Instrucciones Paso a Paso
Haga clic el botón negro [NEW] en la barra de navegación y seleccione 'Job'
Cliente
Haga clic en el cuadro que dice [Customer]
Para clientes existentes: Escribe el nombre del cliente, correo electrónico, número de teléfono o dirección en la barra de búsqueda. Seleccione el perfil y la dirección correcta en el menú desplegable.
Para nuevos clientes: Haga clic el botón azul que dice [New Customer]. Ahora podrá ingresar los datos del cliente que desea agregar.
Haga clic 'Save' cuando seleccione su cliente
Para cambiar el cliente: Haga clic 'Clear' en la parte superior de la sección y escribe el nombre del cliente correcto.
Para cambiar la dirección de servicio del trabajo: Haga clic 'Edit' (icono del lápiz) a la derecha de la dirección de servicio del trabajo actual.
Cuando ya seleccione el cliente con el que vamos a trabajar podemos seguir al próximo paso para elegir fecha y hora.
Calendario
Haga clic el icono 'Edit' o "+" (icono del calendario)
Puede hace click directamente sobre el día y hora en que desea agendar el trabajo.
Para modificar la hora y fecha, arrastre y suelte el cuadro de trabajo azul en la hora y fecha deseada O haga clic directamente en el cuadro de trabajo azul (solo una vez).
Haga clic 'Done' cuando haya configurado la fecha y hora correcta. Luego, haga clic 'Save' en la esquina superior derecha.
Notificar al Cliente: Este cuadro se configurará de forma predeterminada en la configuración de notificación del perfil del cliente pero en cada trabajo tendrá la opción de cambiarlo si es necesario.
Si no desea que su cliente reciba notificaciones por correo electrónico y mensaje de texto confirmando el trabajo programado, puede desmarcar la caja antes que haga clic 'Save'.
Editar el Equipo: Haga clic el icono 'Edit Team' para seleccionar quién será asignado a completar el trabajo.
Se puede seleccionar más de un empleado.
Si no se selecciona ningún empleado en esta sección, el trabajo se asignará a la persona que crea el trabajo de forma predeterminada.
Ventana de Llegada: Haga clic el 'Arrival Window' y seleccione su período de tiempo deseado.
Esta ventana actúa como un amortiguador y les permite a los clientes saber aproximadamente a qué hora usted (y/o sus técnicos) llegarán al trabajo. Es importante que elija un tiempo adecuado para que los empleados siempre se presenten a tiempo.
Si desea configurar esa ventana como predeterminada en el futuro, seleccione 'Set Arrival Window as Default' en la ventana emergente.
Recurrencia (si corresponde): Seleccione si este trabajo será una recurrencia diaria, semanal, mensual o anual.
Lineas de Servicio
Escriba la línea de articulo del servicio directamente en el espacio proporcionado para buscar su 'Price Book' (catálogo de precios) establecida y seleccione en el menú desplegable.
Puede continuar escribiendo para crear un servicio personalizado para una factura específica.
Para editar la línea de artículo del servicio, la descripción o el precio dentro de la factura, haga clic en él directamente.
En la parte inferior izquierda, puedes agregar:
Notas Privadas (Private Notes)
Listas de Verificación (Checklists)
Etiquetas de Clientes (Customer Tags)
Campos de Trabajos (Job Fields)
Etiquetas de Trabajo (Job Tags)
Fuente de Clientes (Lead Source)
Fotos y Archivos Adjuntos (Photos/Attachments)
Haga clic el botón azul [Save Job] en la esquina superior derecha una vez que haya terminado ingresando toda la información.