Aprenda cómo agregar clientes a su cuenta de Housecall Pro.
Instrucciones paso a paso
1. Haga clic en el botón [ NEW] (Nuevo) en la barra de navegación.
2. Seleccione [Customer] (Cliente)
3. Contact Info (Datos de contacto):
Nombre, dirección(es) de correo electrónico, número(s) de teléfono
NOTA: Se debe ingresar el número de celular del cliente en la sección [Mobile Phone] (Teléfono móvil) para poder recibir notificaciones por mensaje de texto.
4. Dirección:
Comience a escribir la dirección en la sección [Street] (Calle), seleccione la dirección correcta de la lista desplegable
NOTA: Asegúrese de seleccionar la dirección en el menú desplegable para que se establezca la zona horaria adecuada para el cliente y los trabajos que programe en esa dirección.
Haga clic en [+ Address] en la barra gris para agregar varias direcciones.
5. Notas:
Customer Notes (Notas para el cliente): Son sólo para uso interno. Estos actúan como un recordatorio o aviso para usted y sus empleados.
Customer Tags (Etiquetas del cliente): Las etiquetas son identificadores internos que permanecerán adjuntos al cliente hasta que lo edite o elimine y permiten hacer reportes en base a esas etiquetas.
[This Customer Bills to] (Este cliente se factura a): Aquí es donde configurará las relaciones padre-hijo/subcliente.
Primero deberá crear un perfil de cliente para ambas partes.
Luego, en el perfil del subcliente/niño, escribirá el nombre de la parte a la que se le factura en esta sección y seleccionará en el menú desplegable.
El subcliente recibirá las notificaciones, pero al padre se le enviará la factura.
Notifications (Notificaciones): Marcar esta casilla garantizará que sus clientes reciban una notificación cuando usted o sus empleados completen las siguientes acciones
Cuando se programa un trabajo/estimación
Cuando se hace clic en On My Way (En camino)
Cuando haces clic en Finish (Terminado) en un trabajo/estimación
Cuando se realiza el pago
NOTA: Al desmarcar la casilla junto a Receive Notifications (Recibir notificaciones) se desactivarán todas las notificaciones para el cliente.
6. Para guardar su nuevo cliente, haga clic en [Create Customer] (Crear cliente).
