marcador Nativo.

En la pantalla de Llamada Activa, verás un botón titulado New (Nuevo). Una vez que hagas clic en esto, tendrás la opción de seleccionar Create call notes (Crear notas de llamada), y luego verás un formulario para escribir la nota.

En la pantalla de Llamada Activa, verás un botón titulado New (Nuevo). Una vez que hagas clic en esto, tendrás la opción de seleccionar Create New Intake (Crear nuevo ingreso). Esto abrirá el Intake form (Formulario de ingreso) para completar y guardar como un trabajo o presupuesto.

Los técnicos de campo solo podrán crear notas de llamadas en la pantalla de llamada activa y no tendrán la capacidad de completar un formulario de ingreso, ya que esa función está actualmente limitada al personal de oficina y a los usuarios administradores.

En la pantalla de Llamada Activa, selecciona New (Nuevo), luego selecciona Create New Intake (Crear nuevo ingreso). Desde aquí, puedes completar el formulario y guardarlo como un cliente potencial, presupuesto o trabajo.

Actualmente, solo el personal de oficina y los usuarios administradores verán la capacidad de crear un nuevo formulario de ingreso en móvil. Esto es para coincidir con los mismos permisos necesarios para acceder a la función en la web, por lo que se agrega como una medida de seguridad para tu cuenta.