Si estás usando o pensando en usar una cuenta HCP de múltiples ubicaciones, es probable que tengas múltiples divisiones que operan bajo un mismo negocio (piensa: ubicaciones o departamentos gestionados de forma independiente) o que poseas o trabajes para una franquicia corporativa. Como propietario del negocio, tener una cuenta de múltiples ubicaciones facilita la navegación entre divisiones para configurar empleados, programar y despachar trabajos, o generar informes. Este artículo repasará la configuración básica y la información necesaria para gestionar con éxito tu cuenta de múltiples ubicaciones.

Dentro de cada cuenta de múltiples ubicaciones, existe una cuenta principal, con múltiples cuentas secundarias bajo ese paraguas. Como administrador de la cuenta principal, podría necesitar navegar rápidamente entre empresas.

En cualquier configuración de múltiples ubicaciones, hay dos opciones para agregar empleados. Los empleados administradores agregados a nivel de la cuenta principal tendrán acceso a TODAS las cuentas secundarias, mientras que los empleados agregados a la cuenta secundaria solo tendrán acceso a esa organización HCP específica. Si eres nuevo en la configuración de empleados, consulta este artículo:

Al agregar un empleado que necesita acceso a TODAS las empresas en HCP, primero asegúrate de estar en la cuenta principal. Usa los pasos anteriores para navegar a la página principal (esto podría llamarse "franquicia", "sede corporativa", "principal" o "admin")

Todos los empleados deben ser agregados como Admin/Owner para poder realizar funciones en las cuentas secundarias.

Si un empleado fue configurado a este nivel y aún no ve empresas secundarias o datos dentro de esas empresas, usa la burbuja de chat azul para contactar con el soporte de HCP para que podamos volver a vincular el registro del empleado.

Nuevamente, para agregar un empleado dentro de una cuenta específica, primero navega a esa cuenta secundaria. Los empleados agregados de esta manera solo verán información de su ubicación específica y no podrán navegar a otras cuentas. Esto incluye a cualquier administrador configurado a nivel secundario.

Si un técnico necesita realizar trabajos en múltiples ubicaciones, u otro empleado necesita acceso a más de una ubicación, deberán ser agregados como empleados en CADA cuenta secundaria.

Cada inicio de sesión necesita una dirección de correo electrónico única, por lo que si un empleado necesita acceso a múltiples empresas y no están configurados a nivel principal, deberán usar una dirección de correo electrónico única en cada ubicación.

Si el empleado usa una dirección de gmail, simplemente puede agregar +1, +2, etc. antes del símbolo @. Ejemplo: si mi dirección de correo electrónico fueraallstarplumber@plumbing.compodría usarallstarplumber+1@plumbing.comcomo un inicio de sesión separado para otra empresa (toda la información de restablecimiento de contraseña y correos electrónicos adicionales se enviarán a la dirección de correo electrónico principal).

Cada cuenta secundaria se comporta como cualquier otra cuenta HCP, lo que significa que la lista de precios y la información bancaria deberán configurarse en cada cuenta. Las cuentas secundarias no podrán extraer servicios o materiales configurados en una ubicación secundaria diferente o en la cuenta principal. Sin embargo, las listas de precios pueden ser idénticas en cada cuenta, y la misma información bancaria puede usarse en múltiples o en todas las cuentas.

El financiamiento al consumidor también se configurará dentro de cada cuenta secundaria individual. Sin embargo, si una cuenta secundaria es aprobada para financiamiento, también lo serán las otras cuentas secundarias. Si los datos están integrados con Quickbooks, cada cuenta secundaria necesitará tener una cuenta única de Quickbooks Online o Desktop.

Para más información sobre cómo configurar tus cuentas secundarias, consulta estos artículos:

Resumen de Mi Dinero

Financiamiento al Consumidor Wisetack

Resumen de la Integración con QuickBooks Online

Al igual que con la Lista de precios y Mi Dinero, cualquier información de cliente, trabajo y programación será única para cada cuenta secundaria. Cualquier administrador configurado en una cuenta principal necesitará navegar a la cuenta secundaria específica para recuperar información de trabajos o utilizar la programación.

Para cualquier empleado configurado a nivel de cuenta secundaria, la programación o creación de nuevos presupuestos y trabajos será idéntica a cualquier otra cuenta HCP. Para más información haz clic aquí.

La Reserva en línea también será un enlace y configuración únicos para cada empresa secundaria. Haz clic aquí para obtener ayuda con la configuración de reservas en línea.

La función de búsqueda de cuentas por código postal ahora está disponible para todas las organizaciones de franquicias. Esta función permite a los Pros encontrar rápidamente al franquiciado adecuado ingresando el código postal relevante.

Para hacer que la franquicia sea buscable por código postal, el área de servicio de cada cuenta secundaria/franquiciado debe configurarse desde la configuración de cada cuenta.
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Solo los administradores de cuentas pueden agregar códigos postales de área de servicio a la configuración de la empresa.

Una vez que los códigos postales estén configurados para cada cuenta de franquicia, puedes comenzar a usar la función de búsqueda de cuentas por código postal en la cuenta principal de inmediato.

Informes en todas tus ubicaciones secundarias

Los franquiciadores o administradores de Housecall Pro con ubicaciones secundarias tienen acceso a datos de todos sus franquiciados (ubicaciones secundarias) en la pestaña de informes. Todos los informes de presupuestos y trabajos reflejan métricas agregadas en todas las ubicaciones, permiten filtrar por ubicación y muestran el nombre de la ubicación en las tablas de desglose.

Selecciona la pestaña Informes, ubicada en la parte superior de tu HCP en tu barra de navegación.

Abre cualquier informe de trabajos o presupuestos ubicado en la barra lateral derecha dentro del menú de la pestaña de informes.

Las métricas del informe ahora se actualizan para considerar datos de todas tus organizaciones secundarias. Cualquier métrica que veas en un informe de trabajos o presupuestos mostrará estas métricas agregadas hasta que apliques un filtro para actualizar los datos.

Si deseas ver datos para un subconjunto de tus ubicaciones, puedes aplicar un filtro basado en la ubicación.

Aplica filtros haciendo clic en el botón azul ADMINISTRAR FILTROS ubicado en la parte inferior izquierda del gráfico del informe. Usa el menú desplegable Ubicación(es) en la parte superior del menú emergente a la derecha para seleccionar la(s) ubicación(es) que deseas considerar en el informe. Tu informe se actualizará para mostrar datos solo para las ubicaciones seleccionadas.

Cualquier informe de trabajos o presupuestos puede agruparse por nombre de ubicación para ver métricas resumidas por ubicación.

Para agrupar un informe por nombre de ubicación, haz clic en el botón azul EDITAR COLUMNAS ubicado en la parte inferior derecha del gráfico del informe y selecciona Nombre de ubicación en el menú desplegable de agrupación.

Puedes hacer clic en cualquier fila en un informe de trabajos o presupuestos para desglosar los detalles. Una vez en la página de desglose, puedes ver el nombre de la ubicación asociado con cada trabajo o presupuesto agregando el Nombre de ubicación como una columna en la tabla de desglose.

Para agregar el nombre de la ubicación como una columna en la tabla de desglose, haz clic en el botón azul EDITAR COLUMNAS ubicado en la parte inferior derecha del gráfico del informe y selecciona Nombre de ubicación como una columna.

Para exportar la lista de trabajos o presupuestos con nombre de ubicación, haz clic en la opción azul EXPORTAR en la parte superior derecha y el archivo se enviará por correo electrónico a ti.

Las organizaciones de franquicias y de múltiples ubicaciones ahora pueden ver todos los clientes de sus cuentas secundarias desde la cuenta principal, eliminando la necesidad de iniciar sesión en cada cuenta secundaria individualmente. Ahora verás una lista única que incluye clientes de todas las cuentas secundarias relacionadas con la cuenta principal.

Cómo acceder a la lista de clientes consolidada:

Cómo ver las ubicaciones de los clientes:

Cómo filtrar por ubicación: