Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP para ir a Settings (Configuración).

Selecciona Pipeline en el menú de Settings (Configuración) a la izquierda.

Haz clic en la pestaña Customize boards (Personalizar tableros) en la página de configuración de Pipeline.

Alternativamente, puedes acceder a la configuración de personalización de Pipeline haciendo clic en Pipeline en la barra de navegación superior.

Luego, desde el menú en el lado izquierdo de la pantalla, haz clic en Customize boards (Personalizar tableros) para abrir la configuración de personalización de tu tablero de Pipeline.

Ve a Pipeline en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro en la web.

Desde el menú en el lado izquierdo de la pantalla, haz clic en Customize boards (Personalizar tableros) para abrir la configuración de personalización de tu tablero de Pipeline.

Puedes seleccionar el tablero que deseas personalizar haciendo clic en Leads, Estimates, o Jobs en la parte superior de la página.

Una vez que hayas seleccionado el tablero que deseas personalizar, verás todas las columnas disponibles para ese tablero.

Cada columna estará etiquetada en la parte superior como COLUMNA VISIBLE o COLUMNA OCULTA.

Usa el interruptor de encendido/apagado junto al nombre de cada columna para cambiar su visibilidad. Encender el interruptor la hará VISIBLE, mientras que apagarlo la hará OCULTA.

Ve a Pipeline en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro en la web.

Selecciona Customize boards (Personalizar tableros) del menú de la izquierda para abrir la configuración de personalización de tu tablero de Pipeline.

En la pantalla de personalización, selecciona el tablero al que deseas agregar una columna personalizada (Leads, Estimates, o Jobs) haciendo clic en la pestaña correspondiente en la parte superior de la página.

Haz clic en el botón Add Column (Agregar columna) en la sección superior derecha de la página.

Ingresa un nombre para tu columna personalizada.

Elige dónde te gustaría colocar la nueva columna, ya sea a la izquierda o derecha de una columna existente.

Usa el menú desplegable Select a column (Seleccionar una columna) para elegir junto a cuál columna existente se posicionará tu nueva columna.

Una vez que hayas hecho tus selecciones, haz clic en Add (Agregar), y tu nueva columna aparecerá en la pantalla de personalización.

Ve a Pipeline en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro en la web.

Selecciona Customize boards (Personalizar tableros) del menú de la izquierda para abrir la configuración de personalización de tu tablero de Pipeline.

En la pantalla de personalización, selecciona el tablero al que deseas agregar una columna personalizada (Leads, Estimates, o Jobs) haciendo clic en la pestaña correspondiente en la parte superior de la página.

Haz clic en el icono Más (3 puntos) en la esquina superior derecha de la columna que deseas editar o eliminar.

Selecciona Edit Column (Editar columna) o Delete Column (Eliminar columna) del menú desplegable.

Al seleccionar Edit Column (Editar columna), puedes cambiar el nombre de la columna, lo que también actualizará el nombre del estado.

Haz clic en Update (Actualizar) en la tarjeta de estado para guardar tus cambios.

Si eliges Delete Column (Eliminar columna), aparecerá un mensaje:

Haz clic en Yes, delete it (Sí, eliminarla) para confirmar la eliminación.

También puedes mover columnas personalizadas y sus estados haciendo clic en el icono de arrastre (cuatro flechas) junto al interruptor de encendido/apagado en la tarjeta de estado.

Luego, arrastra y suelta para reposicionar columnas enteras, reorganizar estados dentro de una columna o mover estados a una columna diferente.

Ve a Pipeline en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro en la web.

Selecciona Customize boards (Personalizar tableros) del menú de la izquierda para abrir la configuración de personalización de tu tablero de Pipeline.

En la pantalla de personalización, selecciona el tablero al que deseas agregar una columna personalizada (Leads, Estimates o Jobs) haciendo clic en la pestaña correspondiente en la parte superior de la página.

Para agregar un estado a una columna, haz clic en el botón + Add a status en la parte inferior de la columna donde deseas agregar el estado.

Aparecerá un nuevo campo de estado. Ingresa el nombre del estado y luego haz clic en Create.

Agregar múltiples estados dentro de una columna te permite rastrear diferentes etapas o categorías de progreso de manera más efectiva.

Ve a Pipeline en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro en la web.

Selecciona Customize boards del menú de la izquierda para abrir la configuración de personalización de tu tablero de Pipeline.

En la pantalla de personalización, selecciona el tablero al que deseas agregar una columna personalizada (Leads, Estimates o Jobs) haciendo clic en la pestaña correspondiente en la parte superior de la página.

En el estado que deseas editar, haz clic en Edit custom status junto al icono de lápiz.

Aquí, tendrás la opción de renombrar o eliminar el estado.

Para renombrar, actualiza el campo de nombre y haz clic en Update.

Para eliminar el estado, haz clic en Delete.

Al eliminar, aparecerá un mensaje:

Haz clic en Yes, delete it para confirmar.

Si solo hay un estado personalizado en la columna personalizada, recibirás un mensaje:

Haz clic en Yes, delete it para eliminar tanto el estado personalizado como la columna personalizada.

Ve a Pipeline en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro en la web.

Selecciona Customize boards del menú de la izquierda para abrir la configuración de personalización de tu tablero de Pipeline.

En la pantalla de personalización, selecciona el tablero al que deseas agregar una columna personalizada (Leads, Estimates o Jobs) haciendo clic en la pestaña correspondiente en la parte superior de la página.

Comienza navegando al tablero que contiene el estado que deseas desactivar.

Haz clic en el botón Go to board. Esto te llevará directamente al tablero elegido en el Pipeline.

Si el estado que deseas desactivar muestra el mensaje: “Para desactivar este estado, elimina todas las tarjetas y automatizaciones de él,” primero deberás eliminar cualquier tarjeta y desactivar las automatizaciones relacionadas.

Para eliminar tarjetas, haz clic en el botón Go to board en la esquina superior derecha de la página, y arrastra y suelta las tarjetas en un estado diferente o usa el menú desplegable de estado en cada tarjeta para reasignarlas.

Para desactivar automatizaciones, ve a Automations desde la pestaña Pipeline o a través de Account Settings. Luego, selecciona el tablero relevante (Leads, Estimates o Jobs) y revisa tu lista de automatizaciones. Usa el interruptor para desactivar cualquier automatización vinculada al estado que deseas desactivar.

Tus cambios se guardarán automáticamente. Después de realizar estas actualizaciones, regresa a la página Customize boards, selecciona el tablero y usa el interruptor junto al estado para desactivarlo.

Sí, el tablero de Pipeline se sincroniza con cualquier acción que se realice en el Lead, Estimate o Job en sí.

Prellenamos cualquier Estimate y Job que se haya creado en los últimos 180 días.

Cada Segment aparecerá como una tarjeta individual en el Pipeline Jobs Board y se moverá independientemente de los segmentos relacionados.

Si el Estimate incluye solo una opción, el número mostrado reflejará el total de ese Estimate. Si hay múltiples opciones, mostrará un rango, desde el total más bajo hasta el más alto.

Este es el monto total para ese trabajo o segmento de trabajo.

Esta es la suma de todos los montos en dólares en esa columna.

El Estimate ha sido aprobado y copiado a un Job.

El Estimate ha sido aprobado por 7 o más días (por defecto)

El Estimate ha sido rechazado por 7 o más días (por defecto)

Por defecto, si un Job ha sido pagado en su totalidad por 7 o más días.

Para establecer el marco de tiempo en horas, convierte las horas en forma decimal. Por ejemplo, si deseas un retraso de 6 horas, ingrésalo como 0.25 días. Si estás trabajando con semanas o meses, primero conviértelos en días. Por ejemplo, 2 semanas deben ingresarse como 14 días, y 3 meses deben ingresarse como aproximadamente 90 días. Para obtener orientación sobre cómo editar automatizaciones, por favor visita nuestro artículo de ayuda aquí.

Al editar reglas de automatización individuales, puedes marcar la casilla para Enviar al cliente con notificaciones desactivadas. Esta configuración se aplica en general y no puede personalizarse para clientes individuales. Para obtener orientación sobre cómo editar automatizaciones, por favor visita nuestro artículo de ayuda aquí.

El Trabajo o Presupuesto deberá estar dentro de la cadencia de automatización que actualmente tienes configurada para que se activen las reglas de automatización.

Por ejemplo, supongamos que tienes dos presupuestos: uno enviado por primera vez ayer y el otro hace tres semanas.

El mensaje de seguimiento se enviará como un correo electrónico o un mensaje de texto, dependiendo de cómo se entregó originalmente el presupuesto.

Si el presupuesto se envió originalmente con ambos, texto y correo electrónico, entonces el mensaje de seguimiento se enviará basado en lo que se envió por última vez: si se envió por última vez como texto, la automatización enviará un texto y viceversa.

¡Sí, Pipeline está disponible en la aplicación móvil de Housecall Pro!

Haz clic en More (Más) en la barra de navegación en la parte inferior de tu pantalla.

Selecciona Pipeline del menú.

Luego puedes elegir entre tu Leads, Estimates, o Jobs board (Tablero de Clientes potenciales, Presupuestos o Trabajos).

Selecciona Pipeline en la barra de navegación en la parte inferior de tu pantalla.

Selecciona Leads, Estimates, o Jobs board (Tablero de Clientes potenciales, Presupuestos o Trabajos).

Arrastrar y soltar tarjetas de Clientes potenciales, Presupuestos o Trabajos para actualizar su estado.

Usar el menú desplegable en cada tarjeta para cambiar su estado.

Deslizar hacia la izquierda o derecha para navegar entre columnas en tu tablero de Clientes potenciales, Presupuestos o Trabajos.

Tocar una tarjeta para ver sus detalles.

Crear nuevos Clientes potenciales, Presupuestos o Trabajos directamente desde su tablero de Pipeline.

En este momento, los elementos archivados solo son visibles en el portal web. Si deseas ver un trabajo o presupuesto archivado, puedes visitar Pipeline en la web desde tu navegador móvil o tu computadora. Para obtener más orientación sobre cómo ver elementos archivados, por favor consulta nuestro artículo de ayuda aquí.

Actualmente, Pipeline solo está disponible para empleados con roles de Admin y Personal de Oficina.

Los Técnicos de Campo no tienen acceso al Tablero de Pipeline como los Admins y el Personal de Oficina. Sin embargo, las acciones realizadas desde las páginas de detalles de Trabajo o Presupuesto en la aplicación móvil actualizarán automáticamente el estado de Pipeline.

Aunque los Técnicos de Campo no pueden actualizar manualmente el estado de Pipeline directamente, su trabajo en la aplicación móvil aún asegura que el Tablero de Pipeline refleje el progreso más actualizado.

Para arrastrar, ve a la página de Pipeline en tu dispositivo móvil usando los pasos aquí, elige el tablero que deseas actualizar, y luego mantén tu dedo sobre la tarjeta que deseas mover. Arrastra tu dedo por la pantalla hasta llegar a la columna adecuada y luego suelta.

Para usar la opción del menú desplegable, ve a la página de Pipeline en tu dispositivo móvil usando los pasos aquí, navega al tablero que deseas actualizar, y luego haz clic en el menú desplegable de la columna que deseas actualizar. Luego, puedes elegir el estado correcto de las opciones desplegables. Deberías ver la tarjeta moverse a la columna correspondiente.

Primero, ve a la página de Pipeline en tu dispositivo móvil usando los pasos aquí, y luego puedes hacer clic en el botón + en la esquina superior derecha del menú de Pipeline. Esto te llevará a la página de creación de un nuevo cliente potencial.

Además, puedes ir a la página de Pipeline en tu dispositivo móvil usando los pasos aquí, y luego haz clic en el signo + en la esquina superior derecha del tablero de clientes potenciales. Esto te llevará directamente a la página para crear un nuevo cliente potencial.

Actualmente, las configuraciones de Automatización solo se pueden acceder a través del portal web. Las automatizaciones de Pipeline no están disponibles en la aplicación móvil. Para obtener orientación sobre cómo editar automatizaciones, por favor visita nuestro artículo de ayuda aquí.

Solo puedes personalizar tus columnas y estados a través del portal web en este momento. Las configuraciones de Pipeline no están disponibles en la aplicación móvil. Para obtener más orientación sobre cómo personalizar columnas y estados, por favor consulta nuestro artículo de ayuda aquí.

Por favor, asegúrate de estar usando la versión más reciente de la aplicación móvil de Housecall Pro (activa las actualizaciones automáticas para recibir nuevas versiones en tu teléfono). Si estás en la última versión y sigues teniendo problemas, por favor chatea con el soporte al cliente a través de la Burbuja Azul de Chat con detalles específicos sobre los problemas que estás teniendo.

Si tienes comentarios sobre otras funciones que te gustaría ver en Pipeline Mobile, por favor chatea en la burbuja azul y solicita enviar un 'Pro Vote'. Además, puedes hacer clic en el botón 'Give us Feedback' en el menú principal de Pipeline.

Job Inbox - los clientes potenciales de Job Inbox se agregarán a Pipeline una vez que se cree un cliente potencial, presupuesto o trabajo en Housecall Pro para ellos. Obtén más información sobre Job Inbox y sus socios aquí.

El cliente potencial es visible en el pipeline y esa lista se puede filtrar para el empleado específico.

¡Sí, puedes crear nuevas columnas así como renombrar columnas existentes! Obtén más información sobre la Personalización del Tablero de Pipeline aquí.

Pipeline funcionará con HCP Assist sin conflictos, pero ten en cuenta que, aunque los Agentes de HCP Assist pueden guardar clientes potenciales, presupuestos y trabajos en Pipeline, el agente de HCPA no podrá acceder a Pipeline.

Sí, esa propuesta aparecerá como un presupuesto en la columna enviada de Pipeline. Cuando se envía una propuesta, se crea un presupuesto (esto no es algo de Pipeline, esto sucede independientemente de si tienen Pipeline o no)

Sí, enviar una factura desde el Pipeline hará que esos recordatorios se envíen.

Por el momento, las dos funciones no se comunican de esa manera. El pro querría dejar que las reglas de automatización hagan cambios en el trabajo, cliente potencial o presupuesto, o hacer esos cambios manualmente al usar Voz para hacer un seguimiento.

Si deseas agregar Pipeline a tu cuenta, asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de Housecall Pro, luego sigue este enlace para reservar una demostración gratuita:
​
​https://www.housecallpro.com/features/pipeline/
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Reducir el Desorden: Limpia rápidamente elementos completados o desactualizados de tu lista.

Aumentar la Eficiencia: Pasa menos tiempo en tareas administrativas y más en la interacción y servicio al cliente.

Mejorar la Organización: Mantén una vista de tabla más limpia y organizada, facilitando el enfoque en prioridades actuales.

Accede a la Vista de Tabla: Navega a la función Pipeline en tu panel de control de Housecall Pro y cambia a la Vista de Tabla, donde se muestran tus elementos.

Selecciona Elementos: Marca las casillas junto a los elementos que deseas archivar. Puedes seleccionar tantos elementos como necesites.

Inicia Archivo Masivo: Busca el menú 'Acciones Masivas' en la parte superior de la lista. Haz clic en él y selecciona 'Archivar' de las opciones desplegables. Se te pedirá que confirmes tu acción. Una vez que confirmes, todos los elementos seleccionados se moverán al archivo.

Revisar Elementos Archivados: Si necesitas revisar elementos archivados, puedes acceder a ellos seleccionando la vista 'Elementos archivados' en el lado izquierdo de la página.

Limpieza Regular: Programa tiempos regulares para revisar y archivar elementos completados o inactivos para mantener tu lista manejable.

Archivar en lotes: Agrupa elementos relacionados (por ejemplo, trabajos completados, clientes potenciales antiguos) y archívalos juntos para mantener la continuidad y organización.

Usar filtros: Utiliza filtros para ordenar los elementos antes de archivarlos y asegurarte de que no se archiven accidentalmente elementos activos o necesarios.